Teams 会話内で Dynamics 365 のレコードを処理する (運用環境に対応したプレビュー)
重要
- このトピックはプレリリース ドキュメントであり、変更される場合があります。
- 製品版として指定されたプレビュー機能は、プレビュー規約で説明されているように、一般的に利用可能な機能で採用されているプライバシーおよびセキュリティ対策が採用されています。
概要
Microsoft Teams 対応 Dynamics 365 アプリは、Teams の会話内で Dynamics 365 のレコードをインタラクティブなカードとして共有し、更新することができるようになりました。
Teams 対応 Dynamics 365 アプリの追加、サインイン、セットアップを行うことで、ビジネスユーザー自身がこの機能にアクセスすることができますが、より迅速かつシームレスな導入を促進するために、以下のような方法があります。
- 機能に精通する。
- インタラクティブ カードでの情報の表示方法を理解する。
- この機能を活用できるビジネス ユーザーを対象に、アプリをプリ インストールしてピン留めする。
- ビジネス ユーザーのサインインとアプリの設定を促す。
Teams 対応 Dynamics 365 アプリ autoinstall
Dynamics 365 ユーザーの Teams エクスペリエンスを向上させるため、Teams 対応 Dynamics 365 アプリはすべてのアクティブな Dynamics 365 ユーザーに自動的にインストールされます。
注意
ユーザーは、Dynamics 365 アプリケーションまたはモデル駆動型 Power Apps アプリのいずれかに正常にサインインした後に、アクティブとみなされます。
Dynamics 365 app for Teams を使用すると、ユーザーは Teams で以下とのコラボレーションが強化されます:
- Dynamics 365 リンクが自動的に展開され、役立つレコード詳細が表示されます。
- ユーザーはチャットを続けながら、Teams で Dynamics 365 のデータを表示できます。
- ユーザーは直接 Teams で Dynamics 365 レコードを検索、接続、および更新できます。
Dynamics 365 アプリのインストールを無効にしていないすべての環境では、Teams 対応 Dynamics 365 アプリが自動的にインストールされます。 Teams 対応 Dynamics 365 アプリの自動インストールを無効にする方法については、Teams 対応 Dynamics 365 アプリの自動インストールを無効にする を参照してください。
機能に精通する
この機能を使いこなし、その仕組みのニュアンスを理解し、アプリのプリ インストールとピン留めが付加価値を生むビジネス ユーザーを特定することが重要です。
機能を使いこなすために:
インタラクティブ カードの情報はどのように表示されるのですか？
インタラクティブ カードの情報は、テーブルのタイプ 簡易検索ビュー を使用して表示されます。 インタラクティブ カードに正しい情報が表示されるように、簡易検索ビューの列を検証して編集する必要があります。 カードが表示する情報を変更するには、テーブルの 簡易検索ビューの列を要件に応じて編集することができます。
Dynamics 365 アプリを Microsoft Teams にプリ インストールしてピン留めする
Dynamics 365 アプリを Teams にプリインストールしてピン留めすることで、ビジネス ユーザーによるアプリの発見性が高まり、安全な方法で記録を共有できるようになります。 そのためには、Teams のカスタム アプリ ポリシーを作成し、そのポリシーをユーザーに割り当てる必要があります。
Note
- アプリ ポリシーを管理することで、ユーザーにアプリをプリインストールしたり、ピン留めする機能は Microsoft Teams の一部として提供されており、Microsoft Dynamics 365の機能ではありません。 本資料では、Microsoft Teams 機能を使用して Teams 対応 Dynamics 365 アプリ をプリインストールする方法について詳しく説明します。
- ビジネスユーザー向けの Teams 対応 Dynamics 365 アプリをプリ インストールし、ピン留めするためには、Teams の管理者が必要です。 Teams の管理者ロールの詳細については、管理者ロールを使用して Teams を管理する Microsoft Teams を参照してください。
Teams アプリのカスタム設定ポリシーを作成する
