ビューをカスタマイズする

Dynamics 365 Sales でビューを利用して、特定のエンティティのレコード一覧がどのように表示されるかを定義します。

ビューの概要

ビューで定義できることは次のとおりです。

• 表示する列。
• 表示する列の幅。
• レコードの一覧の、既定での並べ替えの順序。
• 一覧に表示するレコードを制限するために適用する既定のフィルター。

個々のビューに表示されるレコードは、リストになっており、このリストはグリッドとも呼ばれます。多くの場合、グリッドにはオプションが用意され、既定の並べ替えや、列の幅、フィルターを変更して、ユーザーにとって重要なデータを見やすくすることができるようになっています。 ビューは、アプリケーションで使用されるグラフのデータ ソースも定義します。

ビューの種類

Dynamics 365 Sales には、次の 2 種類のビューがあります:

• システムとパブリックビュー

  システム ビューやパブリック ビューは、アプリに含まれているビュー、またはカスタマイザーが作成し、一部またはすべてのユーザーが利用できるようになっているビューです。 システム管理者またはシステム カスタマイザーは、ビューを編集できます。 システム ビュー/パブリック ビューはアプリケーションに影響を与える特殊なビューであり、システム エンティティのために存在するか、またはユーザー定義エンティティを作成するときに自動的に作成されます。

• 個人用ビュー

  パーソナル ビューは個人ユーザーが作成するビューです。 これは作成したユーザー本人のみに表示されますが、共有する設定を行えば他のユーザーにも表示されます。 ユーザーは、システム ビューまたはパブリック ビューに基づいて新規パーソナル ビューを作成することができます。 パーソナル ビューに基づくシステム ビューまたはパブリック ビューを作成することはできません。 個人ビューの共有についての詳細。

システム ビューの作成

使用しているライセンスに応じて、以下のタブを選択して詳細情報をご覧ください:

Sales Premium と Sales Enterprise

1. Power Apps にサインインします。
2. パブリック ビューまたはシステムモデル駆動型のアプリビューの作成と編集に記載の説明に従って、システム ビューを作成またはカスタマイズします。

営業担当

このトピックでは、カスタマイザとしてシステム ビューを作成する方法を扱います。

システム ビューを開く

1. Sales Professional のサイトマップで、Sales の設定 を選択します。

2. カスタマイズ 配下の ビュー を選択します。

   

3. 名前 列でビューを選択して開くか、キーワードでフィルタリング ボックスでビューを検索します。

システム ビューの作成

組織の業務とプロセスに沿ったの独自のビューを作成することができます。

1. Sales Professional のサイトマップで、Sales の設定 を選択します。

2. カスタマイズ 配下の ビュー を選択します。

3. ビュー ページで、 ビューの作成 を選択します。

4. ビューに使用するエンティティを選択します。

   

5. ページ下部にある ビュー デザイナに移動 を選択します。

   

6. ビューの名前を指定します。

   1. 列 セクションを展開し、クリックしてビュー名を追加 を選択します。
   2. ビューの名称を入力します。 名称はテキストボックスの外部をクリックするか、タブキーで移動すると保存されます。 再度クリックすることで、名称の変更が可能です。また、 プロパティ タブからの変更も可能です。

列をビューへ追加

ビューの表示は、行と列が含まれる表に記録されます。 各行にはレコードが格納されており、レコードのフィールドはビューに追加した列によって決まります。

1. ビュー デザイナーで、左上隅の 追加 をクリックします。
2. コンポーネント タブにて使用可能なフィールドの一覧を表示するには、 プライマリ エンティティ または 関連するエンティティ を選択します。
3. 次のいずれかを実行します:
   • 追加を行うフィールドの名称をダブルクリックします。 ビューの中で最終列として追加されます。
   • グリッドの上にフィールドをドラッグします。 フィールドを追加する際は、フィールドをドラッグして既存の列の前に配置することができます。
   • フィールドを選択し、エンターキーを押下します。

• ビューに追加した列は、位置の変更が可能です。

列の幅を決定する

列を追加した後で列の幅を調整することができます。

1. ビューにて列を選択します。
2. プロパティ タブにて、矢印キーを使用して列幅の値を変更することが可能です。

プライマリとセカンダリの列の並べ替え順序を設定

ビューを開いた際に表示されるレコードの順序は、ビューを作成した際に設定した表示順序となります。 ソートを行う際には、最優先のソートと 2 番目に優先されるソート設定が可能となっており、1 つから 2 つまでの列の並び順を設定できます。 ビューを開くと、1次ソートと2次ソートに従って、レコードが表示されます。

