Projectvoorraden beheren
U moet projectgoederen van artikelen, services en onkosten beheren als een integraal en zeer belangrijk aspect van de uitvoering van alle projecten. U kunt voorraadhoeveelheden gebruiken of projectspecifieke inkopen doen met behulp van inkooporders of inkoopfacturen. Stel bijvoorbeeld dat bij een serviceproject voor een computer een nieuwe schijf vereist is. U maakt een inkoopfactuur om een nieuwe schijf te kopen en legt het project vast waarvoor deze wordt gebruikt.
Als voor het inkoopproces de fysieke transactie niet apart hoeft te worden vastgelegd, kunt u een aankoop verwerken op de pagina GB-dagboek project. Zie voor meer informatie Projectkosten boeken.
Handmatige of semi-automatische aanvulling
Als u al weet welke benodigdheden u voor een project moet aanvullen, kunt u een inkooporder maken. Ga naar Handmatige of semi-automatische aanvulling voor meer informatie.
Als u echter niet zeker weet wat u nodig hebt, kunt u een semi-automatisch proces gebruiken waarbij u rechtstreeks vanuit een project een inkooporder maakt. Business Central helpt u door alle artikelen weer te geven en te laten zien of ze beschikbaar zijn of niet. U kunt de hoeveelheden die u wilt aanvullen op de regels invoeren.
Het semi-automatische proces maakt een inkooporder voor elke leverancier van artikelen van wie u de artikelen inkoopt, inclusief hoeveelheidswijzigingen die u aanbrengt op de pagina Inkooporders maken. U kunt doorgaan met het verwerken van de inkooporder of -orders, bijvoorbeeld door inkooporderregels te bewerken of toe te voegen.
Later kunt u de inkoopregels die aan het project zijn gekoppeld, bekijken via de pagina Projectkaart of Projectplanningsregels door de actie Inkoopregels te kiezen. Ga voor meer informatie naar Een semi-automatisch aanvullingsproces gebruiken voor een project voor meer informatie.
Notitie
Zoals in andere gevallen waarbij geavanceerde voorraadprocessen betrokken zijn, zoals reservering, opslag en assembleren op order, moet de status van het project Open zijn en moet de schakelaar Gebruikslink toepassen aan staan.
Een semi-automatisch aanvullingsproces gebruiken voor een project
Kies het pictogram
, voer Inkoopfacturen in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.Open een project waarvoor u artikelen wilt inkopen.
Kies de actie Inkooporders maken.
Op de pagina Inkooporders maken wordt voor elk artikel in het project een regel weergegeven. Regels voor volledig beschikbare hoeveelheden en niet-beschikbare hoeveelheden worden standaard weergegeven. Om alleen de hoeveelheden te tonen die niet beschikbaar zijn, kiest u de actie Niet-beschikbare weergeven.
Het veld In te kopen aantal bevat standaard de niet-beschikbare hoeveelheid. Als u een andere hoeveelheid wilt inkopen, bewerkt u de waarde in het veld.
Notitie
U kunt ook het veld In te kopen aantal wijzigen op niet-beschikbare regels, ook al vertegenwoordigen deze volledig beschikbare hoeveelheden.
U kunt ook de schakelaar Reserveren aanzetten als u de hoeveelheid op de inkoopregel wilt reserveren voor een vraag, in plaats van de velden Projectnr. en Projecttaaknr. op de inkoopregel in te vullen. De schakelaar Reserveren wordt standaard verborgen op de pagina. U kunt de pagina personaliseren om de schakelaar toe te voegen. Zie voor meer informatie Uw werkruimte personaliseren.
Selecteer OK.
U kunt de inkoopregels die aan het project zijn gekoppeld, bekijken via de pagina Projectkaart of Projectplanningsregels door de actie Inkoopregels te kiezen.
Een project handmatig aanvullen
In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een inkoopfactuur gebruikt om producten voor een project te kopen. Dezelfde stappen gelden bij gebruik van een inkooporder.
Kies het pictogram
, voer Inkoopfacturen in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.Kies de actie Nieuw en vul indien nodig de velden in. Zie voor meer informatie Inkopen vastleggen.
Selecteer in de velden Projectnr. en Projecttaaknr. de gegevens van het project waarvoor u artikelen of services wilt inkopen. Gebruik de personalisatietools als een veld niet zichtbaar is. Ga voor meer informatie naar Uw werkruimte personaliseren.
De waarde die u selecteert in het veld Projectregelsoort definieert of een planningsregel wordt gemaakt wanneer u het gebruik van het artikel boekt. Als het veld Factureerbaar bevat, worden projectplanningsregels gemaakt die gereed zijn om te worden gefactureerd aan de klant. Ga voor meer informatie naar Projecten factureren.
Kies de actie Boeken.
De waarde van aankopen voor een project weergeven
Kies het pictogram
, voer Projecten in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.Open de betreffende projectkaart.
In het sneltabblad Taken bevat het veld Openstaande orders het totale uitstaande bedrag in de lokale valuta van voorraadartikelen en -services op inkoopdocumenten voor de projecttaakregel.
Het veld Ontv./Niet gefact. bedrag bevat de waarde van artikelen die worden geleverd op inkoopdocumenten, maar die nog niet zijn gefactureerd.
Kies een van de velden om de pagina Inkoopregels te openen. Op deze pagina kunt u informatie bekijken over de gerelateerde inkoopdocumentregels, inclusief welke artikelen of services zijn ontvangen.
Projectkosten boeken
Als u buitengewone of eenmalige projectkosten maakt, kunt u de pagina GB-dagboek project gebruiken om ze direct te boeken naar de relevante projectrekening.
- Kies het pictogram , voer GB-dagboeken van project in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
- Maak een nieuwe regel en voer gegevens voor de kosten in, zoals in de velden Projectnr. en Projecttaaknr.
- Wanneer het dagboek compleet is, kiest u de actie Boeken.
Zie ook
Projectbeheer
Financiën
Inkoop
Verkoop
Werken met Business Central