次の方法で共有

Microsoft Teams の会話内で Dynamics 365 のレコードを共有、更新する (運用環境に対応したプレビュー)

  • [アーティクル]

重要

  • このトピックはプレリリース ドキュメントであり、変更される場合があります。
  • 製品版として指定されたプレビュー機能は、プレビュー規約で説明されているように、一般的に利用可能な機能で採用されているプライバシーおよびセキュリティ対策が採用されています。

Teams 上で他の人と会話をする際、Teams のチャットやチャンネル内で Dynamics 365の レコードを共有するケースが想定されます。 これは、Dynamics 365 アプリを使用することで対応可能です。 Dynamics 365 アプリを使用すると、Dynamics 365 で情報を検索したり、チャットやチャネルで他の参加者と共有したり、チームのチャット会話内からタスクを実行したりすることができます。 Dynamics 365 アプリを使用すると次のことが可能になります:

  • Microsoft Teams チャットやチャンネルにあるレコードの簡単な要約をインタラクティブなカードとして送信することができます。

  • 会話参加者と共有する Dynamics 365 のレコードを検索し、フィルタリングすることができます。

  • Dynamics 365 レコードの URL を貼り付けて、インタラクティブ カードとしてレンダリングします。

  • インタラクティブ カードを使用してレコードを編集します。

  • ボタンをクリックするだけで、メモやタスクとしてチャットの会話を追加できます。

Note

Teams で Dynamics 365 レコードを共有する機能は、モバイル デバイスではサポートされていません。

インタラクティブ カードの情報は、テーブルのタイプ 簡易検索ビュー を使用して表示されます。 カードに表示される情報を変更するには、管理者はテーブルの 簡易検索ビュー の列を要件に応じて編集することができます。

営業チームが Dynamics 365 のレコードを Microsoft Teams の会話内で使用できるようにする
メッセージング拡張機能を介して Dynamics 365 アプリにアクセスする
Dynamics 365 アプリの設定を編集する
フィードバックの共有
Microsoft Teams の会話内で Dynamics 365 のレコードを共有する
レコードの詳細を表示および更新する
チャット メッセージをメモ、またはタスクとして Dynamics 365 に追加する