Microsoft 365 Copilot 販売に関するよくある質問

[アーティクル]
09/24/2024

必要な情報がすぐに手に入るように、よく寄せられる質問とその簡潔な回答を一覧にまとめました。

一般

セールスとは何ですか? Microsoft 365 Copilot

Copilot for Salesは、 Microsoft 365 Copilot のパワーと販売者のワークフローを組み合わせます。 Copilot for Salesは、CRMプラットフォームのデータのほか、大規模な言語モデルやMicrosoft Graph、 Microsoft 365 アプリ、インターネットのデータも活用します。 Copilot for Sales は、営業チームが時間と労力を節約し、革新的なアイデアを生み出し、より強力な顧客関係を構築し、最終的により多くの取引を成立させるのに役立ちます。

Copilot for Sales で実現された新しいイノベーションには、Microsoft Word および Microsoft Teams との新しく統合されたエクスペリエンスが含まれます。営業担当者は、Copilot に、アカウントや営業案件の概要、会議参加者の名前と役職、未解決のタスク、最近の会議や電子メールのスレッドのハイライトなどの顧客情報を自動的に入力して、Microsoft Word で会議の準備概要を作成するよう指示できます。さらに、Microsoft Teams の会議まとめでは、アクションアイテムやタスク、会話の重要業績評価指標 (KPI)、営業のキーワードを確認することができます。営業担当者はまた、AI が支援する営業プロセスを Copilot Studio でカスタマイズすることができ、特定のシナリオに対して独自のデータ、ロジック、アクションに基づいたオーダーメイドのエクスペリエンスを提供することができます。

Copilot for Salesには Microsoft 365 Copilot サブスクリプションが含まれており、2024年2月1日から利用可能になります。詳細については、料金ページをご覧ください。

Copilot for Sales はどのように機能しますか?

Copilot for Sales は、Outlook アドインと Teams アプリを使用して、CRM のコンテキストを営業担当者のワークフローに組み込みます。詳細については Microsoft 365 Copilot セールス向けをご覧ください。

Copilot for Sales は安全ですか?

Copilot for Sales は認定された Microsoft アプリです。つまり、当社の厳格なセキュリティとコンプライアンスの基準を満たしています。詳細は、セキュリティ、プライバシー、コンプライアンスを参照してください

ライセンス要件、ロール要件、およびリージョンの可用性に関する情報は、「セールス向けの概要」 Microsoft 365 Copilot で確認できます。

ライセンス

Copilot for Salesはいつ購入可能になりますか?

Copilot for Salesには Microsoft 365 Copilot サブスクリプションが含まれており、2024年2月1日からボリュームライセンスおよびWebダイレクトチャネルで購入できるようになります。 Copilot for Salesは、2024年3月1日からCSPで購入可能になります。 Copilot for Salesには、 Microsoft 365 Copilot とともに豊富な販売専用機能が含まれています。料金は、ユーザーあたり月額 $50です。お客様がすでにお持ちの場合は、ユーザーあたり月額 $20となります Microsoft 365 Copilot。詳細については、料金ページをご覧ください。

Copilot for Sales は Dynamics 365 Sales サブスクリプションに含まれますか?

Dynamics 365 Salesライセンスに含まれる限定された機能と、Copilot for Salesライセンスに含まれる完全な機能セットの詳細については、「 Dynamics 365 Salesユーザー向けのCopilot for Sales機能」を参照してください。

新しい Copilot for Sales は Dynamics 365 Sales にどのような影響を与えますか? Dynamics 365 Sales の顧客向けの機能やライセンスに変更はありますか？

変化や影響はありません。

Dynamics 365 Sales Enterprise と Premium のライセンスには、Dynamics 365 Sales プラットフォームの Copilot 機能 (Dynamics 365 の会議準備の概要など) と、Outlook および Teams の Copilot for Sales 機能の標準セットが引き続き含まれます。これらの機能は、Outlook でのメール生成、Outlook でのメールの概要、Outlook での連絡先の更新など、現在の Sales Copilot 機能を反映しています。

