Del via

Den personlige appen Microsoft 365 Copilot for salg

  • Artikkel

Den personlige appen Copilot for salg er den forbedrede personlige Teams-appen som har fanene Hjem og Innstillinger i Outlook og andre Microsoft 365-apper.

Skjermbilde som viser den personlige appen i Outlook.

Åpne den personlige appen i Outlook

Velg Flere apper i navigasjonsruten til venstre, og søk etter og velg deretter Copilot for salg.

Skjermbilde av appen Copilot for salg i Outlook.

Åpne den personlige appen i Teams

Velg Vis flere apper (...) i navigasjonsruten til venstre, og søk etter og velg deretter Copilot for salg.

Kategorien Hjem

Fanen Hjem inneholder koblinger til ulike ressurser, for eksempel dokumentasjonen og tilbakemeldingsskjemaet for Copilot for salg. Den viser også miljønavnet du er koblet til. Miljønavnet vises øverst til høyre på Hjem-fanen.

Hvis du er koblet til Dynamics 365 og velger miljønavnet, vises det egendefinerte navnet, typen (Produksjon/sandkasse) og nettadresse for miljøet. Den viser også følgende alternativer:

  • Bytt miljøer: Velg dette alternativet for å bytte til et annet Dynamics 365-miljø.
  • Bytt til Salesforce CRM: Velg dette alternativet for å koble til Salesforce CRM. Følg trinnene som vises i veiviseren.
  • Koble fra: Koble fra gjeldende miljø. Du kan koble til et annet miljø senere.

Skjermbilde av tilkobling til ett miljø.

Hvis du er koblet til Salesforce og velger miljønavnet, vises miljøtypen (produksjon/sandkasse) og nettadresse for miljøet. I rullegardinmenyen vises bare alternativet Koble fra.

Del tilbakemelding fra personlig app

Hvis du har tilbakemeldinger om Copilot for salg, kan du dele den fra appen. Tilbakemeldingen er verdifull, og vi bruker den til å forbedre produktet.

  1. Åpne den personlige appen i Outlook eller Teams.

    Appen Copilot for salg åpnes med Hjem-fanen valgt.

  2. Velg Del tilbakemelding i øvre høyre hjørne.

  3. Skriv inn svarene i tilbakemeldingsskjemaet, og velg deretter Send tilbakemelding.

Innstillinger-kategorien

Fanen Innstillinger er for øyeblikket bare tilgjengelig for administratorbrukere. Mer informasjon: Administratorinnstillinger i Microsoft 365 Copilot for salg

Bytt miljøer

Notat

Denne delen gjelder bare for brukere som er logget på et Dynamics 365-miljø.

Du kan bytte til et annet Dynamics 365-miljø uten å logge av det gjeldende miljøet, fra appen Copilot for salg.

  1. Velg miljønavnet på Hjem-fanen, og velg deretter Bytt miljøer.

  2. Velg et annet miljø fra listen Velg et annet Dynamics 365-miljø.

    Skjermbilde av miljøbekreftelse når det finnes flere miljøer.

  3. Velg Bytt miljø.