Copilot for Sales を使用するために必要な権限
Copilot for Sales は、組織の既存の CRM アクセス制御とユーザー権限を適用します。 管理者は CRM システムをカスタマイズするための適切な権限を持っている必要があり、ユーザーは Copilot for Sales から CRM システム内のレコードを表示、更新、および作成するための適切な権限を持っている必要があります。
ヒント
- CRM でユーザーの権限やセキュリティロールを変更した場合は、そのユーザーが、Outlook の Copilot for Sales からサインアウトし、再度サインインすると、変更が適切に反映されます。
- CRM のユーザー権限またはセキュリティ ロールの変更が Teams の Copilot for Sales アプリに反映されるまでに最大 15 分かかる場合があります。
Salesforce の管理者に必要な権限
Copilot for Sales をカスタマイズする必要がある Salesforce 管理者には、次の権限が必要です。
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| Permission | ユーザー プロファイルには、すべてのデータを変更 または データ統合の管理 のアクセス許可が必要です。 注: 権限は、ユーザーに割り当てられた権限セットではなく、ユーザーのプロファイルにある必要があります。 |
Dynamics 365 のお客様に必要な権限
Dynamics 365 管理者
既成の システム管理者、または システム カスタマイザー のセキュリティ ロールを使用している場合、Copilot for Sales の管理者権限が自動的に追加されます。
カスタムのセキュリティロールを使用している場合、Copilot for Sales をカスタマイズする必要がある Dynamics 365 管理者には、次のセキュリティ ロールと権限を割り当てる必要があります。
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| セキュリティ ロール | Sales Copilot 管理者 |
| 権限 | User テーブルの 読取り 権限 |
Dynamics 365 の営業担当者
既成の営業担当者、または営業マネージャーのセキュリティ ロールを使用している場合は、Copilot for Sales の権限が自動的に追加されるため、これ以上の操作は必要ありません。
カスタム セキュリティロールを使用している場合、Copilot for Sales を使用する必要がある Dynamics 365 の営業担当者には、以下のセキュリティ ロールと権限を割り当てる必要があります。
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| セキュリティ ロール | Sales Copilot ユーザー |
| 権限 | User テーブルの 読取り 権限 |
Copilot for Sales ユーザーのセキュリティ ロールはカスタム セキュリティ ロールを補完するものであり、カスタム セキュリティ ロールを置き換えるものではありません。 販売担当者に割り当てられたカスタム セキュリティ ロールに、営業担当者または営業課長のセキュリティ ロールに含まれる権限がない場合、Dynamics 365 アクセス許可に固有のエラーが発生する可能性があります。
セキュリティ ロールを割り当てる方法については、ユーザーへのセキュリティ ロールの割り当てを参照してください。
カスタム セキュリティ ロールを編集して、すぐに使用できる営業担当者または営業課長のロールに一致させるには、アクセスを管理するためのセキュリティ ロールを作成または編集するを参照してください。
セキュリティ ロールおよび特権の詳細については、セキュリティ ロールおよび特権を参照してください。
Copilot for Sales を展開する
Copilot for Sales の展開方法をステップごとに説明します。 以下は、Copilot for Sales の展開ガイドです: