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Copilot for Dynamics 365

  • [アーティクル]

Copilot for Dynamics 365 は、営業、サポート、サプライ チェーン管理、財務、マーケティング、およびビジネス運用に関与するその他のチームの生産性と効率を高めるための AI 支援を提供します。 これは、営業案件と潜在顧客、更新プログラム、会議の準備、アカウント関連のニュースなどを簡単に要約するためのチャット インターフェイスを提供します。 ユーザーは、Copilot を Outlook や Teams とシームレスに統合してデータ管理を向上させ、レコードの要約と電子メール コンテンツの生成に生成 AI 機能を利用できます。

Dynamics 365 Business Central の Copilot

Dynamics 365 Business Central の Copilot を使用すると、中小企業の組織は、創造性を高め、時間を節約する直感的な AI ツールを使用して従業員を支援します。 Copilot には、次の利点があります。

  • 新しい製品をより迅速に市場に投入する: 製品カテゴリと属性に自動的に一致する製品画像をアップロードして、データ入力を減らすことから始めます。 色、素材、サイズなどの属性に基づいて、Copilot ドラフトの説得力のある製品の説明を持つことで、ライターのブロックを禁止します。 音声、フォーマット、強調する品質のトーンを調整して、ブランドに合わせて説明を調整します。 数回のクリックで、製品はオンライン ストアに公開され、Business Central の主要な e コマース プラットフォームである Shopify との統合を使用して取引する準備が整います。
  • 面倒な会計を減らす: Copilotは、通常数時間かかる銀行口座明細書を調整する定期的なタスクを支援します。 銀行明細書ファイルをアップロードした後、または銀行から最新の明細書をデジタルでプルした後、Copilot は AI を使用して Business Central に知られているトランザクションを自動的に照合し、残りのトランザクションを登録する適切な台帳アカウントを提案します。
  • Business Central の Copilot 用のカスタム機能: 開発者ツール を使用して Copilot を拡張すると、コミュニティ開発者は、任意のロールや業界に対して強力で生成的な AI エクスペリエンスを構築し、お気に入りの顧客にデプロイしたり、Microsoft AppSource で大規模なアドオン アプリとして配布したりできます。 このツールキットには、署名の Copilot ユーザー エクスペリエンス、顧客とそのデータを保護するガードレール、Azure OpenAI Service に対するコーディングを簡略化する API が含まれています。

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Dynamics 365 Customer Service の Copilot と Microsoft Copilot for Service

Dynamics 365 Customer Service の Copilot は、エージェントが優れたカスタマー ケアを提供できるようにします。 Dynamics 365 Copilot では、チャットと電子メールの両方のクエリに対するコンテキストによる回答が下書きされ、サポート情報やケース履歴に対する対話型チャット エクスペリエンスが提供されるため、この AI を活用した専門知識が常に質問に回答できます。 また、Azure OpenAI サービスとBingの機能を利用して、選択した会社の Web サイトや内部サポート情報からの回答を提供する Power Virtual Agents の会話ブースターを使用して、カスタマー サービス部門が数分で仮想エージェントを構築しやすくしています。

販売担当者は複雑な顧客リレーションシップの管理に多くの時間を費やしており、多くの営業チームは販売担当者のエクスペリエンスをスケーリングするために支援を必要としています。 成功の鍵となるのは、時間管理と効率の観点から見た販売担当者の生産性です。 Dynamics 365 Sales エクスペリエンスの Copilot では、AI 搭載の分析情報とアクションを使用した営業プロセスの自動化および販売担当者のアクションと意思決定の強化を可能にすることで、販売担当者の生産性と作業フローの効率性を向上させることに重点が置かれています。 Copilot の機能を使用すると、販売担当者は時間を節約し、生産性を高め、作業負荷を軽減して、顧客とのつながりと取引の成立に集中できます。

Dynamics 365 Customer Service の Copilot には、次の機能があります。

  • サポート案件と会話の概要
  • 質問に応答する
  • メールの作成
  • チャットの応答の下書きを作成します
  • サポート情報 ソースと信頼されたドメインについて質問する

