Del via

Opprette og redigere enheter

  • Artikkel

 

Publisert: februar 2017

Gjelder: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Enheter definerer hvilke typer oppføringer som personer kan bruke i en Microsoft Dynamics 365-organisasjon. I Dynamics 365-programmet kan du redigere tilpassbare systemenheter og opprette, redigere og slette egendefinerte enheter.

I dette emnet

Typer enheter

Sikkerhetshensyn: tilgang til aktiviteter og enheter

Opprette enheter

Redigere enheter

Redigere systemenhetsmeldinger

Slette egendefinerte enheter

Angi forvaltede egenskaper

Typer enheter

Før du oppretter eller redigerer enheter, må du være inneforstått med at det finnes ulike typer enheter. Når en egendefinert enhet er opprettet, kan ikke disse typene endres. De to største skillene er basert på enhetseierskap og om enhetene er aktivitetsenheter.

Enhetseierskap

Det finnes fire typer enhetseierskap. Når du oppretter en egendefinert enhet, er de eneste alternativene bruker- eller teameid eller organisasjonseid, men du bør være oppmerksom på at andre enheter har forskjellige eierskapstyper.

Eierskap

Beskrivelse

Firmaeid

Det finnes 12 firmaeide systemenheter. Disse inkluderer forretningsenhet, kalender, Team, sikkerhetsrolle og bruker.

Ingen

Det finnes 127 systemenheter som ikke har en eier, men de fleste av disse er ikke synlige i løsningsutforsker. Disse består hovedsakelig av skjæringspunktenheter laget for å støtte mange-til-mange-relasjoner eller der tilgang til oppføringen styres av en overordnet oppføring. Oppføringer av typen salgsmulighetsprodukt må for eksempel åpnes via en bruker- eller teameid salgsmulighetsoppføring.

Organisasjonseid

Det finnes 68 organisasjonside systemenheter. Disse inkluderer artikkel, artikkelmal, konkurrent, valuta og webressurs.

Bruker- eller teameid

Det finnes 59 bruker- eller teameide systemenheter. Siden disse oppføringene er eid av en bruker eller et team, er de koblet til en forretningsenhet og spesifikke sikkerhetsroller for forretningsenheten. Derfor kan disse enhetene delta i rollebasert sikkerhet.

Egendefinerte enheter som du oppretter, og de fleste tilpassbare systemenheter, er enten organisasjonseid eller bruker- eller teameid.

Viktig

Når en enhet er opprettet, kan du ikke endre eierskapet. Før du oppretter en enhet, må du sørge for at du velger riktig type eierskap. Hvis du senere finner ut at den egendefinerte enheten må være av en annen type, må du slette den og opprette en ny.Mer informasjon:Slette egendefinerte enheter

Aktivitetsenheter

Du kan tenke på en aktivitet som en hvilken som helst handling som det kan lages en oppføring for i en kalender. En aktivitet har tidsdimensjoner (starttidspunkt, sluttidspunkt, forfallsdato og varighet) som bidrar til å bestemme når handlingen fant sted, eller vil finne sted. Aktiviteter inneholder også data som hjelper deg med å bestemme hvilken handling aktiviteten representerer, for eksempel emne og beskrivelse. En aktivitet kan åpnes, avbrytes eller fullføres. Den fullførte statusen for en aktivitet har flere underordnede statusverdier tilknyttet for å klargjøre hvordan aktiviteten ble fullført.

Aktivitetsenheter kan bare eies av en bruker eller et team, de kan ikke eies av en organisasjon.

Det finnes 15 systemenheter som representerer aktiviteter som vist i følgende tabell.

Navn

Beskrivelse

Vis på aktivitetsmenyer

Avtale

Forpliktelse som representerer et tidsintervall med start-/sluttidspunkt og varighet.

Ja

Kampanjesvar

Svar fra en eksisterende eller en potensiell ny kunde for en kampanje.

Ja

E-postadresse

Aktivitet som leveres ved bruk av e-postprotokoller.

