Hovedskjemapresentasjoner

 

Publisert: februar 2017

Gjelder: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Hovedskjemaet brukes av alle klienter, med unntak av Microsoft Dynamics 365 for telefoner express (den forrige versjonen av telefonappen). Dette skjemaet gir en konsekvent brukeropplevelse uavhengig av om noen bruker webprogrammet, Microsoft Dynamics 365 for telefoner (den nyeste versjonen av telefonappen), Microsoft Dynamics 365 for nettbrett eller Dynamics 365 for Outlook.

I dette emnet

Hovedskjemaer

Oppdaterte skjemaer

Skjemaer for Dynamics 365 for telefoner og nettbrett

Klassisk skjemaer

Leserute i Dynamics 365 for Outlook

Hovedskjemaer

Hovedskjemaer som finnes for en enhet kan vises forskjellig avhengig av faktorer i tabellen nedenfor. Når du utformer et hovedskjema, må du vurdere hvordan det fungerer i de ulike presentasjonene.

Presentasjon	Beskrivelse
Oppdatert	Når det gjelder Oppdaterte enheter og eventuelle egendefinerte enheter, gir det oppdaterte skjemaet en ny brukeropplevelse i Microsoft Dynamics 365 og Microsoft Dynamics 365 (Online). Disse skjemaene har den nye utformingen av kommandolinjen, og aktiverer flere funksjoner som kommandolinjen, automatisk lagring og forretningsprosessflyter.
Dynamics 365 for nettbrett	Microsoft Dynamics 365 for nettbrett presenterer innholdet i hovedskjemaet på en måte som er optimalisert for et nettbrett.
Dynamics 365 for telefoner	Dynamics 365 for telefoner presenterer innholdet i hovedskjemaet på en måte som er optimalisert for et nettbrett.
Klassisk	Disse skjemaene er for enhetene som ikke oppdateres. De bruker båndet i stedet for kommandolinjen og navigasjonsruten på venstre side av skjemaet. Disse skjemaene har et oppsett med to kolonner.
Leserute i Dynamics 365 for Outlook	Dynamics 365 for Outlook presenterer en skrivebeskyttet visning oppføringer i Outlook. Denne presentasjonen støtter ikke skjemaskript.

CRM for telefoner express(den forrige versjonen av telefonappen) bruker skjemaet Mobile Express. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tilpasser disse skjemaene, kan du se Opprette og redigere mobilskjemaer for Dynamics CRM for telefoner express.

Oppdaterte skjemaer

Dette diagrammet representerer vanlige komponenter som finnes i oppdaterte enhetsskjemaer.

For enheter som er oppdaterte fungerer oppsettet for skjemaet med et stort utvalg av skjermer og vindusstørrelser. Når bredden på vinduet reduseres, flyttes kategorikolonner ned slik at du kan rulle nedover for å arbeide med dem i stedet for at de komprimeres eller krever at du må rulle til høyre.

Tabellen nedenfor viser tilgjengelige komponenter i hovedskjemaet for oppdaterte enheter.

