Verbruik of gebruik voor projecten registreren

Vanaf de pagina Projectkaart kunt u de pagina Projectplanningsregels openen om het gebruik van verschillende onderdelen van uw project te bekijken en vast te leggen. Deze informatie wordt automatisch bijgewerkt wanneer u informatie wijzigt en overdraagt tussen projecten en projectdagboeken of projectfacturen. Dit vereist dat u de optie Gebruikslink standaard toepassen inschakelt op de pagina Projectinstellingen. Zie voor meer informatie Projecten instellen.

Zo kunt u bijvoorbeeld voor planningsregels van het type Budget de hoeveelheid van een resource invoeren en aangeven welke hoeveelheid moet worden overgebracht naar het projectdagboek. Als het type van de planningsregel Factureerbaar is, kunt u de hoeveelheid van de resource invoeren en aangeven welke hoeveelheid moet worden overgebracht naar een factuur. Zie voor meer informatie over het factureren van de klant Projecten factureren. Door de oorspronkelijke hoeveelheid, de resterende hoeveelheid of de geboekte hoeveelheid te vergelijken, kunt u snel gebruiksinformatie bekijken. Voor informatie over het inschatten van gebudgetteerde waarden tijdens planning raadpleegt u Projectbudgetten beheren.

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u werkelijke (gebudgetteerde) hoeveelheden en kosten vastlegt met een projectjournaal. U kunt ook inkoopdocumenten gebruiken om de aankoop voor een project vast te leggen. Meer informatie op Projectvoorraden beheren.

Gebruik vastleggen voor een projectplanningsregel van het soort Budget

1. Kies het pictogram , voer Projecten in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.

2. Selecteer het project en kies vervolgens de actie Projectplanningsregels.

3. Selecteer een projectplanningsregel van het soort Budget of het soort Budget en factureerbaar waarvoor u gebruik wilt vastleggen.

   Notitie

   U kunt ook gebruik vastleggen voor een projectplanningsregel van het soort Factureerbaar. Meestal gebruikt u deze regels om facturen te maken, maar u kunt de informatie ook overbrengen naar een journaal. Zie voor meer informatie Projecten factureren

4. In het veld Aantal te verplaatsen naar dagboek voert u het aantal in dat u wilt overbrengen. De standaardhoeveelheid is de waarde die u invoert in het veld Aantal.

   Het veld Resterend aantal bevat het resterende aantal om het project te voltooien en dat moet worden overgebracht naar het dagboek.

5. Kies de actie Projectdagboekregels maken.

   Tip

   Als u meer projectplanningsregels voor dit project gaat toevoegen, wacht dan met deze stap totdat u alle projectplanningsregels hebt toegevoegd.

6. Vul op de pagina Projectplanningsregel projectoverdracht de velden in zoals gewenst en kies vervolgens de knop OK. Wijs een veld aan om een korte omschrijving te lezen.

7. Kies de actie Projectdagboek openen.

8. Selecteer op de pagina Projectdagboek de relevante regel en kies vervolgens de actie Boeken.

   Tip

   Om fouten te voorkomen, gebruikt u de actie Voorbeeld van boeking weergeven om de posten te bekijken die door het boeken zijn gemaakt.

9. Bekijk op de pagina Projectplanningsregels het vastgelegde gebruik door te kijken naar de velden Aantal, Resterend aantal en Aantal te verplaatsen naar dagboek.

10. Herhaal stap 3 tot en met 8 om aanvullend gebruik vast te leggen.

Handmatig projectdagboekregels maken

1. Kies het , voer Projectdagboeken in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.

2. Kies in het veld Batchnaam een relevante projectdagboekbatch.

3. Voer op een nieuwe regel documentnummer, projectnummer, projecttaaknummer, soort en aantal van het verbruikte soort in.

4. Wanneer de projectdagboekregels zijn voltooid, kiest u de actie Boeken.

   Tip

   Om fouten te voorkomen, gebruikt u de actie Voorbeeld van boeking weergeven om de posten te bekijken die door het boeken zijn gemaakt.

Projectgebruikschattingen weergeven en updates boeken

U kunt in één stap het projectgebruik tot aan de voltooiing van een project bekijken. Hiervoor gebruikt u de batchverwerking Project - Resterend gebruik berekenen voor alle taken tot en met het einde van een project.