Ignite で発表した Dynamics 365 Sales の自然言語サポートなど、Dynamics 365 Sales プラットフォームにおける Copilot エクスペリエンスの革新を続けていきます。顧客は Copilot for Sales を購入せずにこの機能を使用できます。

Microsoft 365 アプリ全体にわたる Copilot の今後のイノベーションには、Copilot for Sales の購入が必要になります。詳細については、Dynamics 365 Sales ライセンスに含まれる現在の Copilot 機能をすべて示した上記のライセンスチャートを参照してください。

スタンドアロンの Microsoft Sales Copilot サブスクリプションはどうなりますか？そのスタンドアロンのサブスクリプションを購入したお客様はどうなりますか？

Copilot for Salesサブスクリプションは、 Microsoft Sales Copilot サブスクリプションに代わるものです。 Sales Copilot の機能は引き続き利用可能となり、新しいCopilot for Salesサブスクリプションにより、 Microsoft 365 Copilot のパワーによってさらに強化されます。 Word との統合や Teams との統合強化は、今後起こるイノベーションのほんの一例にすぎません。

スタンドアロン Sales Copilot サブスクリプションに早期にご投資いただいたお客様に感謝いたします。契約期間中は、既存のサブスクリプションを継続して現在の機能にアクセスできます。 Copilot for Sales の新機能を試してみたい場合は、新しいライセンスモデルに移行する必要があります。

在庫状況

Copilot for Salesはどの言語をサポートしますか?

からCopilot for Salesへの進化に伴い、このブログ Microsoft Sales Copilot に記載されている Microsoft 365 Copilotを除き、国/地域の可用性や言語に変更はありません。

Copilot for Salesはどの地域をサポートしますか?

Outlook と Teams の Copilot は、サポートされている地域で利用できます。

Microsoft 365 Copilot 現在、ローカル地域では利用できません。最新の情報については、公開ロードマップを参照してください。

Copilot for Salesは米国GCC、 GCC High、またはDoDで利用できるようになりますか?

現在、Copilot for Salesは、米国GCC、 GCC High、DoD、またはその他の主権クラウドではサポートされていません。 Microsoft 365 Copilot 2024年後半にGCCでの展開が開始される予定です。 2024 年初頭に Microsoft 365 ロードマップを通じて GCC High と DoD の可用性に関する詳細情報を公開する予定です。

スキリング

Copilot for Salesについて知るにはどうすればいいですか?

お客様は、既存の Microsoft Sales Copilot コンテンツと Microsoft 365 Copilot コンテンツに Microsoft Learnを通じてアクセスできます。 2024 年には、新しいネーミングとライセンス体系に合わせてコンテンツを刷新する予定です。さらなる資料にアクセスするには、当社の養子縁組ウェブページをご覧ください。

Copilot for Salesの認定を受けるにはどうすればよいですか?

現在、Copilot for Salesの認定はありませんが、Microsoftのすべての学習コンテンツは、追加のCopilot機能で更新中です。最初にテクニカルスキルコンテンツが Microsoft Learn に表示されます。

機能

Copilot のしくみ

Copilot は、基本モデル、Microsoft 独自のテクノロジ、および顧客のビジネスデータの力を活用して機能します。 Bing や Azure Cognitive Search などの検索テクノロジは、顧客自身のテナントに保存されているマニュアルやドキュメントなどのコンテンツから、ドメイン固有のコンテキストを Copilot にもたらします。 Dynamics 365 と Power Platform のようなマイクロソフトのアプリケーションは、Microsoft Dataverse に格納されたデータとの重要なコンテキストをもたらします。最後に、Microsoft Graph API は、電子メール、チャット、ドキュメント、会議などのソースから追加のコンテキストを提供します。

顧客が Copilot を使用してタスクを実行するたびに、3 つのことが起こります。

Copilot は、アプリケーションのビジネスユーザーから入力プロンプトを受信します。たとえば、ユーザーが Copilotに「ABC Corp に関する最新ニュースを知りたい」と依頼したします。Copilot は次に、Microsoft Graph と Dataverse に保存されている企業データを使用するグラウンディングと呼ばれるアプローチを使用して、プロンプトを前処理します。グラウンディングは特異性を高め、適切な応答を提供する際に役立ちます。

