Opprette og utforme skjemaer
Publisert: februar 2017
Gjelder: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Skjemaer i Microsoft Dynamics 365 har brukergrensesnittet som brukerne bruker til å arbeide med dataene de trenger for å kunne gjøre jobben sin. Det er viktig at skjemaene for brukerne er utformet slik at de kan søke etter eller registrere informasjon effektivt.
Dette emnet gir en innføring i hvordan skjemaer varierer etter enhetsgrupper, de ulike skjematypene som er tilgjengelige, og hvordan du kan styre tilgang til skjemaer. Hvis du vil ha informasjon om elementer og egenskaper for skjemaer, kan du se Bruke skjemaredigeringsprogrammet.
I dette emnet
Skjemaforskjeller etter enhet
Skjematyper
Tilordne skjemarekkefølge
Styre tilgang til skjemaer
Skjemaforskjeller etter enhet
Microsoft Dynamics 365 gir mange muligheter for utforming av skjemaer. Skjemaene for Oppdaterte enheter og egendefinerte enheter gir flest muligheter. Vi valgte en gruppe enheter som brukes av de fleste brukerne, og gav dem en ny brukeropplevelse med mange nye funksjoner, blant annet støtte for klienten Microsoft Dynamics 365 for nettbrett, forretningsprosessflyter og forretningsregler. Et av hovedmålene når det gjelder disse nye opplevelsene, er at en skjematilpasser skal kunne utforme én gang og distribuere til alle klienter.
Det er ennå fremdeles et antall enheter som beholder utseendet og funksjonene som er overført fra den forrige versjonen.Enheter som bruker klassisk skjemaer ble ikke oppdatert fordi de ikke brukes ofte av de fleste, og det å oppdatere dem ville ikke ha en betydelig innvirkning på opplevelsen av å bruke programmet. Dette gjorde at vi kunne konsentrere oss om de oppdaterte enhetene.
Mesteparten av tilpassingsarbeidet vil sannsynligvis involvere de oppdaterte enhetene og egendefinerte enheter. Hvis noen funksjoner bare gjelder for skjemaer for oppdaterte enheter, blir det bemerket i dette dokumentet.
Oppdaterte enheter
Oppdaterte enheter vises i følgende tabell:
Forretningsforbindelse |
Avtale |
Kampanje |
Kampanjeaktivitet |
Kampanjesvar |
Sak |
Konkurrent |
Kontakt |
Kontrakt |
Kontraktlinje |
E-postadresse |
Telefaks |
Faktura |
Fakturaprodukt |
Emne |
Brev |
Markedsføringsliste |
Salgsmulighet |
Salgsmulighetsprodukt |
Ordre |
Ordreprodukt |
Telefonsamtale |
Prislisteelement |
Produkt |
Hurtigkampanje |
Tilbud |
Tilbudsprodukt |
Regelmessig avtale |
Salgsmateriell |
Team |
Oppgave |
Bruker |
Enheter som bruker klassisk skjemaer
Enheter som bruker klassisk skjemapresentasjon, er oppført i følgende tabell:
Adresse |
Artikkel |
Artikkelkommentar |
Masseslettingsoperasjon |
Tilkobling |
Rabatt |
Rabattliste |
Dokumentplassering |
E-postvedlegg |
Følg |
Mål |
Metrikkverdi for mål |
Importer kildefil |
Fakturaprodukt |
Ordreprodukt |
Prisliste |
Køelement |
Tilbudsprodukt |
Felt for beregnet verdi |
Spørring etter beregnet verdi |
Lagret visning |
Service |
Serviceaktivitet |
SharePoint-område |
Sted |
Distrikt |
Enhet |
Enhetsgruppe |
Skjematyper
Følgende tabell beskriver skjematypene i Microsoft Dynamics 365:
Skjematype |
Beskrivelse |
|---|---|
Hovedskjema |
Brukes i webprogrammet, Dynamics 365 for Outlook og Dynamics 365 for nettbrett. Disse skjemaene omfatter hovedbrukergrensesnittet for arbeid med enhetsdata.Mer informasjon:Utformingshensyn for hovedskjemaer |
Mobil |