Ja

Telefaks

Aktivitet som sporer oppringingsresultat og antall sider for en faks, og kan lagre en elektronisk kopi av dokumentet.

Ja

Brev

Aktivitet som sporer levering av et brev. Aktiviteten kan inneholde den elektroniske kopien av brevet.

Ja

Telefonsamtale

Aktivitet for å spore en telefonsamtale.

Ja

Regelmessig avtale

Hovedavtalen for en serie med regelmessighetsavtaler.

Ja

Serviceaktivitet

Aktivitet organisasjonen tilbyr for å tilfredsstille kundenes behov. Hver tjenesteaktivitet inneholder dato, klokkeslett, varighet og nødvendige ressurser.

Ja

Oppgave

Generell aktivitet som representerer arbeid som må utføres.

Ja

Kampanjeaktivitet

Oppgave utført, eller som skal utføres, av en bruker for planlegging eller kjøring av en kampanje.

Nei

Saksavslutning

Spesiell type aktivitet som inkluderer beskrivelse av løsningen, faktureringsstatusen og sakens varighet.

Nei

Salgsmulighetslukking

Aktivitet som opprettes automatisk når en salgsmulighet lukkes. Den inneholder for eksempel beskrivelse av lukkingen og den faktiske omsetningen.

Nei

Ordrelukking

Aktivitet som genereres automatisk når en ordre lukkes.

Nei

Hurtigkampanje

Systemoperasjon som brukes for å utføre lange og asynkrone operasjoner på store datasett som distribusjon av en kampanjeaktivitet eller hurtigkampanje.

Nei

Tilbudslukking

Aktivitet som genereres når et tilbud lukkes.

Nei

Du kan opprette nye egendefinerte aktivitetsentiteter. Du kan for eksempel opprette en egendefinert aktivitetsenhet for å registrere direktemeldingskommunikasjon. Å opprette en aktivitetsenhet er forskjellig fra å opprette en ikke-aktivitetsenhet fordi du ikke angir et hovedfelt. Alle aktivitetsentiteter har et hovedfelt angitt til Emne og andre fellesfelt som er definert av aktivitetsenheten. Dette gjør at alle typer aktiviteter kan vises i en visning der bare fellesfeltene vises.

Hvis du vil opprette en egendefinert aktivitetsenhet, kan du velge Definer som aktivitetsenhet. Når du har valgt dette, ser du at Vis på aktivitetsmenyer er valgt. Denne innstillingen gjør at brukere kan opprette denne typen aktivitet i aktivitetsmenyene. Dette er ikke valgt for aktiviteter som vanligvis er tilknyttet bestemte hendelser og opprettet i bakgrunnen ved hjelp av kode eller ved hjelp av en arbeidsflyt. Når du har lagret enheten, kan du ikke endre disse innstillingene.

Sikkerhetshensyn: tilgang til aktiviteter og enheter

I Dynamics 365, har en bruker med en bestemt sikkerhetsrolle samme sett med rettigheter til alle system og egendefinerte aktiviteter. Du kan ikke legge til eller fjerne rettigheter for individuelle aktiviteter. Du kan ikke gi en bruker rettigheten til å slette slette systemaktivitet, for eksempel aktivitet, og ikke gi rettigheten til å slette egendefinerte aktiviteter. Du kan imidlertid gi en bruker ulike rettigheter til individuelle systemenheter eller egendefinerte enheter.Mer informasjon:Fellesskapsblogg: Egendefinert enhet eller egendefinert aktivitet

Opprette enheter

Før du oppretter en egendefinert enhet, kan du vurdere om bruk av en eksisterende enhet vil oppfylle behovene dine.Mer informasjon:Opprette nye metadata eller bruke eksisterende metadata

En del av navnet på egendefinerte enheter du oppretter, er tilpassingsprefikset. Dette angis basert på løsningsutgiveren for løsningen du arbeider i. Hvis du er interessert i tilpassingsprefikset, må du kontrollere at du arbeider i en ikke-administrert løsning eller i standardløsningen der tilpassingsprefikset er det du vil bruke for denne enheten. For informasjon om hvordan du endrer tilpassingsprefikset, se Løsningsutgiver.