次に、強化されたプロンプトが適切な LLM (大規模言語モデル) に送信されます。 LLM は応答を返し、Copilot はこの応答を後処理します。これには、顧客データへの追加のグラウンディング呼び出し、責任ある AI チェック、セキュリティ、コンプライアンス、およびプライバシーのレビューが含まれます。

次に、Copilot は、アプリケーションへのコマンドを介してこの推奨応答をビジネスユーザーに返し、アプリケーションは使用を選択する前に評価します。

Copilot for Sales は誰がインストールできますか?

Microsoft 365 管理者は Copilot for Sales をインストールし、それを使用するユーザー/セキュリティグループを割り当てることができます。

Copilot for Sales には CRM 接続が必要ですか?

はい、Copilot for Sales には CRM への接続が必要です。

Copilot for Sales と連携する CRM はどれですか?

現在、Copilot for Sales は Dynamics 365 Sales および Salesforce Sales Cloud と互換性があります。

注意Note

Salesforce Sales Cloud は Salesforce, Inc. の商標です。

Copilot for Sales を使用するために必要な特権は?

Copilot for Sales は、組織の既存の CRM アクセス制御とユーザー権限を適用します。詳細: Copilot for Sales を使うために必要な特権。

メールでの会話を開いたときに、メールの概要が表示されません。

メールの概要は、1000 文字 (約 180 単語) を超えるメールまたはメールスレッドに対してのみ生成されます。

営業ミーティングの概要メールを作成する際に、[営業ミーティングの概要] ボタンが表示されません。

次のシナリオでは、営業会議の概要 ボタンは使用できません。

会議の記録がない。
会議は、宛先リストに入力された受信者のようにフィルター処理されます。宛先リスト内の人との会議が文字起こしされていない場合も、同じメッセージが表示されます。
ネットワークまたは接続エラーが原因です。 Copilot for Sales ペインを閉じて再度開いてみてください。

会議の文字起こし方法については、会議の概要を作成するを参照してください。

どの Salesforce Sales Cloud 版が Copilot for Sales と連携できますか?

Copilot for Sales は、Salesforce Sales Cloud Professional エディション以上で動作します。

注意Note

Salesforce Sales Cloud は Salesforce, Inc. の商標です。

Copilot for Sales は Dynamics 365 または Microsoft Exchange オンプレミスで使用できますか?

Copilot for Sales は Dynamics 365 または Microsoft Exchange オンプレミスで使用できません。

Copilot for Sales は、Dynamics 365 ライセンスを持たない Power Apps または Dataverse 顧客でも機能しますか?

Copilot for Sales は、適格なライセンスと CRM (Dynamics 365 または Salesforce) を持つ Microsoft 365 顧客が対象です。

Copilot for Sales はシークレットモードで機能しますか?

Copilot for Sales アプリをシークレットモードで使用する場合、またはサードパーティの Cookie を無効にしている場合は、次のメッセージが表示されます。

シークレットモードでのメッセージを示すスクリーンショット。

Outlook の Copilot for Sales ペインでレコードを検索すると、レコードの種類フィルターが正しく機能しない可能性があります。

これは正常な動作です。その理由は、Copilot for Sales が Cookie を使用してデータをローカルストレージに保存するためです。シークレットモードまたはサードパーティ Cookie が無効になっている場合、ローカルストレージへのアクセスはブロックされます。

Copilot for Sales のすべての機能を最大限に活用するには、通常モードでブラウズし、サードパーティの Cookie 設定で Microsoft ドメインを許可してください。

サードパーティ Cookie を許可する方法については、次を参照してください:

Copilot for Sales アプリを Teams 会議に手動で追加するにはどうすればよいですか?

