Opprette og redigere hurtigopprettingsskjemaer
Publisert: februar 2017
Gjelder: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
I Microsoft Dynamics 365 vises hurtigopprettingsskjemaer når du klikkerOpprett-knappen i navigasjonsfeltet, eller når du velger + Ny når du oppretter en ny post fra et oppslag eller delrutenett. Med hurtigopprettingsskjemaer får du en strømlinjeformet dataregistreringsopplevelse med full støtte for logikk som defineres med skjemaskript og forretningsregler.
Mobilappene bruker til hurtigopprettingsskjemaer til å lage skjemaer for å opprette nye poster. Hvis et hurtigopprettingsskjema allerede er konfigurert for en enhet, bruker mobilappene dette skjemaet. Hvis en enhet ikke har et hurtigopprettingsskjema, genererer Dynamics 365 et hurtigopprettingsskjema for å opprette poster i mobilappene basert på definisjonen av hovedskjemaet.
I dette emnet
Enheter med hurtigopprettingsskjemaer
Opprette et hurtigopprettingsskjema
Redigere et hurtigopprettingsskjema
Enheter med hurtigopprettingsskjemaer
Bare følgende systemenheter har som standard hurtigopprettingsskjemaer.
Forretningsforbindelse |
Kampanjesvar |
Sak |
Konkurrent |
Kontakt |
Emne |
Salgsmulighet |
Selv om du kan opprette hurtigopprettingsskjemaer for systemaktivitetsenheter, støtter de ikke hurtigopprettingsskjemaer. Du kan aktivere støtte for disse skjemaene for alle andre Oppdaterte enheter og alle egendefinerte enheter, ved å velge Tillat hurtigoppretting i enhetsdefinisjonen og opprette et hurtigopprettingsskjema for dem.Mer informasjon:Aktivere eller deaktivere enhetsalternativer
Du kan aktivere støtte for hurtigopprettingsskjemaer for egendefinerte aktivitetsenheter, og du kan opprette hurtigopprettingsskjemaer for disse enhetene. Hurtigopprettingsskjemaet for egendefinerte aktivitetsenheter brukes imidlertid ikke når brukere klikker Opprett-knappen i navigasjonsfeltet. Disse hurtigopprettingsskjemaene kan bare brukes når noen legger til en ny oppføring for et delrutenett som viser den egendefinerte aktivitetsenheten.
Opprette et hurtigopprettingsskjema
Selv om du kan definere flere hurtigopprettingsskjemaer, er det bare ett hurtigopprettingsskjema som kan brukes av alle. Skjemarekkefølgen brukes til å angi skjemaet som alle skal bruke. Hurtigopprettingsskjemaer kan ikke tilordnes sikkerhetsroller, og de gjør det ikke mulig for brukeren å bytte skjemaer.
Obs!
Enheten må ha alternativet Tillat hurtigoppretting aktivert for at hurtigopprettingsskjemaet skal vises.Mer informasjon:Aktivere eller deaktivere enhetsalternativer
Slik oppretter du et hurtigopprettingsskjema:
Gå til Innstillinger > Tilpassinger.
Velg Tilpassinger, velg deretter Tilpass systemet.
Vis ønsket enhet i løsningsutforskeren, og velg Skjemaer.
Velg Ny > Hurtigopprettingsskjema på verktøylinjen.
Dra et felt fra Feltutforsker inn til delene i skjemaet.
Klikk eller trykk Lagre og lukk når du er ferdig.
Publiser tilpassinger for å se det nye skjemaet i programmet.
Redigere et hurtigopprettingsskjema
Hurtigopprettingsskjemaer støtter skjemaskript og forretningsregler, men de har et annet formål enn i hovedskjemaer, og de støtter ikke alle funksjonene som er i hovedskjemaer. Hurtigopprettingsskjemaer har alltid én del med tre kolonner. Du kan ikke legge til flere deler eller kolonner.
Følgende kontroller kan ikke legges til i hurtigopprettingsskjemaer:
Delrutenett
Hurtigvisningsskjemaer
Webressurser
IFRAMEs
Notater
Bing-kart
Hvis du legger til et sammensatt felt i et hurtigopprettingsskjema, vises det som separate felt.
Slik redigerer du et hurtigopprettingsskjema:
Gå til Innstillinger > Tilpassinger.
Velg Tilpassinger, velg deretter Tilpass systemet.
Vis ønsket enhet i løsningsutforskeren, og velg Skjemaer.
Dobbeltklikk eller trykk et skjema i skjemalisten der Skjematype er Hurtigoppretting.
Dra et felt fra Feltutforsker inn til delene i skjemaet.
Se Konfigurere hendelsesbehandlinger hvis du vil ha informasjon om hvordan du redigerer hendelsesbehandling for skjemaskript.
Klikk eller trykk Lagre og lukk når du er ferdig.
Publiser tilpassinger for å se det endrede skjemaet i programmet.
Se også
Video: Nye funksjoner for tilpassing i Microsoft Dynamics CRM – hurtigopprettingsskjemaer
Video: Nye tilpassingsfunksjoner i Microsoft Dynamics CRM – hurtigskjemaer
Opprette og utforme skjemaer
Bruke skjemaredigeringsprogrammet
Opprette og redigere mobilskjemaer for Dynamics CRM for telefoner express
Opprette og redigere hurtigvisningsskjemaer
© 2017 Microsoft. Med enerett. Opphavsrett