Microsoft Teams 管理センターにサインインします。
左側のウィンドウで、Teams アプリ>セットアップ ポリシーに移動します。
ポリシーの管理 タブで、追加 を選択します。
ポリシーの名前と説明を入力します。
ユーザーのピン留めをオンにします。
インストールされているアプリ配下で、アプリの追加を選択します。
インストール済みアプリの追加 パネルで、Dynamics 365 アプリを検索し、選択を選択します。 アプリの権限ポリシーでアプリをフィルターすることもできます。
追加を選択します。
ピン留めされたアプリ配下で、アプリの追加を選択します。
ピン留めされたアプリの追加 パネルで、Dynamics 365 アプリを検索し、選択を選択します。 アプリの権限ポリシーでアプリをフィルターすることもできます。
追加を選択します。
アプリ バーまたはメッセージング拡張機能配下で、アプリを Teams に表示する順序で配置します。
保存 を選択します。
カスタム Teams アプリの設定ポリシーをユーザー グループに割り当てる
グループへのポリシーの割り当てでは、セキュリティ グループ、組織単位、配布リストなど、ユーザーのグループにポリシーを割り当てることができます。
Microsoft Teams 管理センターにサインインします。
左側のウィンドウで、Teams アプリ>セットアップ ポリシーに移動します。
グループ ポリシーの割り当てタブで、追加を選択します。
グループにポリシーを割り当てるパネルで、次の手順を実行します:
ポリシーを割り当てるグループを検索して追加します。 販売者、サービス エージェント、その他の Dynamics 365 ユーザーが所属するグループであることが理想的です。 Dynamics 365 のユーザーが複数のグループに分散している場合、複数のグループポリシーの割り当てを作成する必要があります。
グループ割り当てのランキングを設定します。
Teams 対応 Dynamics 365 アプリをプリ インストールしてピン留めするために、先ほど作成したポリシーを選択します。
適用するを選択します。
Note
- チームの割り当てポリシーの詳細については、ユーザーとグループにポリシーを割り当てる次の URL にアクセスしてください。
- また、個々のユーザーにポリシーを割り当てることも可能です。
ビジネス ユーザーのサインインとアプリの設定を促進する
カスタム ポリシーを作成し、ユーザーに割り当てた後、Microsoft Teams チャットやチャネルで Dynamics 365 レコードを表示、共有、更新するためには、Teams 対応 Dynamics 365 アプリにサインインするようユーザーに勧める必要があります。 ログインは、一度だけする必要があります。 ログインすると、シームレスなユーザーエクスペリエンスが提供されます。 Teams 対応 Dynamics 365 アプリがインストールされているが、サインインしていないユーザーが Teams 対応 Dynamics 365 レコードにアクセスすると、インタラクティブ カードにこのメッセージが表示されます:
Teams 対応 Dynamics 365 アプリの自動インストールを無効にする
Dynamics 365 アプリのインストールは、Power Platform 管理センターまたは Microsoft Teams 管理センターから無効にすることができます。
Power Platform 管理センター
Power Platform 管理センターでは、Teams 対応 Dynamics 365 アプリの自動インストールを無効にすることができます。 これにより、組織内のすべてのユーザーにアプリがインストールされなくなります。 ただし、ユーザーはまだ Teams アプリ ストアからインストールできます。
環境>設定>商品>コラボレーションの順に移動します。
Teams 統合で、組織内のユーザーに対して Dynamics 365 app for Teams をインストールします。組織内のユーザーが Teams での作業中にビジネス データを参照するトグルをオフにします。
保存 を選びます。
Microsoft Teams 管理センター
Microsoft Teams 管理センターでは、Teams の Dynamics 365 アプリの自動インストールを無効にし、ユーザーが Teams アプリ ストアから手動でインストールできないようにすることができます。
左側のナビゲーション ウィンドウで、Teams アプリ>アプリの管理に移動します。
Dynamics 365 アプリを検索し、選択します。
ステータス トグルをオフにします。