Microsoft Copilot for Service には、次の機能があります。

  • Dynamics 365、Salesforce、ServiceNow、Zendesk のすぐに使用できる統合を使用して、既存のコンタクト センターと CRM ソリューションに接続する
  • 概要を提供することで、Outlook 内のメール スレッドを迅速にエージェントに表示し、下書きメールを提供することで顧客への応答を高速化します
  • Teams では、エージェントは、重要なディスカッション ポイント、センチメント、および次のステップの概要を含む AI を利用した会議の要約を表示することで、顧客や主題の専門家との会議の最新情報を得ることができます
  • エージェントは、Copilot を使用して CRM システムから最新のアカウントとケース情報を取得できます

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Dynamics 365 Customer Insights の Copilot

Dynamics 365 Customer Insights の Copilot を使用すると、マーケティング担当者は、自然言語を使用して顧客データ プラットフォームとの対話を行うことで、高度にパーソナライズされ、対象となる顧客セグメントをキュレーションできます。 マーケティング担当者は、以前に考慮されていない可能性のある追加セグメントに関する提案を受け取ることができます。 この新しい機能は、複雑な計算を処理し、選択したプロファイルに合った顧客と一致させることができます。

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys の Copilot

Dynamics 365 Marketing で Copilot を使用すると、マーケティング担当者は顧客セグメントを自分の言葉で記述して、クエリ アシスト機能を使用してターゲット セグメントを作成できます。 マーケティング担当者は Dynamics 365 Copilot を使用して、簡単な要求に基づいて新しいメール キャンペーン コンテンツのインスピレーションを簡単に得ることもできます。 Copilot は、マーケティング担当者、組織の既存のマーケティング 電子メール、および生成されたアイデアの関連性を高めるために、さまざまなインターネット ソースから入力された主要なトピックに基づいて提案を行います。

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Dynamics 365 Field Service における Copilot

Dynamics 365 Field Service で AI によって生成された作業指示書の要約には、作業指示書とその関連データの概要が表示されます。 サービス マネージャー、ディスパッチャー、現場担当者が作業指示書の状態と実行する次の手順をすばやく理解できるように設計されたこの要約では、作業指示書の履歴、将来のアクション、到着時刻、作業の重要度、必要な部分、およびその他のコンテキスト情報を要約します。 Outlook アドインは、Outlook での作業指示書の作成とスケジュール設定を支援する Copilot 機能も含まれています。

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Dynamics 365 Project Operations の Copilot

Dynamics 365 Project Operations Copilot は、プロジェクト マネージャーが数秒で新しい契約のプロジェクト計画を迅速に作成できるようにします。 プロジェクトの詳細を自然言語で記述することで、細心の注意を払った計画に費やされる貴重な時間を節約できます。 これらのプランは、特定のプロジェクト要件に合わせて簡単にカスタマイズできます。

Copilotは、プロジェクトステータスレポートの作成を簡素化し、研究と書き込みに費やす時間を短縮します。 これらのレポートは、スケジュールと財務データの簡潔な概要を統合し、プロジェクトの進捗状況、財務実績、スケジュールの遵守に関する貴重な分析情報を提供します。 プロジェクト マネージャーは、包括的な状態レポートを迅速かつ効率的に生成できるため、時間をより戦略的に割り当てることができます。

Copilot は、継続的なリスク識別と軽減に優れています。 プロジェクトのタイムラインと予算に影響を与える可能性のある潜在的なリスクを特定して対処するプロジェクト マネージャーを支援します。 たとえば、アクティブなプロジェクト全体をスキャンして、重大な遅延や予算超過などの一般的なリスク要因を特定するように Copilot に指示できます。

Copilot を使用すると、プロジェクト マネージャーは効率を向上させ、リスクを軽減し、戦略的で付加価値のある活動に集中できます。

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Dynamics 365 Sales の Copilot と Microsoft Sales Copilot

