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Field Service の Copilot を使用してレコードを要約する (プレビュー)

  • [アーティクル]

[この記事はプレリリース ドキュメントであり、変更されることがあります。]

重要

  • これはプレビュー機能です。
  • プレビュー機能は運用環境での使用を想定しておらず、機能が制限される可能性があります。 これらの機能を公式リリースの前に使用できるようにすることで、顧客が一足先にアクセスし、そこからフィードバックを得ることができます。

AI によって生成された作業指示書と予約の要約は、Dynamics 365 Field Service レコードとその関連データの概要を提供します。 これにより、サービス マネージャー、ディスパッチャー、現場作業員は、状況と次のステップを迅速に理解できるようになります。 要約では、レコードの履歴、今後のアクション、到着時間、作業の重要度、必要な部品、その他のコンテキスト情報が要約されます。

要約機能は 責任ある AI ガイドライン に準拠しており、特定の制限に違反する情報を回避します。 要約の内容は保存されません。 これは生成したユーザーのみが使用できます。 ユーザーは自分で要約を作成する必要があり、その内容はユーザーのアクセス許可に基づいています。

作業指示書の概要など、Field Service の新しい作業指示書エクスペリエンスについては、この短いビデオをご確認ください:

前提条件

  • この機能は、英国の環境では既定で無効になっています。 管理者 は 作業指示書用 Copilot を有効にする必要があります。 地域別の提供状況については、Copilot のご利用いただける国と地域レポート を参照してください。

  • 有料の Field Service 環境が必要です。 試用環境では、作業指示書の要約機能は使用できません。

概要情報を生成する方法

サマリーを作成する際、システムは作業指示書 ID とご利用のセキュリティプロファイルを使用して、関連するデータが存在するかどうか、またそのデータにアクセスできるかどうかを判断します。 そうであれば、システムは作業指示書と関連レコードから直接コンテキスト情報を取得して概要を生成します。

デフォルトでは、Copilot は Microsoft が管理するフィールドのリストに基づいて概要を提供します。 管理者は、ビジネス ニーズに合わせて 概要構成を変更 できます。

デフォルトのサマリーには、作業指示書と関連レコードからの次のデータ フィールドが含まれます。

  • 予約情報
  • アクティビティの詳細
  • 作業指示書と予約に関するメモ
  • 作業指示書製品の詳細
  • 作業指示書のサービス詳細
  • 作業指示書サービス タスク
  • 資産情報と作業指示書履歴

要約は、作業指示書のライフサイクル ステージに基づき、最も関連性の高い情報に焦点を当てます。

  • スケジュールなし: 要件などの作業指示書のスケジュールに関連する情報。

  • スケジュール済み: 計画、作業指示現場への到着、問題の理解に関連する情報。 たとえば、資産情報や資産の作業指示履歴などです。

  • 進行中: 資産情報や資産の作業指示書履歴などの作業指示書の完了と作業の現在の状態に関連する情報。

  • 完了、転記済み、キャンセル済み: すべての概要のコア情報には、コストと価格の要約と、完了および転記された作業指示書の場合は請求書の詳細が含まれます。

概要の構成 (プレビュー)

Field Service の Copilot は、特定のテーブルに最適化された定義済みの概要を提供します。 サマリー構成を使用すると、管理者はビジネス ニーズに合わせて独自のサマリーを構成し、デフォルトのサマリーを置き換えることができます。

予約可能なリソース予約テーブルと作業指示書テーブルのサマリーを別々に構成する必要があります。

Copilot ベースの概要コントロールの要約構成のスクリーンショット。

概要の構成方法

  1. Field Service では、設定 エリアに移動して Copilot の設定>概要構成 に移動します。
  2. リストから、概要を構成するテーブルを選択します。 現在、作業指示書と予約可能なリソース予約という 2 つのすぐに使用できるテーブルを構成できます。
  3. 概要の構成 設定を有効にします。
  4. Copilot が概要を生成するために使用するデータ列を追加、削除、変更できます。 テーブル名 で、ドロップダウンを開いて検索するか、リレーションシップ をナビゲートしてテーブルを選択します。 テーブルを選択すると、列名 で利用可能なテーブルの列が表示されます。
  5. サンプル概要 セクションでは、この構成をテストするために、Dataverse 表を作成し、Copilot が実際のデータに基づいて生成した概要をプレビューします。
  6. 変更を終了したら、変更を 保存 します。

Field Service が提供するデフォルトの概要を元に戻すには、概要の設定 設定を無効化します。

注意

  • 構成済みの概要を生成するには、msdyn_fieldservicesummaryconfiguration テーブルに対する読み取り権限が必要です。 カスタム セキュリティロールを更新して、構成済み要約の生成時の問題を回避しました。
  • 作業指示書のステータスによって詳細が異なる既定の概要の生成に使用される最適化は、管理者が構成した概要には適用されません。
  • Field Service がプレインストールされている環境では、機能を有効にしても概要の構成に空のリストが表示される場合があります。 これを解決するには、作業指示書に移動し、概要を生成します。 これにより既成のサマリー構成が再初期化され、リストに入力されます。 次に、概要の構成に戻ります。

Web アプリで概要を生成する

作業注文書 または予約記録を開きます。

  • 概要を生成するには、Copilot コントロールで 生成 を選択します。

  • 概要を更新するには、Copilot コントロールで再生成を選択します。

フォームへの概要コントロールの追加

既定では、作業指示書のサマリーは既成の作業指示書フォームに含まれます。 このコントロールは、Web やモバイル用のカスタム作業指示書や予約フォームに追加することができます。

  1. Power Apps にサインインします。
  2. 環境を選択します。
  3. アプリにアクセスし、ご利用のアプリ モジュールを選択します。
  4. 予約可能リソースの予約 または 作業指示書 フォームを編集します。
  5. コンポーネント Field Service Copilot - Recap をフォーム上のセクションに追加します。
  6. テーブル列 を システム ステータス (選択) として設定します。
  7. サイドペインの 表示オプション で、ラベルの非表示 を有効にします。
  8. フォームを 保存して公開 し、アプリ モジュールを公開します。

統一インターフェースのモバイルで概要を有効化する

概要コントロールの構成後、有効にします。 Web アプリでは既定で有効になっていますが、モバイル アプリでは管理者が有効にする必要があります。

  1. Field Service Mobile アプリ モジュールで 設定 領域を変更し、機能 ページに移動します。
  2. プレビュー セクションで、モバイル用 Copilot 要約 (統一インターフェイス) を有効にします。

新しいモバイル ユーザー エクスペリエンスで概要を有効化する

新しいモバイル体験を有効にすると、Field Service Mobile アプリの設定からコパイロット ベースの概要を有効にできます。 この機能を有効にすると、新しいエクスペリエンスのアジェンダ ビューから概要と作業指示書の更新機能が利用できるようになります。 ユーザーは予約をスワイプするか、予約に関連付けられているアクション メニューから Copilot にアクセスできます。

スワイプ操作、Copilot の要約オプション、生成された要約を示すモバイル デバイスのスクリーンショット。

フィードバックを送信する

Copilot コントロールのいいね/嫌いボタンを使用して、フィードバックを提供したり、オプションで基本設定に関する詳細なコンテキストを提供したりできます。 皆様のフィードバックが、概要機能の有用性、そしてその理由を理解にあたって大いに役立ちます。

参照