Hvis du vil ha trinnvise instruksjoner om hvordan du oppretter en enhet, kan du se Hjelp og opplæring: Opprette en ny enhet.

Obs!

Hvis du bruker Safari som nettleser, kan du få en tidsavbruddsfeil under forsøk på å lagre eller publisere en ny egendefinert enhet. Hvis dette skjer, anbefaler vi deg å bruke en annen nettleser til å opprette enheter.

Minimum obligatoriske felt for å opprette en egendefinert enhet er:

Felt

Beskrivelse

Visningsnavn

Dette er entallsnavnet for enheten som skal vises i Dynamics 365.

Flertallsnavn

Dette er flertallsnavnet for enheten som skal vises i Dynamics 365.

Navn

Dette feltet er forhåndsutfylt basert på visningsnavnet du angir. Det inkluderer tilpassingsprefikset for løsningsutgiveren.

Eierskap

Du kan velge enten bruker- eller teameid eller organisasjonseid.Mer informasjon:Enhetseierskap.

Hvis du vil opprette en aktivitetsenhet, kan du velge Definer som aktivitetsenhet før du lagrer enheten.Mer informasjon:Aktivitetsenheter

Under Områder som viser denne enheten, kan du velge hvilke av områdene i navigasjonsfeltet, som du vil at denne enheten skal være tilgjengelig fra. Dette er ikke nødvendig, men hvis du trenger at personer skal kunne finne enheten enkelt, velger du et av disse. Ved å gjøre endringer her oppdateres dataene som definerer navigasjonsruten. Du kan ikke endre innstillingene for systemenheter. Du kan imidlertid redigere disse dataene hvis du vil endre hvor hver enhet skal vises, og hvordan den skal vises, ved å redigere områdekartet.

Det finnes en rekke alternativer som er angitt som standard. Hvis du ikke er sikker på om du vil bruke disse for den egendefinerte enheten, kan du deaktivere dem før du lagrer. Du kan alltid velge å aktivere dem senere, men enkelte alternativer kan ikke deaktiveres når de først er aktivert.Notater, Aktiviteter og Tilkoblinger er aktivert som standard og kan ikke deaktiveres senere. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelige alternativer, kan du se Redigere enheter.

Hver egendefinerte enhet har et hovedfelt. Dette er definert i kategorien Hovedfelt. Dette feltet brukes når oppføringer for enheten vises i en liste. Hovedfeltet er vanligvis en kobling som åpner oppføringen. Dette feltet må være et felt av typen En enkelt linje med tekst med formatet Tekst. Når du oppretter enheten, er Navn den eneste verdien ikke kan endres senere. Som standard er Visningsnavn lik "Navn", og Navn er tilpassingsprefikset for løsningsutgiveren, en understrek og "navn". Hvis dette ikke er det du ønsker, kan du endre dette før du oppretter enheten. Når du har lagret enheten, kan du ikke redigere verdiene i hovedfeltet fra kategorien Hovedfelt for enheten. Du må finne dette feltet i enhetsfeltene. Der skal du kunne redigere det på samme måte som alle andre enkeltlinjer i tekstfelt.

Personer med en sikkerhetsrolle som systemansvarlig eller systemtilpasser kan se alle nye tilpassede enheter. Dermed kan du teste dine egendefinerte enheter før du viser dem til personer som skal bruke systemet. Før personer med andre sikkerhetsroller kan se disse enhetene, må du redigere sikkerhetsrollene og gi tilgang til andre brukere slik at de kan se dem. Når den egendefinerte enheten er opprettet, blir den inkludert i kategorien Egendefinerte enheter for hver sikkerhetsrolle. Du må minst gi lesetilgang på brukernivå til den egendefinerte enheten før andre kan se den i programmet.

Når en ny enhet opprettes, opprettes flere metadata- og støttesystemoppføringer for den. Du kan fortsette å redigere enheten ved å arbeide med disse.