Op deze manier kunt u uw oorspronkelijke schattingen volgen en vergelijken met de werkelijke resultaten en zo nodig wijzigingen aanbrengen of nieuwe posten maken. U hebt bijvoorbeeld mogelijk geschat dat een project 10 uur vereist en tot op heden zijn er al 15 uur aan besteed. U kunt de extra vijf uur aan de bestaande dagboekregel toevoegen of een nieuwe dagboekregel maken om deze vijf uur als overuren te rapporteren. Dit is een ander werksoort. De juiste kosten en prijzen worden berekend die vervolgens naar het dagboek kunnen worden geboekt.

Notitie

Artikelposten maken artikeljournaalposten en verkleinen de voorraadhoeveelheid. De batchverwerking Voorraadwaarde boeken brengt de kosten van de voorraad over naar het grootboek. Resourceposten maken resourceposten.

1. Kies het voer Projectdagboeken in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
2. Selecteer een relevant projectdagboek en kies vervolgens de actie Resterend gebruik berekenen.
3. Voer op de pagina Project - Resterend gebruik berekenen het documentnummer en de boekingsdatum in die in het dagboek moeten worden ingevoegd, en kies vervolgens de knop OK.
4. Werk het dagboek bij met eventuele wijzigingen die nodig zijn.
5. Kies de actie Boeken.

Voorraad- en magazijnpickdocumenten maken voor een project

Gebruik de acties Voorraadpick maken en Magazijnpick maken toe op de pagina Projectkaart. Om een pickdocument te maken of te registreren gebruikt u de acties Opslag-/pick-/verplaatsingsregels of Geregistreerde pickregels. Meer informatie op Stromen voor productie, assemblage en projecten.

U kunt de acties onder de volgende voorwaarden gebruiken:

• De Status van het project is Open.
• De Regelsoort van de projectplanningsregel is Budget of Zowel Budget als Factureerbaar.
• Het Type van de projectplanningsregel is Artikel.
• Pick vereist is ingeschakeld voor de gerelateerde locatie.
• Gestuurde opslag en pick is uitgeschakeld.

Notitie

Hoewel de instelling Pick vereist heet, kunt u het verbruik nog steeds rechtstreeks vanuit de projectdagboekregel voor de locatie boeken. Als voor uw vestiging wel pickverwerking maar geen verzendingsverwerking is ingesteld, gebruikt u de pagina Voorraadpick om de pickgegevens te beheren en af te drukken. U gebruikt de pagina ook om het resultaat van de pick in te voeren en te boeken, wat op zijn beurt het verbruik van de artikelen publiceert.

Wanneer voor uw vestiging zowel pick- als verzendingsverwerking vereist is, wat wil zeggen dat u zowel het veld Pick vereist als het veld Verzending vereist hebt gekozen op de pagina Vestiging, gebruikt u de pagina Magazijnpick om de pick te verwerken. Magazijnpicks zijn vergelijkbaar met voorraadpicks. Het verschil is dat in plaats van de pickinformatie te boeken, u de pick registreert. Deze registratie boekt geen verbruik, maar maakt de artikelen alleen beschikbaar voor boeking. Als magazijnmanager kunt u met behulp van een pickvoorstel pickgegevens ordenen voordat de afzonderlijke magazijnpickinstructies worden gemaakt

Planningsregels voor een projectpost controleren

Nadat u projectdagboekregels hebt geboekt, kunt u de planningsregels zien die zijn gekoppeld aan de projectdagboekposten die zijn geboekt.

Notitie

Hiervoor moet het selectievakje Gebruikslink toepassen zijn ingeschakeld voor het project. Zie voor meer informatie Projecten instellen.

1. Kies het , voer Projectdagboeken in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
2. Selecteer een relevant projectdagboek en kies vervolgens de actie Posten.
3. Kies op de pagina Projectposten de actie Gekoppelde projectplanningsregels weergeven.

Zie ook

Projectbeheer
Financiën
Inkoop
Verkoop
Werken met Business Central

U vindt hier gratis e-learningmodules voor Business Central