Støttede funksjonsområder
Denne artikkelen beskriver informasjon som gjelder eldre B2B-miljøer. Når det gjelder all annen informasjon som er knyttet til Customer Insights - Data, kan du se Dokumentasjon for Dynamics 365 Customer Insights - Data.
Merk
Den eldre B2B-versjonen oppdateres ikke med nye funksjoner som legges til i standardversjonen av Customer Insights - Data.
Oversikt over støttede funksjoner
| Funksjon | Hva støttes |
|---|---|
| Aktiviteter | Aktiviteter for forretningsforbindelser og relaterte kontakter som kan vises på en tidslinje. |
| Kundeprofiler | I tillegg til kundeprofilen vises Kontakter for denne kunden på Kunder-siden. Hver kontakt vises med de tilhørende feltene. Tomme felt er skjult. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Vis kundeprofiler. Finn ut hvordan du filtrerer kontaktaktiviteter på tidslinjen. |
| Datainntak | Bare Azure Data Lake Storage, Azure Synapse Analytics (sjødatabaser), Microsoft Dataverse-datasjø og Power Query. |
| Datasamling | Forretningsforbindelse og kontaktsamling. |
| Supplering | Bare enkelte suppleringstyper er tilgjengelige. |
| Eksporter | De fleste eksporter er tilgjengelige. |
| Mål | Mål som er opprettet fra måleverktøyet med én beregning. En valgfri innstilling tillater opprulling av underordnede forretningsforbindelser når du oppretter mål. |
| Prediksjoner | Bare transaksjonsbaserte frafallsprediksjoner. |
| Relasjoner | Relasjoner som opprettes mellom tabeller, slik at forretningsforbindelsesvisningen kan vise alle aktiviteter fra kontakter. Kontakter kan drille opp for å vise en kontaktvisning, og hierarkier kan brukes til aggregering av forretningsforbindelsesaktiviteter. |
| Segmenter | Segmenter som opprettes fra grunnen av med segmentverktøyet. Segmenter kan baseres på forretningsforbindelser eller kontakter. |
| Systeminnstillinger og brukeradministrasjon | Alle funksjonene i dette området er like for forretningskontoer. |
Støttede funksjonsdetaljer
Se gjennom denne delen hvis du vil ha informasjon om eldre B2B-miljøer.
Suppleringer
Gå til Data>Supplering. Fanen Oppdag viser alle støttede suppleringsalternativer. Du kan opprette følgende suppleringer for B2B:
- Kontoengasjementsdata fra Microsoft
- Firmadata levert av Dun & Bradstreet
- Firmadata levert av Leadspace
- Forbedrede adresser levert av Microsoft
- Stedsdata levert av Microsoft Azure Maps
- SFTP-egendefinerte data via Secure File Transfer Protocol (SFTP)
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se oversikten over datasupplering (forhåndsversjon).
Environment
Administratorer kan opprette et miljø i en eksisterende organisasjon. Når du oppretter miljøet, velger du forretningstype: individuelle forbrukere (B2C) eller forretningskontoer (B2B).
For B2B kan du deretter inkludere data for forretningskontoer og relaterte kontakter som datakilder fra alle støttede kilder. Samle forretningsforbindelsesdataene etterfulgt av kontaktdataene for å koble sammen tabeller for kontakt og forretningsforbindelse.
Veksle mellom primære målgrupper
Hvis organisasjonen vedlikeholder miljøer for B2C og B2B, kan du bruke veksleren i den venstre ruten til å velge primær målgruppe.
Eksporter
De fleste eksporter er tilgjengelige for forretningskontoer. Gå til Konfigurer og administrer eksporter,
Noen eksporter krever ekstra konfigurasjon og kontaktinformasjon som beregnes i de underliggende segmentene for å være gyldig for forretningskontoer. Hvis du vil ha informasjon, kan du se Segmenteksporter.
Segmenteksporter
Du kan eksportere segmenttabeller fra Customer Insights - Data. Segmenter kan representere en liste over kontoer eller kontakter. Hvis du vil eksportere forretningsforbindelsessegmenter som de er, må målsystemet støtte rene forretningsforbindelsessegmenter. Dette er tilfellet for LinkedIn når du velger firma-alternativet mens du definerer eksporten.
