Adresboekopties instellen in Dynamics 365 for Outlook
Als u met Microsoft Dynamics 365 for Outlook een e-mailbericht opstelt of een vergadering plant, kunt u rechtstreeks vanuit het veld Aan van het e-mailbericht of de afspraak naar een Customer Engagement-contactpersoon zoeken. Standaard worden alleen contactpersoon die met Dynamics 365 for Outlook zijn gesynchroniseerd en andere typen records waarvan u eigenaar bent (zoals accounts en potentiële klanten) in het adresboek weergegeven. Gebruik deze procedure als u alle Dynamics 365-apps-contactpersonen wilt synchroniseren, met inbegrip van contactpersonen waarvan u niet de eigenaar bent of als u andere recordtypen waarvan u niet de eigenaar bent wilt synchroniseren.
Notitie
Het adresboek wordt automatisch gesynchroniseerd met Customer Engagement wanneer u Dynamics 365 for Outlook start, en vervolgens eenmaal per 24 uur.
Kies in Dynamics 365 for Outlook de optie Bestand en kies vervolgens Dynamics 365-apps>Opties.
Kies in het dialoogvenster Persoonlijke opties instellen het tabblad Adresboek.
Notitie
Dit tabblad is niet beschikbaar in de Customer Engagement-webtoepassing.
Selecteer onder Contactpersonen een van de volgende opties:
Alleen vergelijken met contactpersonen die zijn gesynchroniseerd met Dynamics 365 for Customer Engagement. Deze optie is standaard geselecteerd. Laat dit ongewijzigd als u alleen toegang wilt tot de contactpersonen die zijn gesynchroniseerd via de online synchronisatiefilters. Meer informatie: De records kiezen om te synchroniseren tussen Dynamics 365- apps en Outlook of Exchange
Alle contactpersonen vergelijken in Dynamics 365 for Customer Engagement. Selecteer deze optie als u wilt dat alle Customer Engagement-contactpersonen in het adresboek worden weergegeven.
Voor Andere recordtypen selecteert u een van de volgende opties:
Niet overeenkomen. Selecteer deze optie als u geen andere recordtypen, zoals accounts of potentiële klanten, wilt synchroniseren.
Alleen de items die mijn eigendom zijn vergelijken. Dit is de standaardoptie. Laat deze ongewijzigd als u geen aanvullende recordtypen wilt synchroniseren waarvan u niet de eigenaar bent.
Alle items vergelijken in Dynamics 365 for Customer Engagement. Selecteer deze optie als u alle recordtypen wilt synchroniseren, met inbegrip van recordtypen waarvan u niet de eigenaar bent.
Als uw adresboek traag is of als er typen records zijn die u wilt uitsluiten van uw adresboek, kiest u onder De recordtypen wijzigen die in het Adresboek worden gesynchroniseerd de knop De waarden voor dit veld selecteren of wijzigen
.Voeg recordtypen toe of verwijder deze en kies vervolgens OK.
Kies OK om uw wijzigingen op te slaan en het dialoogvenster te sluiten.
Zie ook
De records kiezen om te synchroniseren tussen Dynamics 365-apps en Outlook of Exchange
Outlook-contactpersonen bijhouden in Dynamics 365 for Outlook
Veelgestelde vragen over het synchroniseren van records tussen Microsoft Dynamics 365-apps en Microsoft Outlook