顧客との通話をスケジュールする前に、Copilot for Sales アプリを Teams 会議に手動で追加して、内部でテストすることができます。

会議の前にアプリを追加するには、最初に会議の招待状を送信してから会議を開きます。 タブの追加 (+) を選択し、Copilot for Sales を検索して選択します。
会議中にアプリを追加するには、会議の開始後に アプリの追加 (+) を選択し、Copilot for Sales を検索して選択します。

Copilot for Sales に必要な Outlook の最小バージョンは何ですか?

Outlook の最低限必要なバージョン:

Windows版Outlook: バージョン2206 (ビルド15330.20196)
Mac用Outlook: 16.78

会議を文字に起こしても、会議の分析情報が生成されないのはなぜですか?

会議の分析情報は、Microsoft Teams の Copilot for Sales アプリのバージョンが 1.0.9 以上の場合にのみ生成されます。アプリのバージョンを確認する方法:

左側のナビゲーションバーで、Microsoft Teams を開いて、Copilot for Sales を選択します。
Copilot for Sales アプリで、バージョン情報 タブに移動してバージョンを確認します。

Teams 用の Copilot for Sales アプリが管理者によってインストールされている場合は、管理者に連絡してアプリを最新バージョンに更新する必要があります。

Teams用のCopilot for Salesアプリを自分でインストールした場合は、指示こちらに従って最新バージョンに更新できます。

会話型インテリジェンスは Copilot for Sales で何時間利用可能ですか?

Copilot for Sales があれば通話レコーディングと処理の時間が無制限になります。

Outlook および Teams の Web バージョンで Copilot for Sales を使用するには、特別なブラウザ設定が必要ですか?

Outlook および Web 上の Teams で Copilot for Sales を最大限に活用するには、いくつかの設定を変更する必要がある場合があります。

エッジ:
- "サイトで Cookie データの保存と読み取りを有効にする (推奨)" をオンにします。
- "サードパーティの Cookie をブロックする" をオフにします。
Safari:「サイト越えトラッキングを防ぐ」をオフにします。
Chrome:「サードパーティのCookieをブロックする」をオフにします。

OutlookデスクトップにCopilot for Salesの古いアイコンが表示されるのはなぜですか?

場合によっては、OutlookにCopilot for Salesの古いアイコンデスクトップが表示されることがあります。

新しいアイコンを表示するには、次の手順に従ってOutlookキャッシュをクリアする必要があります。

閉じるOutlookで、次のコマンドを実行してキャッシュファイルを削除します。必ず <alias> を自分のエイリアスに置き換えてください。
- rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\microsoft\office\16.0\ResourceInfoCache"
- rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\Microsoft\Outlook\HubAppCache"
- rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\Microsoft\Outlook\HubAppFileCache"
- rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\Microsoft\Office\16.0\Wef"
Outlookを開きます。

Copilot for Sales に関するフィードバックを提供するにはどうすればいいですか?

フィードバックポータルに移動して機能を提案できます。また、Copilot for Sales の製品チームや他のユーザーと交流するための技術コミュニティフォーラムにも参加可能です。

展開

テナントの管理者はどこで確認できますか？

Microsoft 365 管理者を見つける方法。

管理者がロックダウンしていない場合は、Microsoft Entra 管理センターのテナントプロパティページでテナント管理者のメールアドレスを見つけることもできます。

テナント管理者を見つける方法を示すスクリーンショット。

Copilot for Sales アプリを展開した後、ユーザーが Outlook でアプリを表示できないのはなぜですか?

Copilot for Salesアプリを Microsoft 365 管理センターでは、アプリがOutlookやその他の Microsoft 365 アプリに表示されるまでに最大48時間かかる場合があります。 48 時間経ってもアプリが表示されない場合は、メールボックスポリシーでパブリック添付ファイルの処理が有効になっていることを確認してください。このポリシーは、Microsoft 365 アプリ内の拡張 Teams アプリの表示をブロックします。パブリック添付ファイル処理を有効にする手順については、Exchange Online でのパブリック添付ファイルの取り扱いをご覧ください。

次の設定が true に設定されていることを確認します。

公共のコンピューターでの WacViewing の有効化
WacViewingOnPrivateComputersEnabled
DirectFileAccessOnPublicComputersEnabled
DirectFileAccessOnPrivateComputersEnabled

OutlookデスクトップでユーザーにCopilot for Salesの重複したアイコンが表示されるのはなぜですか?