Redigere enheter

Du kan redigere alle egendefinerte enheter som du oppretter. Systemenheter eller administrerte egendefinerte enheter kan ha begrensninger for hvilke endringer du kan gjøre.

Systemenheter er alle enheter som er inkludert med Microsoft Dynamics 365. Administrerte egendefinerte enheter er enheter som er lagt til i systemet ved å importere en administrert løsning. Hvor mye du kan redigere disse enhetene, bestemmes av de forvaltede egenskapene som er angitt for hver enhet. Alle egenskaper som ikke kan redigeres, vil bli deaktivert. Hvis du vil vise Forvaltede egenskaper for en enhet som er valgt i løsningsutforskeren, klikker du knappen Forvaltede egenskaper på menylinjen.

Obs!

Når du har lagret endringer for en eksisterende enhet, må du publisere tilpassingene.Mer informasjon:Publisere tilpassinger

Når du redigerer enheter, kan du gjøre følgende metadataendringer:

Du kan også gjøre endringer i oppføringer som støtter enheten:

For dine egendefinerte enheter kan du endre Områder som viser denne enheten, men for systemenheter eller administrerte egendefinerte entiteter vil du se at alternativene er deaktivert.

Endre navnet på en enhet

Du kan bruke egenskapene Visningsnavn og Flertallsnavn til å endre navnet på enheten i programmet. Navnene på mange systemenheter kan imidlertid også brukes i annen tekst i programmet. Hvis du vil finne og endre tekst der dette navnet ble brukt, kan du se Redigere systemenhetsmeldinger.

Endre ikonene som brukes for egendefinerte enheter

Som standard har alle egendefinerte enheter i webprogrammet de samme ikonene. Du kan opprette bildewebressurser for ikonene du vil bruke for dine egendefinerte enheter, og angi dem ved hjelp av knappen Oppdater ikoner på verktøylinjen. Det finnes to ikonstørrelser:

  • Ikon i webprogram Dette ikonet skal være 16 x 16 piksler.

  • Ikon for enhetsskjema Dette ikonet skal være 32 x 32 piksler.

Ingen av ikonene bør være større enn 10 kB. Filer i PNG-format med gjennomsiktig bakgrunn anbefales.Mer informasjon:Hjelp og opplæring: Endre enhetsikoner

Obs!

Microsoft Dynamics 365 for nettbrett og Microsoft Dynamics 365 for telefoner viser ikke egendefinerte ikoner for egendefinerte enheter.

Enhetsalternativer som bare kan aktiveres

Tabellen nedenfor viser alternativene som kan aktiveres for en entitet, men når disse elementene er aktivert, kan de ikke kan deaktiveres:

Alternativ

Beskrivelse

Forretningsprosessflyter

Opprett forretningsprosessflyter for denne enheten.Mer informasjon:Forretningsprosessflyter

Notater

Tilføy notater til oppføringer for denne entiteten. Notater omfatter muligheten til å legge til vedlegg.

Aktiviteter

Tilknytt aktiviteter til oppføringer for denne entiteten.

Tilkoblinger

Bruk tilkoblingsfunksjonen til å vise hvordan oppføringer for denne enheten har tilkoblinger til oppføringer for andre enheter som også har tilkoblinger aktivert.

Sende en e-post (hvis et e-postfelt ikke finnes, blir det opprettet et)

Send e-post ved hjelp av en e-postadresse som er lagret i et av feltene for denne enheten. Hvis et felt av typen En enkelt linje med tekst med formatet e-post ikke allerede finnes for denne enheten, blir et nytt opprettet når du aktiverer sending av e-post.

Køer

Du kan bruke enheten med køer. Køer forbedrer videresending og deling av arbeid ved å gjøre oppføringer for denne enheten tilgjengelige på et sentralt sted som alle har tilgang til.

Aktivere eller deaktivere enhetsalternativer

Tabellen nedenfor viser enhetsalternativene som du kan aktivere eller deaktivere når som helst.

