会計年度の設定に関する作業

組織の会計年度期間とその表示方法を設定できます。

重要

会計年度オプションは、組織のデータが Dynamics 365 Sales や Customer Service などの顧客エンゲージメント アプリ (Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing、および Dynamics 365 Project Service Automation) に保存される方法に影響します。

1. Microsoft Dynamics 365 のシステム管理者セキュリティ ロールまたは同等のアクセス許可が必要です。

   セキュリティ ロールを確認する

   • ユーザー プロフィールを表示する で、次の手順に従います。

   • 適切なアクセス許可を持っていない場合は? システム管理者に問い合わせてください。

2. Web アプリで、設定 () >詳細設定に移動します。

3. 会計年度の設定を選択します。

4. テキスト ボックスに情報を入力します。

   • 開始日ボックスで、会計年度を開始する日付を選択します。

   • 会計期間テンプレートのドロップダウン リストで、会計年度の分割方法を選択します。

   • 会計年度のドロップダウン リストで、会計年度の表示方法を選択します。

   • 以下に基づく名前のドロップダウン リストで、会計年度名を会計年度の開始日または終了日に表示するかを選択します。

   • 会計期間ドロップダウン リストで、会計期間の表示方法を選択します。

   • 表示名ドロップダウン リストで、会計年度の略名と年の表示方法を選択します。

5. OK を選択します。