チャットメッセージをメモ、またはタスクとして Dynamics 365 に追加する (運用環境に対応したプレビュー)

[アーティクル]
08/21/2024

重要

このトピックはプレリリースドキュメントであり、変更されることがあります。

あるレコードについて会話しているときに、あるアクションアイテムや Dynamics 365 に取り込みたい重要なポイントについて話し合う場合があります。このアプリを使えば、対応する記録にメモやタスクなどのメッセージを簡単に追加することができます。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ	以下が必要です
ライセンス	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Professional、Dynamics 365 Team Members、またはあらゆる Dynamics 365 Customer Engagement アプリのライセンス Microsoft Teams ライセンス詳細: Dynamics 365 Sales の価格 Microsoft Teams 価格 Dynamics 365 Team Members Dynamics 365 のライセンスガイド
セキュリティロール	営業担当者や営業マネージャーなどの主要な営業ロール Dynamics 365 レコードにアクセスできるすべてのロール詳細情報: プライマリ営業ロール

要件タイプ

以下が必要です

ライセンス

Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Professional、Dynamics 365 Team Members、またはあらゆる Dynamics 365 Customer Engagement アプリのライセンス
Microsoft Teams ライセンス

詳細:

セキュリティロール

営業担当者や営業マネージャーなどの主要な営業ロール
Dynamics 365 レコードにアクセスできるすべてのロール

詳細情報: プライマリ営業ロール

チャットメッセージを Dynamics 365 レコードに追加する

メモまたはタスクとして追加するメッセージにカーソルを合わせて、その他のオプション (…) を選択します。
コンテキストメニューで、その他のアクション>Dynamics 365 に追加を選択します。
関連性フィールドで、メッセージをメモまたはタスクとして追加するレコードを選択します。
タイトル フィールドで、ノートやタスクのタイトルを入力します。

既定では、メッセージはメモとして追加されます。メッセージをタスクとして追加する場合は、タスクとして追加ウィンドウの右上隅にあります。 関連性 と タイトルフィールドの値は、タスクに適宜入力されます。

Note

メッセージは、メモまたはタスクの説明フィールドに追加されます。リッチテキスト形式はタスクではサポートされていません。したがって、リッチテキストメッセージを追加しようとすると、タスクの説明にチャット URL のみが表示されます。このような場合は、チャットメッセージを手動でコピーして貼り付けることができます。
保存を選択します。

メモやタスクは、レコードのタイムラインに追加されます。

既定では、メモ、またはタスクカードが会話に送信されます。メモやタスクカードを会話に送信したくない場合は、会話にノートカードを送る、またはタスクカードを会話に送信するをクリアします。
完了を選択します。

メモやタスクは、レコードのタイムラインに追加されます。 チャットを見るリンクがメモまたはタスクに追加されます。 チャットを見るリンクをクリックすると、Teams で会話が開きます。