Note

プライマリ エンティティの列には、1次ソートと2次ソートのみを設定することができます。

1. 1次ソートと2次ソートを使用する列を選択します。

2. ドロップダウンリストから、 1次ソート または 2次ソート を選択します。

   

注意

1次ソートに設定された列を削除した場合、2次ソートが最優先されるキーに置き換わります。

1次ソートの並び順を設定する

1次ソートに指定した列には、昇順または降順の並び順を設定することができます。

1. 1次ソートを指定する列を選択します。

2. 並び順を変更するには、名前の横にある矢印を選択します。

   

矢印が上を向いているときは、並び順は昇順です。 矢印が下を向いているときは、並び順は降順です。

ビュー内の列の再配置

ビューの中に既に設定されている列の並びを変更することができます。

1. 移動する列を選択してください。

2. 変更したい列をドラッグし、移動したい先にドロップします。 列をドラッグして位置変更が許容される箇所まで動かすと、マークが表示されます。

   

注意

キーボードショートカットの Ctrl+X and Ctrl+V を使っても列の位置を変更することができます。

ビューから列を削除する

既定のシステム ビューから列を削除する場合、またはフォームに追加した列をもう使用しない場合。

削除する列を選択して、列の削除 を選択します。

フィルター条件の定義

レコードのサブセットのみをビューに表示されるようにフィルター条件を設定できます。 ユーザーがビューを開いた場合、そのユーザーに結びついているフィルターに定義されたレコードのみが表示されます。 プライマリおよび関連エンティティからフィルター処理するフィールドを選択できます。

1. デザイナーにて、フィルター条件セクションを展開します。

2. フィルターを追加を選択します。

3. Select ドロップダウンリストにて、フィルターの適用を行うフィールドを選択します。

4. ドロップダウンリストの2番目の列で、フィルターに使用する演算子を選択します。 使用可能な演算子は、選択された列によって異なります。

   

5. 3番目の列にて、フィールドにフィルターをかける値を入力します。

複数のフィルターをグループ化

複数のフィールドにてレコードのフィルターをかけたい場合は、フィールドをグループ化することで、ビューに複数のフィルターを設定することが可能です。

1. フィルターの追加 を選択し、ビューにフィルターを追加します。

2. 使用する演算子を選択し、フィルターをかける値を入力します。

3. 各行のフィルター条件の横にあるチェック ボックスをオンにします。

   

4. フィルターをグループ化するには、 グループ かつ または グループ または を選択します。

グループ かつ を選択した場合、両方の条件に一致したレコードのみがビューに表示されます。 グループ Or を選択すると、フィルター条件のいずれかに合うレコードが表示されます。 たとえば上記の例では、担当者の住所が シアトル か ポートランド と一致するレコードを表示するには、 Group Orを表示します。

フィルター グループの削除

1. グループのチェック ボックスを選択します。

2. グループ解除を選択します。

   

ビューの保存

ビューで作業している際は、変更した内容を失わないよう、頻繁に保存を実行するのが一般的です

• デザイナー内にて右上隅にある以下のいづれかを選択してください:
  • デザイナを終了することなく保存を行うには、 保存を選択します。
  • ビューのカスタマイズがを完了したら、 保存して終了を選択します。

Note

ビューのコピーを取る場合は、 別名で保存 を選択し現在のビューとは違う名称で保存します。

システム ビューを公開する

ビューの作成や更新作業が完了したら、ビューを公開することでユーザーがビューを使用することができます。

1. 公開するビューを開きます。
2. デザイナで 公開 を選択します。

個人用ビューの作成

関連性のある列とフィルターを使用して、個人用ビューを作成します。 既存のビューを開いて列を変更し、フィルターを適用して、個人用ビューとして保存できます。

詳細情報:

• ビューの列を編集する
• フィルターを適用します
• 個人用ビューの作成

アプリの機能が見つかりませんか?

次のいくつかの可能性があります:

• この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 比較表 および ライセンス ガイド で、ライセンスで利用できる機能を確認してください。
• この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
  • 機能を構成または設定するには、管理およびカスタマイズのロールが必要です
  • 営業関連の機能を使用するには、プライマリ営業ロールが必要です
  • 一部のタスクには、特定の 機能的な役割が必要です。
• 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
• 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。

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