古いOutlookアドインの統合をサポートするために強化されたTeamsアプリが最近更新されたため、ユーザーにはCopilot for Salesの重複したアイコンが表示される場合があります。管理者として、古いアドインを Microsoft 365 管理センターの新しい強化されたTeamsアプリと統合する必要があります。

Microsoft 365 管理センターで設定>統合アプリ を選択します。
[ 統合アプリ ] ページで、 Copilot for Sales アプリを選択します。

Copilot for Sales パネルが開きます。概要タブに、古いアドインを新しい拡張Teamsアプリと結合するためのメッセージが表示されます。
選択 両方のバージョンをマージ し、権限を承認します。

マージが完了すると、OutlookデスクトップにはCopilot for Salesのアイコンが1つだけ表示されます。変更が有効になるまでに数時間かかる場合があります。

フォームとフィールドのカスタマイズ

CRM の変更は Copilot for Sales に自動的に反映されますか?

CRM に対する変更は Copilot for Sales に自動的に反映されません。 CRM から最新の更新を取得するには、フォームとフィールドのカスタマイズ ページで データの更新 を選択する必要があります。詳細情報: データの更新

取引先担当者レコードの一部のフィールドで削除オプションが無効になっているのはなぜですか?

Copilot for Sales内から新しい連絡先の作成を有効にすると、CRMで必須としてマークされているフィールドを連絡先レコードから削除することはできません。

カスタマイズできない項目はありますか？

次のフィールドは、Copilot for Sales 管理者設定 ページから追加できません。

ダイナミクス365

ファイル、イメージ、リッチテキスト、マルチセレクトオプションセットの各タイプのフィールド。
エンティティ ID
IsValidODataAttribute が false に設定されている全てのフィールド。

セールスフォース

タイプ Geolocation、Text area (rich)、Text area (encrypted)、External Lookup Relationship、または Picklist (Multi-Select) のフィールド。
エンティティ ID

レコードに追加できるフィールドはいくつですか？

1 つのレコードに追加できるフィールドは最大 40 個です。

編集可能なレコードに設定されているにもかかわらず、一部のフィールドが編集できないのはなぜですか？

次のような場合、フィールドを編集不可にすることができます:

フィールドが計算されます
このフィールドは CRM で必須です

Salesforce CRM のハイパーリンク数式フィールドは Copilot for Sales ではどのように表示されますか?

Salesforce CRM では、ハイパーリンクの数式フィールドが Salesforce Lightning でリッチテキストとして表示され、ユーザがリンクをクリックできるようになります。 Copilot for Salesでは、URL (画像なし) を含むハイパーリンク数式フィールドがクリック可能なリンクとして表示されます。

ユーザーが CRM レコードを表示すると、エラーコード 4100 のエラーが発生するのはなぜですか?

Copilot for Sales を Salesforce に接続していて、ユーザーが CRM レコードを表示するときに 4100 エラーが表示される場合、表示するために追加されたフィールドの一部にアクセスできません。アプリのすべてのユーザーが、CRM レコードに追加されたフィールドにアクセスできることを確認してください。

構成中にレコードの種類に必要な関係が表示されないのはなぜですか?

レコードタイプ間の関係は、レコードタイプが管理設定に追加された順序に基づいています。関連するレコードの種類の前にソースレコードの種類が構成されていることを確認します。関係が表示されない場合は、管理設定でレコードタイプの順序を変更します。詳細情報: レコードタイプの順序がリレーションシップに与える影響

セキュリティ、プライバシー、コンプライアンス

マイクロソフトは顧客データのプライバシーをどのように保護していますか？

マイクロソフトは、エンタープライズ対応 AI を提供できる独自の立場にあります。 Azure OpenAI Service を搭載した Copilot は、責任ある AI とエンタープライズグレードの Azure セキュリティを内蔵しています。