Alle andre målsystemer krever felt fra kontakttabellen.
Med to segmenttyper (kontakter og kontoer) identifiserer systemet automatisk hvilken type segmenter som kvalifiserer for eksport, basert på målsystemet. For et kontaktfokusert målsystem som Mailchimp tillater systemet for eksempel bare at du velger kontaktsegmenter som skal eksporteres.
Når du konfigurerer eksporten, velger du de inkluderte datafeltene, avhengig av målsystemet du eksporterer data til.
Begrensninger for segmenteksporter
- Tredjeparts målsystemer kan begrense antallet kundeprofiler du kan eksportere.
- For forretningskontoer ser du antall forretningsforbindelser eller kontakter avhengig av segmentet. Du får en advarsel hvis segmentet er for stort. Hvis du overskrider grensene for målsystemene, hopper du over eksporten.
Tillegg for kundekort
Hvis du installerer tillegget for kundekort og vil legge til kundekortkontrollene i skjemaer, anbefaler vi at du legger til kontrollene i kontoskjemaet. I det tilfellet erstatter du kontakt med konto i fremgangsmåten. Se Legg til Kundekort-kontroller i skjemaer.
Suppleringskontrollen krever aktive suppleringer. Korttillegget støtter Office-engasjementsdata fra Microsoft.
Power Apps-kobling
Ved hjelp en Power Apps-kobling kan du velge tabellen UnifiedContact for å vise kontaktpersonene til en kunde.
Delegering for UnifiedContact: fungerer bare for feltene ContactId og CustomerId.
Forutse transaksjonelt frafall
For miljøer basert på forretningskontoer kan vi forutsi transaksjonsfrafall for en forretningsforbindelse samt en kombinasjon av forretningsforbindelse og et annet informasjonsnivå, for eksempel produktkategori. Hvis du for eksempel legger til en dimensjon, kan du avgjøre hvor sannsynlig det er at forretningsforbindelsen Contoso slutter å kjøpe produktkategorien Kontormateriell. I tillegg kan vi for forretningskontoer også bruke kunstig intelligens til å generere en liste over potensielle årsaker til at en forretningsforbindelse sannsynligvis kommer til å søke etter en kategori informasjon på sekundært nivå.
Opprette en prediksjon av transaksjonsfrafall
Hvis du vil opprette en transaksjonsfrafallsprediksjon, kan du se Forutsi transaksjonsfrafall. I tillegg til de oppførte forhåndskravene legger du til kundedata innrettet mot mer statiske attributter for å sikre at modellen yter best mulig. Bransje for en kaffebrenner kan for eksempel angi om kunden var detaljist. Klassifisering kan være et felt kalt ValueSegment som angir kundenivået basert på kundestørrelsen.
Når du oppretter prediksjonen, kan du velge et prediksjonsnivå for å forutsi frafall for en gren av en kunde, for eksempel i stedet for kunden som helhet. Du kan også legge til en liste over forretningskunder og forretningsforbindelser som du vil bruke som referanse.
Vis prediksjonsresultater
For B2B har prediksjonsresultatene en ekstra side kalt Innflytelsesrik funksjonsanalyse basert på ditt valg av De beste kundene eller Referansekunder. Begge listene ordnes ved å redusere verdien av frafallspoengsummen, enten poengsummen er bare for kunden eller en kombinert poengsum for kunder og et sekundært nivå som produktkategori. Andre deler omfatter:
Frafallspoengsum: Viser frafallspoengsummen for det valgte elementet i høyre rute.
Frafallsrisikofordeling: Viser frafallsrisikodistribusjonen på tvers av kunder og persentilet som den valgte kunden er i.
Toppfunksjoner som øker eller reduserer frafallsrisiko: Viser de fem viktigste funksjonene som økte og reduserte frafallsrisikoen, for det valgte elementet i ruten til høyre. Viser verdien av funksjonen for elementet og dens innflytelse på poengsummen for hver innflytelsesrike funksjon. Den gjennomsnittlige verdien av hver funksjon på tvers av segmenter for lave, middels og høye frafallskundesegmenter vises også. Det bidrar til bedre kontekstualisere verdiene for de mest innflytelsesrike funksjonene for det valgte elementet, og sammenligner det med lave, middels og høye kundesegmenter.
