営業の基本を設定する

初期設定の一環として、基本的なリソースを構成し、組織固有のニーズに合わせてアプリをカスタマイズします。

基本情報の構成

販売組織が Dynamics 365 Sales を使用できるようにするには、特定の基本リソースを設定する必要があります。たとえば、取引に使用する通貨、対象地域、会計期間、製品カタログなどです。

次の表の参照を使用して、販売組織の基本を設定します。

設定対象	詳細情報
ビジネスユニットを作成して部門を論理的にグループ化します。	部署の作成
営業チームを作成する	チームの追加または管理をする
地理的領域別にビジネス市場を整理するために営業担当地域を設定	営業担当地域のセットアップ
会計期間とその表示方法を設定します	会計年度の設定に関する作業
複数通貨での取引	複数通貨でのトランザクションの管理
価格設定と割引を使用して製品カタログを定義します	製品カタログを設定する

基本的なリソースを構成した後、販売アプリのブランディングやテーマ、ビジネスプロセスフロー、フォーム、ビューなどの組織の要件に合わせてセットアップをカスタマイズできます。

次の表の参照を使用して、販売組織の基本を設定します。

カスタマイズ対象	詳細情報
アプリのカスタムルックアンドフィールを作成する	ブランディングとテーマを設定する
テーブル、ダッシュボード、ビジネスプロセスなどをカスタマイズする	Sales アプリをカスタマイズする
組織の特定のニーズに合わせてフォームをカスタマイズします。	フォームのカスタマイズ
組織の特定のニーズに合わせてビューをカスタマイズします。	ビューのカスタマイズ