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Microsoft 365 Copilot for Sales を他のアプリケーションと統合する (プレビュー)

  • [アーティクル]

重要

  • これはプレビュー機能です。
  • プレビュー機能は運用環境での使用を想定しておらず、機能が制限されている可能性があります。 これらの機能は、お客様が一足先にアクセスして追加使用条件 の対象で、公式リリースの前に使用できるようになっています。

[この記事はプレリリース ドキュメントであり、変更されることがあります。]

Copilot for Sales を People.ai などの他のアプリケーションと統合して、Copilot for Sales の機能を強化し、販売担当者に分析情報を追加できます。

People.ai と統合する

組織で顧客リレーション管理に Salesforce を使用している場合は、Copilot for Sales と People.ai を統合して、営業担当者の活動と顧客とのエンゲージメントに関するインサイトを取得します。 People.ai インサイトは、営業担当者のメールとミーティングに基づいており、取引先担当者、営業案件、取引先企業に対して表示されます。

People.ai統合はデフォルトでオフになっています。 オンにすると、分析情報が Outlook の Copilot for Sales ウィンドウに表示されます。 詳細情報: People.ai の分析情報を表示する (プレビュー)

前提条件

  • People.ai の管理設定から API キーと API シークレットを生成する必要があります。 これらは、ユーザーを認証し、People.ai に接続するために使用されます。

注意

  • People.ai は現在、Salesforce の顧客のみが利用できます。 People.ai 設定は、Salesforce 環境に接続している場合にのみ表示されます。
  • Outlook の Copilot for Sales ウィンドウで People.ai の分析情報を表示するには、ユーザー ライセンスが必要です。

People.ai の拡張統合を有効にする

  1. Copilot for Sales の管理者設定を開きます。

  2. 環境 で、拡張機能 を選択します。

  3. People.ai (プレビュー) を有効にします。

  4. 管理設定 People.ai で生成した API キーと API シークレットを入力します。

  5. 保存 を選びます。