Microsoft Dynamics 365 Sales と Microsoft Sales Copilot の Copilot は、販売者が事務作業に費やす時間を大幅に短縮するのに役立ちます。 AI は、顧客に対するメール応答を書き込むのに役立ち、Outlook で Teams 会議のメールの概要を作成することもできます。 会議の概要では、製品や価格情報などの販売者の CRM の詳細と、記録された Teams 通話からの分析情報が取り込まれます。 販売者が 1 日の 66% もの時間を使ってメールを確認し、返信することで、販売者が顧客とより多くの時間を費やすことができます。

Dynamics 365 Sales の Copilot には、次の機能があります。

  • 記録の要約
  • レコードのキャッチ アップ
  • 会議の準備
  • 電子メールによるサポート
  • ニュース更新情報

Microsoft Sales Copilot には、次の機能があります。

  • AI によって生成された潜在顧客と営業案件の概要を使用して、販売プロセスを合理化し、取引を迅速に終了する
  • 前の会議の自動生成された概要、最近のメモ、問題と懸念事項のハイライト、CRM 情報を含む顧客会議準備の概要ビュー
  • Teams 会議中のリアルタイムのヒントと提案された回答(競合他社やブランドに関する顧客の言及によって促される)
  • Outlook のメールと CRM データに基づくコンテキストの返信とアクションを含む、顧客の電子メールの概要とフォローアップ

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Dynamics 365 の Copilot F&O ヘルプ & ガイダンス

Dynamics 365 Finance and Operations には、組織のビジネス プロセスをサポートするための豊富な機能セットが用意されています。 機能の幅が広いということは、ほとんどのビジネス アプリケーションと同様に、ユーザーはトレーニングを開始する必要があり、熟練する前にかなりの経験を得る必要があることを意味します。 それまでの間、ユーザーは専門家の可用性と、学習の過程でパートナーまたは Microsoft からのサポートに依存する必要があります。 現在、革新的な製品内 AI ベースのコンテキストヘルプにより、ユーザーは Dynamics 365 Finance and Operations の可能性を最大限に引き出すために必要な情報をすばやく見つけることができます。

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Dynamics 365 Commerce の Copilot

顧客エンゲージメントと売上を促進するうえで、eコマース サイト向けに製品のマーケティングおよびストーリーテリング コンテンツを作成することが鍵を握っていますが、時間のかかる難しい作業になる場合があります。 Commerce の新しいコパイロット機能は、サイト ビルダーの製品エンリッチメント ワークフロー用に構築されています。 サイト ビルダーの Copilot を使えば、eコマース Web サイト向けの説得力のある魅力的な製品エンリッチメントやマーケティング コンテンツを、迅速かつ効率的に生成することができます。

Dynamics 365 Commerce の Copilot には、次の機能があります。

  • クリエイティブ プロセスに今すぐ取り掛かる: Copilot により、名前、説明、属性、サイズなどの基本的な製品情報に基づいてコンテンツが作成されます。 生成されたコンテンツを使って、さらなるアイデアを生み出すことができます。
  • 検索エンジン向けに最適化 (SEO): インターネット検索結果で上位にランクインするように検索エンジン向けに製品マーケティング コンテンツを最適化し、それによって既存事業のより大きな成長を促します。
  • メッセージのトーンを工夫する: ブランドと対象ユーザーに最も適した口調を選択します。 製品ごとに独自のトーンを指定できます。 製品のメッセージは、大胆、カジュアル、高級感、フォーマル、情報提供、教育的などさまざまなトーンに設定できます。
  • メッセージをカスタマイズする: 意図している対象ユーザーを選び、新しく親になる人たち、卒業生、高齢者、医療従事者など、具体的な購入者に合わせてメッセージをカスタマイズします。
  • 主なハイライトを使用して強化する: 自然言語ベースかつ対話形式で、製品に固有の主なハイライトでコンテンツを強化します。 製品の主なハイライトをさらに増強するのに役立つ魅力的なテキスト スニペットを生成します。
  • 基本的な変更を加える: インライン リッチ テキスト エディターを使用するか、自然言語を使用してテキストの体裁を整えるためのキー プロンプトを提供することにより、基本的なテキストに簡単に変更を加えることができます。

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Dynamics 365 Finance の Copilot

