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Microsoft 365 Copilot for Sales へようこそ

  • [アーティクル]

Copilot for Sales は、営業チームが生産性を最大化し、より多くの取引を成立させるための AI アシスタントです。 これにより、CRM プラットフォームから Microsoft Outlook、Microsoft Teams、Microsoft Word など、日常的に使用する Microsoft 365 生産性ツールに、次世代 AI と Sales Insights が導入されます。
次のロールに応じて、Copilot for Sales を使用して次のことができます。

  • 営業担当者 は、メールによるサポート、パーソナライズされた販売コンテンツの作成、AI によって生成された分析情報、次のステップのレコメンデーションを活用して、より効率的に作業し、カスタマー エクスペリエンスを向上させることができます。
  • 営業マネージャー は、AI 搭載によるマネージャーの分析情報とコラボレーション ツールを使用してチームを強化できます。

ここでは、Copilotを営業に活用して、営業の生産性を向上させる方法をご紹介します。

  • Microsoft Dynamics 365 Sales, Salesforce Sales Cloud やその他の営業ソリューションと統合してカスタマイズし、ビジネス ニーズに合わせたインサイトやレコメンデーションを取得します。
  • Teams 会議に参加し、 Microsoft Teamsから会議の記録にアクセスします。 営業電話を分析し、会議の記録から洞察やアクション項目などを抽出します。
  • Microsoft Outlook からカレンダー イベントや連絡先にアクセスし、メールを読み書きします。 メールによる支援、インサイト、レコメンデーションを提供し、取引をより迅速に成立させるのに役立ちます。
  • Microsoft Word から営業会議の概要を準備するための文書を読み書きします。 パーソナライズされた販売コンテンツの作成に役立つ分析情報と推奨事項を提供します。

こちらのたビデオでは、Copilot for Sales の概要を簡単に説明しています。

説明

Copilot for Sales のインストールと設定 には、Microsoft 365 管理者ロール が必要です。 Copilot for Sales では、管理者とユーザーがコンテンツにアクセスし、サードパーティの カスタマー リレーションシップ マネジメント (CRM) サービスなど、Microsoft 365 の外部でデータを共有できます。 このようなデータ共有は、Microsoft および該当するサードパーティ CRM の利用規約に従います。 データ共有は、組織内の管理者とユーザーが Microsoft 職場または学校アカウントを CRM アカウントに接続することに同意するまで有効になりません。

ヒント

Copilot for Sales は Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ではご利用いただけません。

ライセンス要件

Copilot for Sales には、追加の無料または有料ライセンスが適用される場合があります。 詳細については、価格ページ を参照するか、Microsoft の担当者にお問い合わせください。

ロールの要件

CRM システムで Dynamics 365 Sales を使用している場合:

CRM システムとして Salesforce を使用している場合は、Salesforce の管理者に必要な権限を参照してください。

注意

  • CRM でユーザーの権限やセキュリティロールを変更した場合は、そのユーザーが、Outlook の Copilot for Sales からサインアウトし、再度サインインすると、変更が適切に反映されます。
  • CRM のユーザー権限またはセキュリティ ロールの変更が Teams の Copilot for Sales アプリに反映されるまでに最大 15 分かかる場合があります。

地域の可用性

Copilot for Sales は、次の国を除く全世界でご利用いただけます:

  • ミャンマー
  • カーボベルデ
  • 中国
  • キューバ
  • キュラソー
  • ティモール・レステ
  • イラン
  • コートジボワール
  • 北朝鮮
  • パレスチナ自治政府
  • ロシア
  • セントヘレナ、アセンション、トリスタンダクーニャ
  • シリア

Sales Conversation Intelligence は現在、限られた地域で利用できます。 Sales Conversation Intelligence を使用することにより、Sales Conversation Intelligence サービスが生成した分析情報とその他のデータが、Copilot for Sales サービスデータを管理するデータセンター以外のデータセンターで管理される場合があることを確認したことになります。 当社にとってお客様のプライバシーは重要です。 詳細については、プライバシーに関する声明 をお読みください。

ヒント

Copilot for Sales は、USG と国防総省 (DoD) を含む政府コミュニティ クラウド (GCC) ではサポートされていません。

サポートされている言語

サポートされている言語の一覧を表示するには、サポートされている言語を参照してください。

Copilot for Sales のインストール