セキュリティ、コンプライアンス、プライバシーに対するマイクロソフトの包括的なアプローチに基づいて構築されています

Copilot は、Dynamics 365、Microsoft Power Platform、Microsoft 365 などのマイクロソフトのサービスに統合されており、お客様の貴重なセキュリティ、コンプライアンス、プライバシーのポリシーとプロセスをすべて自動的に継承します。二要素認証、コンプライアンス境界、プライバシー保護など、Copilot はお客様に信頼される AI ソリューションです。
テナント、グループ、個人のデータを保護するように設計されています

データ漏洩がお客様にとって懸念事項であることは承知しています。 LLM は、顧客のテナントデータやユーザーからのプロンプトについてさらに訓練を受けたり、そこから学習したりすることはありません。お客様自身のテナント内では、私たちの Azure 製品に見られるように、実績ある許可モデルが安全策とエンタープライズグレードのセキュリティを提供します。個人レベルでは、Copilot は、顧客データを保護するために長年使用してきたのと同じテクノロジーを使用して、アクセス可能なデータのみを提示します。
新しいスキルを学習できるように設計されています

Copilot の基礎スキルは、生産性とビジネスプロセスを大きく変えるものです。この機能を使用すると、特定のビジネスコンテンツとコンテキストを使用して、作成、要約、分析、共同作業、自動化を行うことができます。しかし、それだけではありません。 Copilotはユーザーにアクションを推奨します (たとえば、「従業員が時間と経費のレポートを提出できるように、時間と経費のアプリケーションを作成する」など)。 Copilot は新しいスキルを学習できるように設計されています。たとえば、Copilot が CRM のレコードシステムに接続し、顧客データ (対話履歴や注文履歴など) をコミュニケーションに取り込む方法を学習できます。 Copilot は新しいドメインとプロセスについて学習するため、さらに高度なタスクとクエリを実行できるようになります。

Microsoft は顧客データをどのように使用して Copilot for Sales をトレーニングするのでしょうか?

Copilot は、LLM を安全かつ苦情やプライバシーを保護する方法で顧客自身のビジネスデータに接続することで、ビジネス価値を引き出します。

Copilot は、リアルタイムのビジネスコンテンツ (ユーザー自身のドキュメント、電子メール、カレンダー、チャット、会議、連絡先、その他のビジネスデータ) に固定された回答を生成し、ユーザーが今いる会議、トピックに関する電子メールのやり取り、先週のチャットでの会話などの作業コンテキストと組み合わせて、正確で適切なコンテキストに基づいた回答を提供します。

Microsoft は、LLM のトレーニングにお客様のデータを使用することはありません。 Microsoft では、Microsoft のデータプライバシーポリシーに沿って、お客様のデータはお客様のものであると考えています。 AI を活用した LLM は、大規模ではあるが限定されたデータコーパスでトレーニングされます。 Microsoft GraphおよびMicrosoftサービスを通じてアクセスされるプロンプト、応答、およびデータは、他の顧客が使用するためのCopilot for Sales機能をトレーニングするために使用されることはありません。さらに、基礎モデルは、個々の顧客による Copilot の使用によって改善されるわけではありません。つまり、お客様自身のデータには、お客様が明示的に他のアクセスや使用に同意しない限り、組織内の許可されたユーザーのみがアクセスできます。

Copilot for Sales は GDPR ポリシーに準拠しています。

Dynamics App for Outlook は、アウトルックと DV データの橋渡しをする、まさにイネーブルメントアプリです。アプリ自体に投資しているわけではありませんが、Outlook での作業のコンテキストで営業担当者が仕事を完了できるように、生成 AI と分析情報に関連するすべてのエンパワーメント機能に加えて、Copilot for Sales アプリに重要なエンパワーメント機能を導入することに重点を置いています。販売者は、当社のイノベーションと投資を活用するために、顧客に Copilot for Sales アプリへの移行を奨励する必要があります (既存の 2 つのギャップ、エンティティ作成とエンティティグローバル検索は現在作業中であり、2024 年第 1 四半期に提供される予定です)。

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