Opprett forretningskonto eller kontaktsegmenter med segmentverktøyet

Definer komplekse filtre rundt enheten for enhetlig kunde eller enhetlig kontakt de relaterte tabellene. Hvert segment, etter at behandlingen er behandlet, oppretter et sett med kunde- eller kontaktoppføringer som du kan eksportere og utføre handlinger på.

Hvis du samlet både forretningsforbindelser og kontakter i forretningskontoer, velger du om segmentet er basert på forretningsforbindelser eller forretningskontakter. Hvis du vil eksportere til et mål som forventer kontaktinformasjon, bruker du et segment med kontakter. Hvis du vil eksportere til et mål som forventer forretningsforbindelsesinformasjon, bruker du et segment med forretningsforbindelser.

Opprett et nytt segment med segmentverktøyet

Hvis du vil se en illustrasjon av de viktigste aspektene ved segmentverktøyet, kan du se Aspekter ved segmentverktøyet. Hvis du vil ha tips, kan du se Tips om segmentverktøyet.

1. Gå til Segmenter.

2. Velg Nytt>Segment for kontoer eller Segment for kontakter (forhåndsversjon) basert på segmenttypen du vil opprette. På siden for segmentverktøyet definerer eller skriver du regler. En regel består av ett eller flere betingelser som definerer et sett kunder.

3. Hvis et forretningsforbindelseshierarki er definert og du vil opprette regler for å filtrere ut data basert på relasjon mellom underordnet og overordnet, velger du Vil du bruke hierarki? (forhåndsversjon), velger hierarkiet og deretter Bruk.

   

4. Velg Rediger detaljer ved siden av Segment uten tittel. Angi et navn for segmentet, og oppdater det foreslåtte utdatatabellnavnet for segmentet. Du kan eventuelt legge til en beskrivelse og merker i segmentet.

5. I Regel1-delen velger du et attributt for en tabell du vil filtrere kunder etter. Du kan velge attributter på to ulike måter:

   • Se gjennom listen over tilgjengelige tabeller og attributter i ruten Legg til i regel, og velg ikonet + ved siden av attributtet du vil legge til. Velg om du vil legge til attributtet i en eksisterende regel eller bruke den til å opprette en ny regel.
   • Skriv inn navnet på attributtet i regeldelen for å vise samsvarende forslag.

6. Velg operatorene for å angi de samsvarende verdiene for betingelsen. Attributter kan ha en av fire datatyper som en verdi: numerisk, streng, dato eller boolsk. Avhengig av datatypen til attributtet, kan ulike operatorer angi betingelsen.

7. Velg Legg til betingelse for å legge til flere betingelser i en regel. Hvis du vil opprette en regel under den gjeldende regelen, velger du Legg til underregel.

8. Hvis en regel bruker andre tabeller enn Kunde-tabellen eller UnifiedContact-tabellen, velger du Angi relasjonsbane for å tilordne den valgte tabellen til tabellen for enhetlig kunde. Hvis det bare finnes én mulig relasjonsbane, velger systemet den automatisk. Ulike relasjonsbaner kan gi forskjellige resultater. Hver regel kan ha sin egen relasjonsbane.

9. Hvis du har flere betingelser i en regel, velger du hvilken logisk operator som skal kobles til dem.

   • OG-operator: Alle betingelser må oppfylles for å inkludere en oppføring i segmentet. Bruk dette alternativet når du definerer betingelser på tvers av ulike tabeller.
   • ELLER-operator: En av betingelsene må oppfylles for å inkludere en oppføring i segmentet. Bruk dette alternativet når du definerer flere betingelser for samme tabell.

   

   Når du bruker ELLER-operatoren, må alle betingelser være basert på tabeller som er inkludert i relasjonsbanen.

10. Opprett flere regler hvis du vil opprette ulike sett med kundeoppføringer. Kombiner grupper for å ta med kunder som kreves for forretningssaken. Hvis du ikke kan ta med en enhet i en tabell på grunn av den angitte relasjonsbanen, oppretter du en ny regel for å velge attributter fra den.

    

    1. Velg Legg til regel.

    2. Velg en av de angitte operatorer: Union, Skjæringspunkt eller Unntatt.

       • Union forener de to gruppene.
       • Intersect overlapper de to gruppene. Bare data som er felles for begge gruppene, forblir i den enhetlige gruppen.
       • Bortsett fra kombinerer de to gruppene. Bare data i gruppe A som ikke er felles for data i gruppe B, beholdes.

11. Utdatatabellen inneholder som standard automatisk alle attributtene for kundeprofiler som samsvarer med de definerte filtrene. Når du bruker UnifiedContact-tabellen, blir forretningsforbindelses-ID-en tatt med automatisk. Hvis et segment er basert på andre tabeller enn Kunde-tabellen, eller hvis du vil ta med flere attributter fra UnifiedContact, velger du Prosjektattributter for å legge til flere attributter fra disse tabellene i utdatatabellen.

    Et eksempel på utdata for et segment basert på forretningskontoer med beregnede attributter for kontakter, kan se slik ut:

    ID	Kontonavn	Omsetning	Kontaktnavn	Kontaktrolle
    10021	Contoso	100 000	[Abbie Moss, Ruth Soto]	[CEO, prosjektbehandling]

    Merk

    • Prosjektattributter fungerer bare for tabeller som har en én-til-mange-relasjon til tabellen Kunde eller UnifiedContact. Én kunde kan for eksempel ha flere abonnementer.
    • Hvis attributtet du vil prosjektere, er flere enn én stasjon borte fra tabellen Kunde eller UnifiedContact, som definert av relasjonen, må dette attributtet brukes i hver regel i segmentspørringen du bygger.
    • Hvis attributtet du vil prosjektere, bare er én stasjon borte fra tabellen Kunde eller UnifiedContact, må ikke dette attributtet finnes i hver regel i segmentspørringen du bygger.
    • Beregnede attributter beregner ved bruk av angitte operatorer.

12. For å lagre konfigurasjonen velger du Lagre og deretter Lukk. Segmentet er i utkastmodus eller inaktivt, slik at du kan gjøre endringer i konfigurasjonen før du faktisk oppretter segmentet.

13. Velg Kjør for å opprette segmentet.

    Tips

    Når du viser segmenter på siden Segmenter, identifiserer kolonnen Målgruppetype om et segment er basert på kontoer eller kontakter.