Alternativ

Beskrivelse

Hovedbilde

Systemenheter som støtter bilder, har allerede en Bilde-felt. Du kan velge om du vil vise data i dette feltet som bildet for oppføringen, ved å angi dette feltet til [Ingen] eller til Standardbilde.

For egendefinerte enheter må du først opprette et bildefelt. Hver enhet kan bare ha ett bildefelt. Når du har opprettet et, kan du endre denne innstillingen til å angi det primære bildet.Mer informasjon:Bildefelt

Utskriftsfletting

Brukere kan bruke denne enheten med utskriftsfletting.

Dokumentbehandling

Etter at andre oppgaver er utført for å aktivere dokumentbehandling for organisasjonen, vil aktivering av denne funksjonen gjøre det mulig for denne enheten å delta i integrasjon med Microsoft SharePoint.Mer informasjon:Hjelp og opplæring: Behandle SharePoint-dokumenter fra Microsoft Dynamics 365

Duplikatregistrering

Hvis duplikatregistrering er aktivert for organisasjonen, vil aktivering av dette la deg opprette regler for duplikatregistrering for denne enheten. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du aktiverer duplikatregistrering, kan du se Hjelp og opplæring: Aktivere eller deaktivere duplikatregistrering.

Tillat hurtigoppretting

Når du har opprettet og publisert et Hurtigopprettingsskjema for enheten, har personer muligheten til å opprette en ny post ved å bruke Opprett-knappen i navigasjonsruten.Mer informasjon:Opprette og utforme skjemaer

Når dette er aktivert for en egendefinert aktivitetsenhet, vil den egendefinerte aktiviteten være synlig i gruppen med aktivitetsentiteter når brukere bruker Opprett-knappen i navigasjonsruten. Siden aktiviteter ikke støtter hurtigopprettingsskjemaer, brukes imidlertid hovedskjemaet når du klikker ikonet for den egendefinerte enheten.

Sporing av endringer

Når sporing av endringer er aktivert for organisasjonen, gjør dette at endringer i enhetsoppføringer kan registreres over tid. Når du aktiverer sporing av endringer for en enhet, blir sporing av endringer også aktivert for feltene. Du kan merke av eller fjerne merket for feltene du vil aktivere sporing av endringer for.

Tilgangsteam

Du kan opprette teammaler for denne enheten.Mer informasjon:Hjelp og opplæring: Teammaler

Aktiver for Mobile Express

Gjør denne enheten tilgjengelig for Microsoft Dynamics 365 for telefoner express-appen.

Aktiver for mobil

Gjør denne enheten tilgjengelig for Dynamics 365 for telefoner og nettbrett-apper. Du har også muligheten til å gjøre denne enheten skrivebeskyttet i mobil.

Hvis skjemaene for en enhet krever en filtype som ikke støttes i Dynamics 365 for telefoner og nettbrett, som IFrame eller webressurskontroller, bruker du denne innstillingen til å sikre mobilappbrukere ikke kan redigere dataene for disse enhetene.

Frakoblet funksjon for Dynamics 365 for Outlook

Personer som bruker Microsoft Dynamics 365 for Outlook, kan velge å ta med data fra denne enheten sammen med dataene de henter i frakoblet modus.

Advarsel

Hver enhet som du aktiverer for frakoblet modus, påvirker direkte tiden det tar for brukere å synkronisere dataene når de kommer tilbake til tilkoblet modus. Dette gjelder spesielt for personer med mindre kraftige datamaskiner. Vurder nøye om en enhet må være tilgjengelig for personer mens du arbeider frakoblet.

Leserute i Dynamics 365 for Outlook

Oppføringer for denne enheten kan vises i en skrivebeskyttet visning i Dynamics 365 for Outlook.Mer informasjon:Leserute i Dynamics 365 for Outlook

Redigere systemenhetsmeldinger

Standard visningsnavn for noen av systemenhetene brukes i tekst og feilmeldinger i brukergrensesnittet i Dynamics 365. Hvis du endrer visningsnavnet, bør du også oppdatere eventuelle meldinger som bruker standard visningsnavn. Hvis du for eksempel endrer visningsnavnet fra "Konto" til "Firma", kan du fremdeles se en feilmelding med det gamle navnet.

