Microsoft Teams の会話内で Dynamics 365 のレコードを共有する

[アーティクル]
08/21/2024

重要

このトピックはプレリリースドキュメントであり、変更されることがあります。

Teams で特定の営業案件について議論していますか？チャットの会話レコードを共有し、参加者は Teams から移動することなく、そのレコードを見ることができます。 Teams のチャンネルやチャットで、Dynamics 365 のレコードを共有することができます。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ	以下が必要です
ライセンス	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Professional、Dynamics 365 Team Members、またはあらゆる Dynamics 365 Customer Engagement アプリのライセンス Microsoft Teams ライセンス詳細: Dynamics 365 Sales の価格 Microsoft Teams 価格 Dynamics 365 Team Members Dynamics 365 のライセンスガイド
セキュリティロール	営業担当者や営業マネージャーなどの主要な営業ロール Dynamics 365 レコードにアクセスできるすべてのロール詳細情報: プライマリ営業ロール

要件タイプ

以下が必要です

ライセンス

Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Professional、Dynamics 365 Team Members、またはあらゆる Dynamics 365 Customer Engagement アプリのライセンス
Microsoft Teams ライセンス

詳細:

セキュリティロール

営業担当者や営業マネージャーなどの主要な営業ロール
Dynamics 365 レコードにアクセスできるすべてのロール

詳細情報: プライマリ営業ロール

送信者は、アプリ内の検索を利用してレコードを共有することができます。検索では、レコード名とテーブルタイプが検索結果を表示します。ただし、テーブルの種類に応じてレコードを検索し、検索結果のレコードをプレビューする場合は、高度な検索機能を使用する必要があります。

Note

また、Teams の会話中に Dynamics 365 アプリに @Dynamics 365 と続けてメッセージを入力することで、レコードを共有することができます。このアプリでレコードを検索すると、Teams の会話の中であなたに代わってレコードを共有します。たとえば、@Dynamics 365, help me find the Alpine deal と入力すると、そのレコードを検索するようにアプリが応答します。その後、レコードを検索して共有できます。

検索を利用してレコードを共有する方法:

レコードを共有する新規または既存の会話に移動し、Dynamics 365 アプリを開きます。
Dynamics 365 ウィンドウで、共有するレコードを検索し、チャットでカードとして共有するレコードを選択します。
Note
- 既定では、最近アクセスされたレコードは検索を実行せずに表示されます。レコードを検索するか、検索フィールドの上にあるレコードの種類タブを使用して、特定のレコードの種類を検索できます。
- すべてタブを使用すると、すべてのテーブルタイプ (既成のカスタムレコード) のレコードを検索できます。他のタブはテーブルタイプに固有であり、そのレコードの種類を検索できます。
選択したレコードは Teams チャットで共有されます。

高度な検索を利用してレコードを共有する方法:

レコードを共有する新規または既存の会話に移動し、Dynamics 365 アプリを開きます。
右上隅でアクションコマンド(…) を選択し、高度な検索を選択します。
高度な検索ウィンドウで、次の値を入力または選択します:
- 共有するレコードを検索する: 共有するレコードの名前。
- フィルター: 検索するレコードの種類。
結果から、レコード名の横にある下矢印を選択して、レコードをプレビューします。チャットでカードとして共有するレコードを選択します。