De records kiezen om te synchroniseren tussen Dynamics 365-apps en Outlook of Exchange
Dynamics 365 for Customer Engagement gebruikt online synchronisatiefilters om te bepalen welke records moeten worden gesynchroniseerd tussen Customer Engagement en Outlook (met Microsoft Dynamics 365 for Outlook) of Exchange (met behulp van serversynchronisatie). U kunt de bestaande online synchronisatiefilters wijzigen of nieuwe maken om bepaalde recordtypen te synchroniseren. U kunt ook filters verwijderen, activeren of deactiveren. U gebruikt dezelfde verzameling filters (toegankelijk via Dynamics 365 for Outlook), ongeacht of u synchroniseert met Dynamics 365 for Outlook of serversynchronisatie.
De e-mail wordt niet opgenomen in de synchronisatiefilters omdat e-mail wordt bepaald door het moment waarop de e-mail wordt gemaakt in Customer Engagement, ongeacht of de gebruiker zich in de lijst met geadresseerden bevindt of niet. Dit geldt voor alle e-mailverwerkingsmethodes: Dynamics 365 for Outlook, serversynchronisatie of E-mail Router.
Fooi
Customer Engagement bevat ook offline synchronisatiefilters die u kunt gebruiken om records te selecteren waarmee u offline wilt werken in Dynamics 365 for Outlook. Meer informatie: Records kiezen om offline mee te werken in Dynamics 365 for Outlook
Online synchronisatiefilters maken of wijzigen
Ga naar Opties:
Klik in de webapp in de rechterbovenhoek van het scherm op de knop Instellingen
>Opties.In Dynamics 365 for Outlook: klik op Bestand>Dynamics 365-apss>Opties.
Klik in het dialoogvenster Persoonlijke opties instellen op het tabblad Synchroniseren.
Klik onder Dynamics 365 for Customer Engagement-items synchroniseren met Outlook of Exchange op de koppeling filters.
In Customer Engagement wordt het dialoogvenster Synchronisatie-instellingen voor Outlook of Exchange geopend terwijl het tabblad Gebruikersfilters is geselecteerd. U kunt dit tabblad gebruiken als u een filter wilt maken, bewerken, verwijderen, activeren of deactiveren.
Notitie
Als u een systeembeheerder bent, kunt u filters voor de hele organisatie (systeemfilters) maken of wijzigen via de SDK. Meer informatie: MSDN: Meer informatie over systeemfilters
Voer een van de volgende stappen uit:
Als u een bestaand filter wilt openen, klikt u op het filter.
Klik op Nieuw om een nieuw filter te maken.
Filtercriteria maken of wijzigen
U gebruikt een criteriarij om criteria in een offline synchronisatiefilter te maken of te wijzigen. Elk criterium bevat drie waarden: het veld dat in het filter moet worden gebruikt (bijvoorbeeld Plaats), een operator (bijvoorbeeld Is gelijk aan of Bevat) en de waarde waarop moet worden gefilterd (bijvoorbeeld WA).
Een criteriarij toevoegen
Selecteer een recordtype in de lijst Zoeken naar.
Wijs naar Selecteren in het criteriaraster en selecteer vervolgens het veld waarop u wilt filteren, in de lijst.
Selecteer een operator in de lijst.
Voer een waarde in waarop moet worden gefilterd.
Rijen met criteria groeperen
Klik voor elke rij die u wilt groeperen, op de pijl-omlaag links van de veldnaam en klik vervolgens op Rij selecteren.
Als u een rij uit een groep wilt verwijderen, klikt u op de pijl-omlaag links van de veldnaam en klikt u vervolgens op Verwijderen. Als u alle rijen in het criteriaraster wilt wissen, klikt u op Wissen.
Klik op Groeperen EN of Groeperen OF.
Nadat u een groep hebt gemaakt, kunt u op de pijl-omlaag naast En of Of klikken om uit verschillende opties te selecteren. U kunt een groep selecteren, de groep opheffen, een groep EN wijzigen in een groep OF of andersom, een clausule toevoegen of een groep verwijderen.
Zie ook
Records kiezen om offline mee te werken in Dynamics 365 for Outlook