Hvis du ser en Meldinger-node under enheten i løsningsutforskeren, kan du redigere bestemt tekst som inneholder referanser til det opprinnelig visningsnavnet for enheten. Det er enkelt å redigere denne teksten. Åpne meldingen for å se et skjema med tre felt:

Felt

Beskrivelse

Standard visningsstreng

Viser den opprinnelige teksten.

Egendefinert visningsstreng

Rediger denne teksten hvis du vil endre visningsstrengen.

Kommentar

Valgfritt. Inkluder en kommentar om hva du har endret og hvorfor.

Noe av meldingsteksten kan ha plassholdere. Disse plassholderne er tall med hakeparenteser på hver side. Eksempel: {0}. Med disse plassholderne kan du sette inn tekst i meldingen. Hvis du redigerer meldinger, må du passe på at du beholder disse plassholderne.

Slette egendefinerte enheter

Som en bruker med sikkerhetsrollen Systemadministrator, kan du slette egendefinerte enheter som ikke er en del av en administrert løsning.

Viktig

Når du sletter en egendefinert enhet, slettes databasetabellene som lagrer data for enheten, og alle data de inneholder, går tapt. Alle tilknyttede oppføringer som har en overordnet relasjon til den egendefinerte enheten, slettes også. Hvis du vil ha mer informasjon om overordnede relasjoner, kan du se Opprette og redigere enhetsrelasjoner.

Før du kan slette en egendefinert enhet, må du fjerne alle avhengigheter som finnes i andre løsningskomponenter. Hvis for eksempel en annen enhet har et oppslagsfelt i et skjema som bruker denne egendefinerte enheten, må du først fjerne feltet fra skjemaet før du kan slette den egendefinerte entiteten. Dette gjelder også for visninger som er definert for andre enheter, som inkluderer en referanse til denne enheten. Hvis du prøver å slette enheten og avhengigheter oppdages, tillates ikke sletting. Klikk eller trykk Vis avhengigheter på menylinjen for å identifisere avhengigheter som du må fjerne, før enheten kan slettes.

Den eneste metoden for å gjenopprette data fra en enhet som ble slettet, er å gjenopprette databasen fra et punkt før enheten ble slettet.

Angi forvaltede egenskaper

Forvaltede egenskaper er bare aktuelt når du inkluderer en enhet med en administrert løsning og importerer den til en annen organisasjon. Disse innstillingene lar løsningsutviklere ha litt kontroll over tilpassingsnivået de ønsker at brukere som installerer løsninger, skal ha. Hvis du vil angi forvaltede egenskaper for en enhet, velger du enheten og klikker Forvaltede egenskaper på menylinjen.

Alternativet Kan tilpasses kontrollerer alle de andre alternativene. Hvis dette alternativet er False, er ingen av de andre innstillingene aktuelle. Når det er True, kan du angi de andre tilpassingsalternativene.

Enheter har flere forvaltede egenskaper enn alle andre typer løsningskomponenter. Hvis enheten kan tilpasses, kan du angi følgende alternativer:

  • Visningsnavnet kan endres

  • Kan endre tilleggsegenskaper

  • Nye skjemaer kan opprettes

  • Nye diagrammer kan opprettes

  • Nye visninger kan opprettes

Bortsett fra Kan endre tilleggsegenskaper skal disse alternativene være selvforklarende. Egenskapen Kan endre tilleggsegenskaper betyr ganske enkelt alt som ikke dekkes av de andre alternativene. Hvis du angir alle de individuelle alternativene til False, kan du like godt også angi Kan tilpasses til False.

Se også

Opprette og redigere metadata
Opprette og rediger felt
Opprette og redigere enhetsrelasjoner
Opprette og redigere globale alternativsett
Fellesskapsblogg: Egendefinert enhet eller egendefinert aktivitet

© 2017 Microsoft. Med enerett. Opphavsrett