Komponent	Sammendrag
Navigasjonsfelt	Bruker dataene i områdekartet for å gi mulighet til å flytte til ulike områder i programmet. Navigasjonsruten som brukes i klassiske skjemaer er ikke inkludert i det oppdaterte skjemaet. I konteksten til en oppføring vil navigasjonsfeltet gi tilgang til visninger av relaterte oppføringer. I stedet for å navigere til relaterte oppføringer ved hjelp av navigasjonsruten eller ved å bruke navigasjonsfeltet, gir det en bedre opplevelse for de fleste brukere hvis du legger til delrutenett som er konfigurert til å vise nyttige, relaterte enhetsoppføringer.
Kommandolinjen	Bruker dataene som er definert for båndene til å gi kommandoer som er relevante for oppføringen. De fem første kommandoene vises etterfulgt av en ellipse () som inneholder en undermeny for å velge flere kommandoer.
Bilde	Når en enhet har et bildefelt og enhetsalternativet Hovedbilde er satt til Standardbilde, kan et bilde vises i toppteksten når skjemaet er konfigurert til å vise bildet.Mer informasjon:Aktivere eller deaktivere enhetsalternativer, Bildefelt og Skjemaegenskaper
Topptekst	Felt som er plassert i toppteksten forblir synlige når brukere ruller nedover i brødteksten i skjemaet. Du kan plassere opptil fire felt i toppteksten. Flere linjer med tekst, webressurser eller IFRAMEs er ikke tillatt i toppteksten. Topp- og bunnteksten deler enkelte egenskaper med inndelinger.Mer informasjon:Egenskaper for inndeling
Prosesskontroll	Når en enhet har aktive forretningsprosessflyter, vises prosesskontrollen nedenfor overskriften.Mer informasjon:Forretningsprosessflyter
Brødtekst	Brødteksten er området på skjemaet som kan rulles og som inneholder kategoriene.
Kategorier	Kategoriene utgjør vannrette skiller i brødteksten i skjemaet. Kategorier har en etikett som kan vises. Hvis etiketten vises, kan kategoriene vises eller skjules for å vise eller skjule innholdet ved å klikke etiketten. Kategorier inneholder opptil tre kolonner, og bredden på hver kolonne kan settes til en prosentandel av den totale bredden. Når du oppretter en ny kategori, blir hver kolonne forhåndsutfylt med en inndeling.Mer informasjon:Egenskaper for kategori
Inndelinger	En inndeling opptar plassen som er tilgjengelig i en kategorikolonne. Inndelinger har en etikett som kan vises, og det kan vises en linje under etiketten. Inndelinger kan ha opptil fire kolonner og inneholder alternativer for å vise hvordan etikettene for feltene i inndelingen vises.Mer informasjon:Egenskaper for inndeling
Felt	Feltene viser kontroller som brukere bruker til å vise eller redigere data i en enhetsoppføring. Feltene kan formateres slik at de bruker opptil fire kolonner i en inndeling.Mer informasjon:Vanlige egenskaper for felt
Avstand	Et skille lar deg legge til et tomt område i en inndelingskolonne.
Delrutenett	Delrutenett gjør det mulig å vise en liste i skjemaet. Muligheten til å vise diagrammer med et delrutenett er ikke tilgjengelig i skjemaer for oppdaterte enheter.
Hurtigvisningsskjema	Et hurtigvisningsskjema viser data fra en oppføring som er referert av et oppslagsfelt i skjemaet. Enheten som er målet for oppslag, må ha et hurtigvisningsskjema før den kan legges til i skjemaet.Mer informasjon:Opprette og redigere hurtigvisningsskjemaer
Webressurs	HTML- og Microsoft Silverlight-webressurser kan legges til hovedskjemaer, men de vil ikke vises når du bruker Dynamics 365 for telefoner og nettbrett eller Dynamics 365 for Outlook-leseruten.
IFRAME	En innebygd ramme som du konfigurerer til å vise en nettside fra et annet nettsted. Viktig Når siden som vises i en IFRAME, er et annet domene, bruker nettlesere en høyere grad av sikkerhet. Dette kan komplisere kravene for samhandling av innholdet i en IFRAME med data i skjemaet. IFRAMEs vises ikke når du bruker Dynamics 365 for nettbrett- eller Dynamics 365 for Outlook-leseruten. Visning av et enhetsskjema i en IFRAME som er innebygd i et annet skjema for enheten, støttes ikke.Mer informasjon:SDK: Støttede utvidelser for Microsoft Dynamics 365
Bing-kart	Når denne kontrollen finnes i et skjema for en oppdatert enhet og systeminnstillingen Aktiver Bing-kart er aktivert med en gyldig nøkkel for Bing-kart, kan denne kontrollen brukes én gang i et skjema til å vise plasseringen av én av adressene i en oppdatert enhet.Mer informasjon:Konfigurere Bing-kart
Bunntekst	Du kan legge et ubegrenset antall felt, webressurser eller IFRAMEs i bunnteksten. Felt er skrivebeskyttet når de vises i bunnteksten. Topp- og bunnteksten deler enkelte egenskaper med inndelinger.Mer informasjon:Egenskaper for inndeling
Statuslinjen	Statuslinjen viser statusfeltet for oppføringen, en systemstatusfeltet og lagre-knappen.

Skjemaer for Dynamics 365 for telefoner og nettbrett

De fleste systemenheter og egendefinerte enheter er tilgjengelige for Dynamics 365 for telefoner og nettbrett. Hovedskjemaet for disse enhetene gjøres om til en presentasjon som er optimalisert for telefoner eller nettbrett.

