People.ai の分析情報を表示 (プレビュー)

重要

• これはプレビュー機能です。
• プレビュー機能は運用環境での使用を想定しておらず、機能が制限されている可能性があります。 これらの機能は、お客様が一足先にアクセスして追加使用条件 の対象で、公式リリースの前に使用できるようになっています。

[この記事はプレリリース ドキュメントであり、変更されることがあります。]

People.ai のインサイトは、顧客との対話やエンゲージメントの包括的なビューを提供します。 取引先企業、取引先担当者、営業案件に関する分析情報は、Copilot for Sales ペインのレコードの詳細を表示するで表示できます。

前提条件

• People.ai の統合は、管理者が有効化 する必要があります。
• People.ai ライセンスの完全版が必要です。

People.ai の分析情報を表示する

People.ai からの分析情報は、取引先担当者と取引先企業については新しいカードに表示され、営業案件については People.ai からの分析情報 セクションに表示されます。 分析情報は引用番号とともに表示されます。 引用番号を選択してドリルダウンすると、詳細情報が表示されます。 取引先担当者と取引先企業のレコードについては、過去 90 日間のデータが分析情報を生成するとみなされます。 People.ai で指標を開くには、カードの右下にある を選択します。

以下のインサイトが表示されます:

• エンゲージメント レベルと傾向: これは全体的なエンゲージメント レベルと傾向です。 エンゲージメント レベルの数値は、顧客とのやり取り (電子メールや会議) に基づいて People.ai によって計算されます。 エンゲージメント レベルは以下のように表示されます:

  エンゲージメント レベル番号	エンゲージメント レベル
  0 - 30	安
  31 - 70	ミディアム
  71 - 100	高

  エンゲージメント傾向は、今週のエンゲージメント レベルの数値と前週のエンゲージメント レベルの数値を比較することによって計算されます。 エンゲージメント トレンドは、エンゲージメント レベルの増加または減少に基づいて、それぞれ上昇傾向または下降傾向として表示されます。

  ドリルダウンを使用してエンゲージメント レベルとトレンドを調べると、アクティビティの合計数と、顧客と交換された会議や電子メールの数の内訳が表示されます。

• つながり: この分析情報は、電子メールや会議を通じて顧客とやり取りした同僚の名前を示唆します。 同僚にメールで紹介を依頼する際に役立ちます。 ドリルダウンすると、人々の名前が表示されます。 規定では、上位 3 つのつながりが表示されます。

  上位の接続の 1 つで電子メールをすぐに開始するには、名前の上にマウスを置き、 を選択します。

  すべての接続またはその他のメトリクスを表示するには、People.ai を開く必要があります。

• 予測購買力: この分析情報は取引先担当者に対してのみ表示されます。 これは、取引先担当者の潜在的な購買力の範囲を示しています。 購買力は、取引先担当者が過去 90 日間に成立した取引の数に基づいて計算されます。 成立した取引は、役職、部門、業界の点で取引先担当者と同様の関係者が関与する同様の獲得案件と比較されます。 ドリルダウンを実行すると、詳細情報が表示されます。