Konfigurere forretningskontaktaktiviteter (forhåndsversjon)
[Denne artikkelen inneholder dokumentasjon for forhåndsversjonen og kan bli endret.]
Forretningskontaktaktiviteter er handlinger eller hendelser som utføres av forretningskontakter. Eksempler kan være transaksjoner, samtalevarighet i en kundestøttesamtale, anmeldelser av nettsteder, kjøp eller returer. Disse aktivitetene finnes i en eller flere datakilder. Med Customers Insights konsoliderer du kontaktaktivitetene fra disse datakildene og knytter dem til kundeprofiler. Disse aktivitetene vises kronologisk på en tidslinje i kundeprofilen. Inkluder tidslinjen i Dynamics 365-apper med Customer Insights - Data-tidslinjeintegrasjon eller Tillegg for kundekort-løsningen.
Tips
I B2B-miljøer kan du velge mellom forretningsforbindelsestabeller og andre tabeller. Hvis du velger en forretningsforbindelsestabell, angis relasjonsbanen automatisk. For andre tabeller må du definere relasjonsbanen over én eller flere mellomliggende tabeller til du når en forretningsforbindelsestabell.
Viktig
- Dette er forhåndsversjonsfunksjon.
- Evalueringsfunksjonalitet er ikke ment for produksjonsbruk og kan ha begrensninger. Disse funksjonene er tilgjengelige før en offisiell utgivelse, slik at kunder kan få tidlig tilgang og gi tilbakemeldinger.
Forutsetning
- Legg til datakilder som inneholder aktiviteter. Kontroller at hver aktivitetstabell har minst ett felt av typen Dato eller Dato/klokkeslett.
- Samle kundedata i kundeprofiler.
Definer kontaktaktiviteter (forhåndsversjon)
Bruk en UnifiedContact-tabell for forretningsforbindelser (B2B) for å registrere kontaktaktiviteter. Du kan se på aktivitetstidslinjen for en forretningsforbindelse hvilken kontakt som var ansvarlig for hver aktivitet. De fleste trinnene følger konfigurasjonen for tilordning av kundeaktivitet.
Merk
Du må opprette en UnifiedContact-tabell for å kunne definere aktiviteter på kontaktnivå.
Du må ha både AccountID- og ContactID-attributtene for hver oppføring for aktivitetsdataene.
Gå til Data>Aktiviteter. Velg Konfigurer aktiviteter.
I trinnet Aktivitetstabeller velger du Velg tabeller og velger tabellene som har aktivitetsdata. Velg Legg til.
Velg følgende informasjon for hver tabell:
- Aktivitetstype: Velg blant semantiske typer, Feedback, Loyalty, SalesOrder, SalesOrderLine og Subscription. Hvis en semantisk aktivitetstype ikke er relevant for den nye aktiviteten, velger du en ikke-semantisk type, Annet eller Opprett ny for en egendefinert type.
- Primærnøkkel: Primærnøkkelen identifiserer en oppføring unikt. Den skal ikke inneholde duplikat verdier, tomme verdier eller manglende verdier.
Merk
Primærnøkkelen for hver rad må være konsekvent på tvers datakildeoppdateringer. Hvis en datakildeoppdatering endrer primærnøkkelen for en rad, må systemet slette alle gamle rader og sette inn alle nye rader, som fører til en økning i behandlingstiden.
Velg Neste for trinnet Aktivitetsfelter.
For hver tabell som har en semantisk aktivitetstype, velger du Intelligent tilordning for å bruke AI-modeller for smart prediksjon av semantikk, noe som sparer tid og forbedrer nøyaktigheten. Intelligent tilordning bestemmer automatisk datatypen i hver kolonne og tilordner dem til attributtene.
Angi følgende informasjon for hver tabell:
Aktivitetsnavn: Unikt navn for aktiviteten.
Tidsstempel: Felt som representerer starttidspunktet eller -datoen for aktiviteten.
Hendelsesaktivitet: Felt som er hendelsen for denne aktiviteten.
Nettadresse (valgfritt): Felt som inneholder en URL-adresse med informasjon om denne aktiviteten. For eksempel transaksjonssystemet som er kilde for denne aktiviteten. Denne nettadressen kan være et hvilket som helst felt fra datakilden, eller den kan konstrueres som et nytt felt ved hjelp av en Power Query-transformasjon. URL-dataene lagres i Enhetlig aktivitet-tabellen, som kan brukes nedstrøms ved hjelp av API-er.
Tilleggsdetaljer (valgfritt): Felt med relevant informasjon for denne aktiviteten.
Vil du vise denne aktiviteten på tidslinjen i kundeprofilen? Velg Ja for å vise aktiviteten på tidslinjen eller Nei for å skjule den.
Merk
Hvis du velger Nei og skjuler aktiviteten i tidslinjevisningen, blir ikke aktiviteten returnert av Customer Insights - Data-API-en heller.
Tilordne felttyper for attributtene for aktiviteten?: Ja for å hjelpe systemet med å forstå relevansen av aktivitetsdataene eller Nei for ingen tilordning.
Hvis du valgte Ja for å tilordne felttypene, må du velge de riktige attributtene for å tilordne dataene. Obligatoriske felter fastsettes av den valgte aktivitetstypen.
Velg Neste.
I trinnet Relasjon velger du Legg til relasjon og oppretter en indirekte relasjon mellom aktivitetskildedataene til forretningsforbindelser ved å bruke kontaktdataene som en mellomtabell. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se direkte og indirekte relasjonsbaner.
- Eksempelrelasjon for en aktivitet kalt Kjøp:
- Aaktivitetsdata for kilde for kjøp>Kontakdata på attributtet ContactID
- Kontaktdata>Data om forretningsforbindelse på attributtet AccountID
Merk
Aktiviteter kan ikke konfigureres ved hjelp av arvede relasjoner.
- Eksempelrelasjon for en aktivitet kalt Kjøp:
Velg Bruk for å opprette relasjonen, og velg deretter Neste.
Bekreft valgene i trinnet Se gjennom. Gå tilbake til noen av de forrige trinnene, og oppdater informasjonen om nødvendig.
Velg Lagre og lukk for å lagre endringene. Hvis du vil lagre endringene og opprette aktivitetene, velger du Opprett aktiviteter.
Når du har opprettet aktivitetene på kontaktnivå, er informasjonen synlig på kundetidslinjen.
Tidslinjefiltrering av aktivitet på kontaktnivå
Når du har konfigurert en aktivitetstilordning på kontaktnivå og kjørt den, oppdateres tidslinjen for aktiviteten for kundene. Den inkluderer ID-er eller navn, avhengig av UnifiedContact-konfigurasjonen, for aktivitetene de handlet på. Du kan filtrere aktiviteter etter kontakter på tidslinjen for å se bestemte kontakter du er interessert i. I tillegg kan du vise alle aktiviteter som ikke er tilordnet til en bestemt kontakt, ved å velge Aktiviteter som ikke er tilordnet til en kontakt.