Enheter som er aktivert for Dynamics 365 for telefoner og nettbrett

Bare enheter som er aktivert for Dynamics 365 for telefoner og nettbrett, bruker denne presentasjonen av hovedskjemaet.Mer informasjon:Enheter som vises i Dynamics 365 for telefoner og nettbrett

Skjemautforming

Dynamics 365 for telefoner og nettbrett tar mange av elementene i hovedskjemaet og presenterer dem på en måte som er optimalisert for telefoner eller nettbrett. Følgende diagrammer viser tilbakeflyten fra webappen til nettbrett- og telefonappene.

Webapp

Nettbrettapp

Telefonapp

Skjemaelementer blir omgjort til et bredt panoramaoppsett i Dynamics 365 for nettbrett der brukere kan sveipe på skjermen for å endre elementer som er synlige i et visningsområde. I Dynamics 365 for telefoner sveiper brukere på skjermen for å se en annen kolonne eller elementrute, og prosesskontroll vises over hver kolonne.

Vise områdeelement

Følgende elementer vises alltid i visningsområdet i konteksten til et skjema:

• Navigasjonsfelt
  Navigasjonsfeltet er en presentasjon av områdekartet som er optimalisert for berøring.Mer informasjon:Endre alternativer for navigering for Dynamics 365 for telefoner og nettbrett

• Hjem
  Hjem-knappen som tar brukere til instrumentbordet er startsiden for Dynamics 365 for telefoner og nettbrett.

• Prosesskontroll
  Hvis enheten har en forretningsprosess som er aktivert, vises den øverst i høyre hjørne ved siden av søkekontrollen iDynamics 365 for nettbrett og øvers på skjermen i Dynamics 365 for telefoner.

• Søk
  Brukere kan trykke søkekontrollen for å åpne skjermbildet og søke etter oppføringer.

• Kommandolinjen
  Noen av kommandoene som vises i webprogrammet, vises som standard ikke i Dynamics 365-appen for telefoner og nettbrett. Kommandolinjen er, på lignende måte som webprogrammet, kontekstavhengig, så de tilgjengelige kommandoene endres avhengig av det som vises eller er valgt. .Mer informasjon:Endre kommandoer for Dynamics 365 for telefoner og nettbrett

Skjemaelementer

Skjemaelementene som vises, hentes fra hovedskjemaet og presenteres som en rekke paneler som brukere ser i visningsområdet.

I Dynamics 365 for nettbrett viser det første panelet kontaktinformasjon om relasjoner for oppføringen. I Dynamics 365 for telefoner viser det første panelet også overkriftsfelt fra skjemaet over relasjonsflisene.

For Contact- og User-skjemaer viser de øverste element et kommunikasjonskort for oppføringen. Kommunikasjonskortet inneholder knapper for å starte kommunikasjon med brukeren. Kommunikasjonskort vises for andre enheter hvis det er et innebygd Contact-hurtigvisningsskjema i hovedskjemaet.

Du kan vise flere fliser som er basert på enhetsrelasjoner, men du kan ikke tilpasse flisene for følgende enheter:

Enhet	Fliser
Account	Eier
Contact	Firmanavn, eier
Lead	Eier
Opportunity	Forretningsforbindelse, eier

Du kan tilpasse de gjenværende flisene med skjemaredigeringsprogrammet. Rekkefølgen er fast, men du kan angi hvilke elementer som er synlige i relasjonspanelet.

I Dynamics 365 for nettbrett begynner det andre panelet med navnet på den første kategorien i skjemaet. Alle felt som er inkludert i toppteksten er inkludert, og deretter innholdet i den første kategorien. I Dynamics 365 for telefoner vises overskriftene i den første kolonnen.

Hvis det er en aktiv prosessflyt for skjemaet, viser den tredje kategorien aktiviteter for gjeldende trinn i prosessen i Dynamics 365 for nettbrett. I Dynamics 365 for telefoner flyter prosesskontrollen over rutene, utvides over brukerens gjeldende rute når den er valgt, og er alltid synlig og kan alltid vises.

Gjenværende paneler i skjemaet inneholder innholdet i kategoriene i skjemaet. Eventuelle delrutenett vises som et eget panel.

Skjemaet Dynamics 365 for telefoner og nettbrett viser alltid etikettene for kategorier og delrutenett. Innstillingen Vis etikett i skjemaet brukes ikke.