Brukes til sider i Microsoft Dynamics 365 for telefoner. Dette forenklede skjemaet er utformet for å brukes på mobile enheter. De mobile skjemaene for oppdaterte enheter er ikke endret.Mer informasjon:Opprette og redigere mobilskjemaer for Dynamics CRM for telefoner express |
Hurtigoppretting |
Brukes i webprogrammet, Dynamics 365 for Outlook og Dynamics 365 for nettbrett. Når det gjelder oppdaterte enheter, er disse skjemaene enkle og optimalisert for opprettelse av nye oppføringer.Mer informasjon:Opprette og redigere hurtigopprettingsskjemaer |
Hurtigvisning |
Brukes i webprogrammet, Dynamics 365 for Outlook og Dynamics 365 for nettbrett. Når det gjelder oppdaterte enheter, vises disse skjemaene i hovedskjemaet for å vise tilleggsdata for en oppføring som et oppslagsfelt henviser til i skjemaet.Mer informasjon:Opprette og redigere hurtigvisningsskjemaer |
Tilordne skjemarekkefølge
Når du har flere hovedskjemaer, hurtigopprettingsskjemaer eller mobile skjemaer for en enhet, kan du tilordne en skjemarekkefølge. Skjemarekkefølgen bestemmer hvilket av de tilgjengelige skjemaene som skal vises som standard. De tilgjengelige hovedskjemaene eller mobile skjemaene kan styres ytterligere ved å tilordne sikkerhetsroller til skjemaer. Se Styre tilgang til skjemaer hvis du vil ha mer informasjon.
Du kan ikke tilordne sikkerhetsroller til hurtigopprettingsskjemaer, så det eneste skjemaet som brukes av alle, er det som er øverst i skjemarekkefølgen.
Slik tilordner du en skjemarekkefølge
Gå til Innstillinger > Tilpassinger.
Velg Tilpassinger, velg deretter Tilpass systemet.
Vis ønsket enhet i løsningsutforskeren, og velg Skjemaer.
Velg Skjemarekkefølge på verktøylinjen for skjemalisten.
Velg Hovedskjemasett, Angi hurtigoppretting av skjema eller Mobilskjemasett avhengig av skjematypen du vil arbeide med.
Dialogboksen Skjemarekkefølge er en enkel liste der du kan flytte et merket skjema opp eller ned i skjemarekkefølgen.
Når du har angitt ønsket rekkefølge, klikker du OK for å lukke dialogboksen.
Styre tilgang til skjemaer
Du kan styre tilgang til hovedskjemaer på to ulike måter:
Gjøre et hovedskjema inaktivt
Funksjonen for å gi hovedskjemaer en aktiv eller inaktiv status er ny i denne versjonen. Den ble inkludert hovedsakelig for å administrere nye skjemaer som tas med når organisasjoner oppgraderer, men du kan bruke den til å forhindre brukere fra å bruke ethvert hovedskjema. Se Oppdatere skjemaene hvis du vil ha mer informasjon.
Tilordne sikkerhetsroller til hovedskjemaet
Bruk denne til å gjøre et hovedskjema tilgjengelig for bestemte grupper.
Ulike brukere i organisasjonen kan arbeide med de samme dataene på ulike måter. Ledere kan være avhengige av å kunne søke raskt etter informasjon i en oppføring, og tjenestepersonell kan ha behov for et skjema som effektiviserer dataregistrering. Du kan ta hensyn til ulike behov ved å tilordne skjemaer til sikkerhetsroller som ulike brukergrupper tilhører.
Du finner trinnvise fremgangsmåter under Tilordne sikkerhetsroller til skjema.
Når flere hovedskjemaer eller mobile skjemaer er definert for en enhet, kan du velge hvilke skjemaer brukere skal kunne bruke, basert på sikkerhetsrollene deres. Siden hver enhet må kunne vise et skjema for enhver bruker, må minst ett skjema brukes som et basisskjema – et skjema som vises for brukere med sikkerhetsroller uten eksplisitt tilordnede skjemaer.
Obs!
Hurtigopprettings- og hurtigvisningsskjemaer kan ikke tilordnes til sikkerhetsroller.