Dynamics 365 Finance の Copilot は、コレクション マネージャーの生産性を向上させ、顧客とのコラボレーションを向上させます。

AI によって生成された顧客のアカウントの概要、期限切れの請求書、支払い履歴は、注意が必要な顧客に優先順位を付けるのに役立ちます。 AI によって生成された電子メールを使用して顧客のコミュニケーションをカスタマイズすることで、時間を節約し、複数の画面に移動しなくても全体的な効率が向上します。 これにより、成功した回収率を高め、顧客を積極的に良好な状態に保ちます。

Microsoft Dynamics 365 Finance の Copilot は、この AI 生成の概要を新しいコレクション コーディネーター ワークスペースに表示します。 Microsoft Azure OpenAI の大規模な言語モデルを利用することで、顧客のコレクションの詳細を確認する時間が短縮されます。 コレクション コーディネーターは、よりタイムリーな支払いを増やすことで、組織のキャッシュ フローを改善するのに役立ちます。

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Dynamics 365 Supply Chain Management の Copilot

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management のお客様がアクセスできる Microsoft サプライ チェーン センターの Copilot は、主要なサプライ チェーン プロセスに影響を与える可能性がある気象、財務、地域などの外部の問題に積極的にフラグを設定します。 予測分析情報により、材料、在庫、運送業者、流通ネットワークなど、影響を受けた注文が表示されます。 その後、サプライ チェーン プランナーは、Dynamics 365 Copilot によって生成された電子メールを自動的に下書きし、影響を受けるパートナーにアラートを送信し、発生する前に潜在的な中断を軽減できます。

アプリ内ヘルプ ガイダンス: アプリケーションおよびユーザー プロセス内でユーザーに直接、コンテキストに応じた支援をユーザーに提供します。

  • ユーザー クエリに対する正確な応答のドラフト: Copilot は、Dynamics 365 Supply Chain Management の機能に関するパブリック ドキュメントの広範なリポジトリを利用し、製品ドキュメント上の生成 AI を基にして、ユーザー クエリに対する正確な応答を作成します

  • コンテキストに対応したガイダンス: ユーザーは現在のコンテキストに関連する質問を投稿でき、Copilot はカスタマイズされた具体的なガイダンスを提供します。

注文の約束など、ユーザーが情報に基づいた在庫決定を行うのに役立つ手持在庫分析情報:

  • 手持ち在庫のクエリ: ユーザーは、自然言語を使用して、同僚とチャットするときと同じくらい簡単に在庫在庫レベルと可用性について尋ねることができます。 たとえば、正確な仕様、ID、またはナビゲーション パスを覚えておく必要なく、「ストア内のすべての 18 インチ タイヤを検索」と入力するだけで済みます。
  • インベントリの照会: Microsoft 365 の作業コンテキストを離れることなく、ガイド付き会話エクスペリエンスを使用して、注文の問い合わせに最適な製品をすばやく特定します。 営業マネージャーは、顧客とのコミュニケーションと売上の増加に重点を置きます。 Microsoft 365 の製品在庫レベルを手元に置いておき、営業マネージャーが顧客を喜ばし、取引を迅速に終了するのに役立ちます。
  • サードパーティ製のアプリまたは Web サイトで Inventory: Inventory Visibility 用の自然言語検索 API をクエリできるようにすると、サードパーティの e コマース Web サイトまたはアプリと統合できます。 顧客はこれらを使用して、顧客が製品を見つけ、可用性を表示し、代替手段を表示するのに役立つサード パーティ製アプリまたは Web サイトのチャット機能を構築できます。

Copilot は、調達担当者が調達から支払いのプロセスでより良い購入決定を行うのに役立ちます。

  • Copilot を使用して購入の決定を管理する: 調達に対する Copilot サポートは、ユーザーが大規模な発注書の変更を効率的に管理および評価できるようにする高度なツールです。 これらの変更に伴う影響とリスクによって変更を分類することで、調達の意思決定を大幅に強化します。 Copilot を使用すると、ユーザーは影響の大きい変更や影響の少ない変更を迅速に特定し、ダウンストリームへの影響を分析して、潜在的なリスクを軽減するための迅速なアクションを可能にすることができます。

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