- Lav: forretningsforbindelser eller kombinasjoner av forretningsforbindelse og sekundært nivå med en frafallspoengsum på mellom 0 og 0,33.
- Middels: forretningsforbindelser eller kombinasjoner av forretningsforbindelser og sekundære nivåer med en frafallspoengsum på mellom 0,33 og 0,66.
- Høy: forretningsforbindelser eller kombinasjoner av forretningsforbindelser og sekundære nivåer med en frafallspoengsum høyere enn 0,66.
Når du forutsier frafall på forretningsforbindelsesnivå, vurderes alle forretningsforbindelser ved utlede de gjennomsnittlige funksjonsverdiene for frafallssegmenter. For frafallsprognoser på sekundært nivå for hver forretningsforbindelse avhenger utledingen av frafallssegmenter på sekundært nivå av elementet som er valgt i sideruten. Hvis et element for eksempel har et sekundært produktkategorinivå (kontorrekvisita), vurderes bare elementene som har kontorrekvisita som produktkategorien, når de gjennomsnittlige funksjonsverdiene for frafallssegmenter hentes ut. Denne logikken brukes for å sikre en rettferdig sammenligning av elementets funksjonsverdier med de gjennomsnittlige verdiene på tvers av segmenter med lavt, middels og høyt frafall.
I noen tilfeller er den gjennomsnittlige verdien av frafallssegmenter med lavt, middels eller høyt nivå, ikke tilgjengelige fordi det ikke finnes elementer som tilhører de tilsvarende frafallssegmentene basert på definisjonen ovenfor.
Tolkning av verdier under kolonnene for gjennomsnittlig lav, middels og høy er forskjellig for kategoriske funksjoner som land eller bransje. Ettersom anseelsen om gjennomsnittlig funksjonsverdi ikke gjelder kategoriske funksjoner, er verdiene i disse kolonnene en andel av kundene i segmenter med lavt, middels eller høyt frafall som har samme verdi i den kategoriske funksjonen sammenlignet med elementet som er valgt i sidepanelet.
Tabeller
For B2B-scenarioet inneholder kundeprofilen samlede kontoer, og skjemaet inneholder vanligvis et delsett av attributtene fra Common Data Model-definisjonen for konto. Det opprettes en ekstra tabell UnifiedContact hvis kontaktdataene er samlet.
UnifiedContact
Tabellen UnifiedContact inneholder samlet informasjon om en kontakt. Kontakter er enkeltpersoner som er tildelt til en konto i et B2B-scenario.
| Column | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
| BirthDate | Date/klokkeslett | Fødselsdatoen til kontakten |
| City | Tekst | Poststedet i kontaktadressen |
| ContactId | Tekstmelding | ID-en for kontaktprofilen |
| CountryOrRegion | Tekstmelding | Land/område i kontaktadressen |
| CustomerId | Tekstmelding | ID-en for forretningsforbindelsen kontakten er tilordnet til |
| TableName | Tekstmelding | Navn på tabellen |
| FirstName | Tekstmelding | Fornavnet til kontakten |
| FK_AccountID | Tekstmelding | GUID som representerer den enhetlige forretningsforbindelsen |
| FK_ContactToAccountID | Tekstmelding | Enhetlig kildeverdi for kontaktens tilknyttede forretningsforbindelse |
| Gender | Tekstmelding | Kontaktens kjønn |
| ID | Tekstmelding | Deterministisk GUID basert på Identifier |
| Identifier | Tekst | Intern ID for kontaktprofilen: UnifiedContact|CustomerId|ContactId |
| JobTitle | Tekst | Stillingstittelen til kontakten |
| LastName | Tekst | Etternavnet til kontakten |
| PostalCode | Tekst | Postnummeret i kontaktadressen |
| PrimaryEmail | Tekst | E-postadressen til kontakten |
| PrimaryPhone | Tekst | Telefonnummeret til kontakten |
| StateOrProvince | Tekst | Delstaten eller området i kontaktadressen |
| StreetAddress | Tekstmelding | Gate i kontaktadressen |
| UnifiedContactId | Unik identifikator | GUID for kontakten |