Del via

Opprette og redigere mobilskjemaer for Dynamics CRM for telefoner express

  • Artikkel

 

Publisert: februar 2017

Gjelder: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics 365 for telefoner express bruker et skjema som er optimalisert for bruk med en telefon. Mens du redigerer skjemaet velger du hvilke felt du vil vise, og rekkefølgen du vil de skal vises i. Du kan skrivebeskytte bestemte felt, men du kan ikke bruke skjemaskript i CRM for telefoner express-skjemaer.

CRM for telefoner express er den forrige versjonen av telefonappen for Microsoft Dynamics 365. Den nyeste versjonen av telefonappen, Microsoft Dynamics 365 for telefoner, gir den samme opplevelsen med alle funksjoner som Microsoft Dynamics 365 for nettbrett-appen. Du kan finne mer informasjon om tilpassing av Dynamics 365 for telefoner og nettbrett her: Tilpasse Dynamics 365 for telefoner og nettbrett.

Når du har flere skjemaer, bør du justere skjemarekkefølgen og tilordne nødvendige sikkerhetsroller for å sikre at brukerne kan se skjemaene som er skreddersydd til deres behov.

I dette emnet

Vise Mobile Express-skjemaet

Opprett et nytt Mobile Express-skjema

Redigere et Mobile Express-skjema

Vise Mobile Express-skjemaet

Det første trinnet i å tilpasse mobilskjemaet er å forstå hvordan det ser ut. Start CRM for telefoner express-appen på telefonen, og logg på organisasjonen.

Derfra kan du finne enheten som har skjemaet du vil redigere, og åpne en eksisterende oppføring eller opprette en ny.

Som du kan se, er skjemaet ganske enkelt en liste over felt.

CRM for phones account form in Dynamics CRM

Obs!

Det er bare felten som inneholder data, som vises.

Klikk Rediger-ikonet nederst i skjemaet for å redigere dataene. Plasseringen av feltetikettene flyttes for å gi mer plass til redigering. Nå vises alle feltene. Hvis du ruller nedover, kan du se en liste over relaterte enheter som er definert av sine enhetsrelasjonsdefinisjoner.

Opprett et nytt Mobile Express-skjema

Hvis du trenger flere enn ett mobilskjema, kan du opprette et nytt på samme måte som et skjema av en annen skjematype. Hvis du oppretter mer enn ett skjema, må du angi skjemarekkefølgen og sikkerhetsroller for skjemaet. Brukerne kan ikke bytte skjemaer i CRM for telefoner express-appen; de ser det første skjemaet i den skjemarekkefølgen sikkerhetsrollene tillater. Hvis du vil se et eksempel, kan du se Flere skjemaer.

Gå til Innstillinger > Tilpassinger.Velg Tilpass systemet.

Utvid Enheter-noden og velg enheten du vil opprette et nytt mobilskjema for.

Vis enheten, og velg Skjemaer-noden.

Velg Ny , og velg Mobile Express.

Hvis du ikke ser dette alternativet, er ikke enheten aktivert for CRM for telefoner express. Du kan endre dette for enkelte enheter. Se Aktivere eller deaktivere enhetsalternativer hvis du vil ha mer informasjon.

Velg Fil > Lagre som, skriv inn et Navn og en Beskrivelse, og velg deretter OK.

Du trenger ikke gi Mobile Express-skjemaet et entydig navn, men du bør gi skjemaet et meningsfylt navn, slik at du kan skille det fra andre Mobile Express-skjemaer i listen. Dette er viktig når du angir skjemarekkefølgen.

Du kan nå redigere skjemaet eller velge Lagre og lukk for å lukke det.Mer informasjon:Redigere et Mobile Express-skjema

Angi skjemarekkefølge

  1. I listen over skjemaer for en enhet kan du velge Skjemarekkefølge og velge Mobile Express.

  2. I dialogboksen Skjemarekkefølge velger du et skjema og bruker de grønne pilene til å flytte skjemaet opp eller ned i skjemarekkefølgen.

    Det er nå du kan være glad for at du gav ditt nye mobilskjema et unikt navn.

  3. Velg OK for å lukke dialogboksen Skjemarekkefølge.

Obs!

Som en bruker med en sikkerhetsrolle som systemansvarlig eller systemtilpasser har du tilgang til alle skjemaer. Den eneste måten å vise tilpassinger av Mobile Express-skjemaer på i CRM for telefoner express-appen, er å angi skjemarekkefølgen slik at skjemaet du opprettet, er øverst.

Redigere et Mobile Express-skjema

I motsetning til andre enhetsskjemaer, kan du ikke opprette nye attributter eller eEnhetsrelasjoner i skjemaredigeringsprogrammet for mobile express . Du kan imidlertid redigere mobile express-skjemaet i standardløsningen.

  1. Vis Enheter-noden ved å bruke løsningsutforskeren i standardløsningen, og velg enheten med mobilskjemaet du vil redigere.

  2. I skjemalisten velger du et skjema med Skjematype-kolonnen satt til Mobile Express.

Redigeringsprogrammet for mobilskjemaer åpnes.

Med et slikt enkelt skjema er følgende oppgaver relatert til tilpassing av dette skjemaet:

  • Velg hvilke felt som skal inkluderes i skjemaet.

  • Velg hvor du skal plassere feltene.

  • Bestem om du vil skrivebeskytte bestemte felt.

  • Publiser tilpassinger når du er ferdig. Se Publisere tilpassinger hvis du vil ha mer informasjon.

Mobile form editor in Dynamics CRM

Som standard er alle feltene som er nødvendige for firmaet eller systemet, inkludert i skjemaet, og de kan ikke fjernes. Hvis du angir et obligatorisk felt som skrivebeskyttet, kan brukere ikke redigere feltet. Hvis en bruker oppretter en ny oppføring, vises ikke skrivebeskyttede felt, men brukeren kan fremdeles lagre oppføringen uten disse dataene. Når en bruker redigerer den samme oppføringen i webappen eller Dynamics 365 for telefoner og tavler-appen, må brukeren angi denne verdien før endringene lagres.

Se også

Opprette og utforme skjemaer
Bruke skjemaredigeringsprogrammet
Opprette og redigere hurtigopprettingsskjemaer
Opprette og redigere hurtigvisningsskjemaer

© 2017 Microsoft. Med enerett. Opphavsrett