Del via

Opprett mål for forretningskonto med målbyggeverktøy

  • Artikkel

Opprett mål på nivået for individuelle forretningsforbindelser (kundemål) eller på nivået for alle forretningsforbindelser (forretningsmål).

  • Kundemål: Genererer utdata som sin egen tabell. Kundemål vises ikke på kundeprofilkortet.

  • Forretningsmål: Genererer utdata som sin egen tabell og viser på startsiden i Dynamics 365 Customer Insights - Data-miljøet.

Tips

Hvis B2B-miljøet bruker kontoer med hierarkier, kan du velge å aggregere målet på tvers av relaterte underordnede forretningsforbindelser.

  1. Gå fil Innsikt>Mål.

  2. Velg Nytt.

    Tom konfigurasjonsskjerm for et B2B-mål.

  3. Velg Rediger detaljer ved siden av Mål uten tittel. Oppgi et navn for målet. Du kan eventuelt legge til merker i målet.

    Dialogboksen Rediger detaljer.

  4. Velg Ferdig.

  5. Velg aggregasjonsfunksjon fra rullegardinlisten Velg funksjon i konfigurasjonsområdet. Aggregasjonsfunksjonene omfatter:

    • Sum
    • Gjennomsnitt
    • Antall
    • Antall unike
    • Maks
    • Min
    • Første: tar den første verdien i dataoppføringen
    • Siste: tar den siste verdien som ble lagt til i dataoppføringen

  6. Velg Legg til attributt for å velge dataene for å opprette dette målet.

    1. Velg fanen Attributtene.
    2. Datatabell: Velg tabellen som omfatter attributtet du vil måle.
    3. Dataattributt: Velg attributtet du vil bruke i aggregasjonsfunksjonen, for å beregne målet. Du kan bare velge ett attributt om gangen.
    4. Du kan eventuelt velge et dataattributt fra et eksisterende mål ved å velge fanen Mål, eller du kan søke etter et tabell- eller målnavn.
    5. Velg Legg til for å legge til det valgte attributtet i målet.

  7. Hvis du vil bygge mer komplekse mål, kan du legge til flere attributter eller bruke matteoperatorer for målefunksjonen.

  8. Hvis du vil legge til filtre, velger du Filter i konfigurasjonsområdet. Bruk av filtre bruker bare oppføringene som samsvarer med filtrene, til å beregne målet.

    1. I delen Legg til attributt i Filtre-ruten velger du attributtet du vil bruke til å opprette filtre.
    2. Angi filteroperatorene for å definere filteret for hvert valgte attributt.
    3. Velg Bruk for å legge til filtrene i målet.

  9. Velg Dimensjon for å velge flere felter du vil legge til som kolonner i målutdatatabellen.

    1. Velg Rediger dimensjoner for å legge til dataattributter du vil gruppere målverdiene etter. For eksempel poststed eller kjønn.

      Tips

      Attributtet CustomerId er allerede lagt til, som angir at dette er et mål av typen kundenivå. Hvis du fjerner attributtet, endres måltypen til forretningsnivå.

    2. Velg Ferdig for å legge til dimensjonene i målet.

  10. Hvis det finnes verdier i dataene som må erstattes med et heltall, velger du Regler. Konfigurer regelen, og pass på at du bare velger hele tall som erstatning. Du kan for eksempel erstatte null med 0.

  11. Hvis du bruker forretningsforbindelser med hierarkier, ser du gjennom Rull opp underordnede forretningsforbindelser.

    • Velg Nei for å beregne målet for hver forretningsforbindelse. Hver forretningsforbindelse får et eget resultat.
    • Velg Ja for å beregne ett resultat. Velg Rediger for å velge forretningsforbindelseshierarkiet i henhold til de innlagte hierarkiene, og velg Bruk. Målet gir bare ett resultat fordi det er aggregert med underordnede forretningsforbindelser.

  12. Hvis det finnes flere baner mellom datatabellen du tilordnet og Kunde-tabellen, velger du en av de identifiserte relasjonsbanene. Måleresultatene kan variere avhengig av den valgte banen.

    1. Velg Relasjonsbane, og velg banen som skal brukes til å identifisere målet. Hvis det bare finnes én enkelt bane til Kunde-tabellen, vises ikke denne kontrollen.
    2. Velg Fullført for å ta i bruk valget.

  13. Velg den loddrette ellipsen (⋮) på beregningen til Dupliser eller Fjern en beregning fra et mål.

  14. I området Forhåndsvisning vises dataskjemaet for målutdatatabellen, inkludert filtre og dimensjoner. Forhåndsvisningen reagerer dynamisk på endringer i konfigurasjonen.

  15. Velg Kjør for å beregne resultater for det konfigurerte målet. Velg Lagre og lukk hvis du vil beholde gjeldende konfigurasjon og kjøre tiltaket senere. Mål-siden vises.