Obs!

Hvis du vil optimalisere ytelsen på mobilenheter, er antall objekter begrenset til 5 kategorier eller 75 felt og 10 delrutenett.

Skjemaer for Dynamics 365 for telefoner og nettbrett støtter ikke følgende:

• Webressurser

• iFrames

• Bing-kart

• Yammer

• Aktivitetsfeeder

• SharePoint dokumentbibliotek

• Parature fra Microsoft-kunnskapsbaseintegrasjon

• Bruk av tema

Hvis du er interessert i prøve ut en forhåndsvisningsfunksjon som viser webressurs eller iFrame-elementer i Dynamics 365 for nettbrett, kan du se Forhåndsfunksjon: Støtte for iFrame og webressurs i Dynamics 365 for nettbrett.

I tillegg er enhetsbilder synlige i listevisninger og kontaktkort, men ikke i det faktiske skjemaet.

Flere skjemaer

Dynamics 365 for telefoner og nettbrett og CRM for telefoner express støtter flere skjemaer, men lar ikke brukere veksle mellom skjemaer hvis de har tilgang til mer enn ett. Brukere vil se det første skjemaet i skjemarekkefølgen som de har tilgang til.

Hvis du for eksempel har følgende hovedskjemaer for enheten for salgsmulighet og har tilordnet følgende sikkerhetsroller for hver enkelt, vil du se skjemarekkefølgen som vises i tabellen nedenfor.

Skjemarekkefølge	Skjemanavn	Sikkerhetsroller
1	Første salgsskjema	Selger
2	Andre salgsskjema	Selger og salgssjef
3	Tredje salgsskjema	Salgsleder
4	Fjerde salgsskjema	Viseadministrerende direktør for salg

• Brukere med rollen Selger vil alltid se Første salgsskjema.

• Brukere med rollen Salgssjef vil alltid se Andre salgsskjema.

• Brukere med rollen Viseadministrerende direktør for salg vil alltid se Fjerde salgsskjema.

Klassisk skjemaer

Diagrammet nedenfor viser komponentene hovedskjemaet som brukes i den klassiske presentasjonen.

Obs!

Når en organisasjon oppgraderer fra Microsoft Dynamics CRM 2011 eller en tidligere versjon av CRM Online, ble skjemaene utformet til å bruke den klassiske presentasjonen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du overfører disse skjemaene for oppdaterte enheter, kan du se Oppdatere skjemaene.

Skjemaene for oppdaterte enheter har arvet mange komponenter fra klassiske skjemaer, men det er store forskjeller.

Skjemaer som bruker den klassiske presentasjonen inneholder ikke navigasjonsfeltet, og båndet blir brukt i stedet for kommandolinjen. Disse skjemaene støtter ikke enhetsbilder, prosesskontroll, hurtigvisningsskjemaer, automatisk lagring eller Bing-kart. Feltene i toppteksten kan ikke redigeres.

Skjemahjelperen vises for enkelte enheter, for eksempel Article.

Leserute i Dynamics 365 for Outlook

Brukere som bruker Dynamics 365 for Outlook til å vise oppføringer har tilgang til en skrivebeskyttet visning av oppføringen ved hjelp av leseruten, som vist her.

Leseruten bruker hovedskjemaet og viser bare inndelingene i hver kategori. Skjemaskript lastes ikke inn. Prosesskontroller, Bing-kart, webressurser, hurtigvisningsskjemaer, bunntekstfelt og IFRAMEs vises ikke. Notatkontrollen viser bare notater, ikke innlegg eller aktiviteter. På samme måte som Skjemaer for Dynamics 365 for telefoner og nettbrett støtter leseruten flere skjemaer, men brukere kan ikke bytte skjemaer. Skjemaet som brukes er det første skjemaet som brukeren har tilgang til. Hvis du vil se et eksempel, kan du se Flere skjemaer.

Når leseruten vises, kan brukere endre rekkefølgen på inndelingene slik de ønsker. Endringene beholdes ved navigering mellom oppføringer.

Se også

Opprette og utforme skjemaer
Bruke skjemaredigeringsprogrammet
Utformingshensyn for hovedskjemaer
Optimalisere skjemaytelsen
Administrere automatisk lagring
Oppdatere skjemaene

© 2017 Microsoft. Med enerett. Opphavsrett