フォームをカスタマイズする
Dynamics 365 Sales で、販売者は職務の遂行に必要なデータとの対話に必要なフォームを使用します。 ユーザーが使用するフォームにて、情報の入力や検索を迅速に行えるように設計することはとても重要です。 フォーム デザイナーを使用して、営業組織特有のニーズを満たすために、Dynamics 365 Sales に実装されているフォームをカスタマイズします。
重要
フォームのカスタマイズは Sales アプリでのみ行う必要があります。 アプリの外部でフォームをカスタマイズしないでください。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Professional 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | 営業マネージャー、Sales Professional マネージャー、または営業部長 詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール |
フォームとエンティティがどのように関係するか？
フォームは、エンティティのために組織がに追従する項目と合致するフィールドまたはテーブル列のセットです。 たとえば、貴組織には顧客の注文や要求された再注文の日付を追跡する注文テーブルに列があるかもしれません。 この例では、注文がエンティティであり、OrderNumber、Quantity、および ReorderDate は、販売者が再注文を管理するために使用するフォーム内のフィールドです。
カスタマイズしたフォームを公開する場合、更新されたバージョンのフォームと連携したエンティティを公開することを意味します。
どのようなフォームをカスタマイズできるか
Dynamics 365 Sales の以下のフォームのいずれかをカスタマイズできます:
- 勘定科目
- お問い合わせ先
- 請求書
- リード
- 営業案件
- 見積もり
フォームをカスタマイズする
ライセンスに適切なタブを選択します:
Power Apps にサインインします。
モデル駆動型アプリフォームを作成してカスタマイズするに記載の指示に従って、フォームを作成またはカスタマイズします。
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。