Du kan tilordne sikkerhetsroller til et skjema i skjemaredigeringsprogrammet eller fra skjemarutenettet. Hvis det bare er ett skjema for enheten, kan du imidlertid ikke fjerne merket for alternativet Aktivert for basis i dialogboksen Tilordne sikkerhetsroller. Selv om du i slike tilfeller har tilordnet sikkerhetsroller til skjemaet, kan alle som er knyttet til en sikkerhetsrolle som du ikke tok med, fortsatt vise skjemaet fordi det er aktivert som basisskjema.
Når du har opprettet et andre hovedskjema eller mobilt skjema for enheten, kan du fjerne merket for alternativet Aktivert for basis for ett av dem. Systemet sikrer at minst ett skjema alltid er aktivert for basis.
Når du har flere hovedskjemaer, kan du angi en skjemarekkefølge som styrer hvilket av skjemaene en bruker kan se, blir det de ser som standard. Hvis det er flere skjemaer de kan bruke, kan de bytte skjema, og skjemaet de velger, blir standardskjemaet til de velger et annet skjema. Denne innstillingen lagres i nettleseren. Hvis de bruker en annen datamaskin eller nettleser, ser de det opprinnelige standardskjemaet.
Strategier for å behandle basisskjemaet
Strategier for å behandle basisskjemaet omfatter følgende:
Alle brukere viser samme skjema
Hvis du ikke trenger flere skjemaer for en enhet, trenger du ikke et basisskjema.
Opprette et alternativt skjema
Hvis du bruker rollebaserte skjemaer fordi du vil begrense informasjonen brukere kan vise eller redigere, bør du vurdere å opprette et skjema der minst mulig informasjon vises. Velg deretter Vis bare for disse valgte rollene i dialogboksen Tilordne sikkerhetsroller, men ikke velg noen roller bortsett fra Systemansvarlig, og velg Aktivert for basis. Resultatet er at dette skjemaet aldri blir sett av noen andre enn systemansvarlig og alle med sikkerhetsroller som ikke er knyttet til et bestemt skjema. Du kan ta med en HTML-webressurs i skjemaet med informasjon om hvorfor så lite informasjon vises i skjemaet, og en kobling til informasjon om hvordan brukerne kan be om å bli lagt til i en sikkerhetsrolle som er knyttet til et skjema, eller for å inkludere en ny sikkerhetsrolle for et skjema.
Obs!
Du kan ikke inkludere en webressurs i en topptekst eller bunntekst.
Opprette et generisk skjema
Hvis du bruker rollebaserte skjemaer til å tilby en tilpasset brukeropplevelse basert på brukerens rolle i organisasjonen, kan du bruke det minst spesialiserte skjemaet som basisskjema og konfigurere det slik at det vises for alle. Opprett deretter tilpassede skjemaer for bestemte sikkerhetsroller, og konfigurer disse skjemaene slik at de bare vises for sikkerhetsroller som trenger dem. Ikke aktiver disse skjemaene for basis. Bruk til slutt dialogboksen Skjemarekkefølge i Skjemaer-listen til å angi hvilke skjemaer som skal vises, ved å rangere dem fra mest eksklusive til minst eksklusive. Basisskjemaet er nederst i listen. Denne strategien fører til at brukere ser skjemaet som er tilpasset for deres rolle, som standardskjema, men de kan fortsatt bruke skjemavelgeren til å velge det mest vanlige skjemaet, hvis de vil. Uansett hvilket skjema de velger, blir det standardskjemaet til de velger et annet skjema.
Bruke skjemaskript
I webprogrammet er det mulig, men ikke anbefalt, for en utvikler å bruke skript i Onload-skjemahendelsen for å bruke samlingen Xrm.Page.ui.formSelector.items til å spørre tilgjengelige skjemaer og bruke navigate-metoden til å dirigere brukere til et bestemt skjema. Husk at navigate-metoden fører til at skjemaet lastes inn på nytt (og at Onload-hendelsen skjer på nytt). Logikken i hendelsesbehandlingen må alltid kontrollere en betingelse før du bruker navigate-metoden, for å unngå en uendelig løkke eller unødig begrense brukeralternativer for navigering mellom skjemaer.
Denne fremgangsmåten fungerer ikke for Microsoft Dynamics 365 for nettbrett, fordi flere skjemaer ikke er tilgjengelige for valg.
Se også
Tilpasse Dynamics 365-systemet
Opprette og redigere metadata
Opprette og redigere visninger
© 2017 Microsoft. Med enerett. Opphavsrett