営業担当地域のセットアップ
Dynamics 365 Sales で顧客セグメントおよび市場セグメントの担当地域を作成することにより、営業の可能性と売り上げを改善します。 次に、これらの担当地域の営業および収益機会を処理する適切な営業担当者を割り当てます。
担当地域内の営業では担当地域のメンバーに焦点があてられるため、営業担当地域により営業の可能性が向上します。 財務を直接担当地域とそのメンバーに関連付けることができ、これによりビジネス解析が簡素化されます。 また、営業担当地域のタイプと規模に基づいて、営業方法や地域で必要なトレーニングを定義できます。
組織では、モデルを作成し、標準の担当地域階層関係を使用して、階層形式で営業担当地域を視覚化できます。
重要
- Dynamics 365 Sales をプロビジョニングする新しい組織では、担当地域階層関連付けが既定で使用でき、有効になります。
- 既存の顧客を最新リリースにアップグレードする場合で、組織が担当地域テーブルに対して作成された階層関係をまだ持っていない場合は、階層関係は使用可能となり有効となります。 組織に担当地域に対して作成された階層関係がある場合は、新しい標準の担当地域階層関係は使用可能ですが、有効ではありません。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Enterprise 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | 営業マネージャー、副社長、最高経営責任者、システム管理者、またはシステム カスタマイザー 詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール |
営業担当地域の作成
営業担当地域を作成して、ビジネスの地理的エリアを定義します。 たとえば、都市、州、または国/地域の営業担当地域を作成できます。 特定の業界または製品ラインの営業担当地域を作成することもできます。
営業ハブ アプリで、ページの左下隅にある 領域の変更 に移動し、アプリの設定 を選択します。
営業管理 の下にある 営業担当地域 を選択します。
コマンド バーで新規を選択します。
営業担当地域フォームに、情報を入力します。
a. 名前: 市区町村、国/地域、または都道府県など、担当地域の地名を入力します。
b. 管理者。 担当地域を管理するユーザーを選択します。 この人物は、通常、潜在顧客を営業担当者に割り当てます。
重要
同じユーザーを複数の担当地域に配置することはできません。 広い範囲 (複数の既存の担当地域) にユーザーを割り当てる必要がある場合は、既存の担当地域を含む新しい担当地域を作成し、ユーザーをその新しい担当地域に割り当てる必要があります。
c. 上位。 親担当地域を選択します。 現在の担当地域は、選択した担当地域に子担当領域として追加されます。 たとえば、カリフォルニアとワシントンの営業担当地域を作成する場合、親としてアメリカ合衆国を追加して、営業担当地域と親担当地域の間に親子関係を作成できます。
d. 説明。 "教育とトレーニングの用に作成した営業担当地域" のような、当該担当地域の詳細情報を入力します。
変更を保存します。
担当地域にメンバーを追加する
営業担当者を担当地域のメンバーとして追加し、その担当地域での営業および収益機会を割り当てます。
メンバーを追加する担当地域レコードを開きます。
関連タブを選択してから、メンバーを選択します。
メンバータブで、メンバーの追加をクリックします。
レコードの検索 ペインで、この担当地域のメンバーであるユーザーを検索して選択し、追加 を選択します。
この担当地域に下位担当地域を追加するには、下位担当地域 タブを選択し、新規担当地域の追加 を選択します。
必要な情報を入力して、 保存 を選択します。 この担当地域は、下位担当地域グリッドの下位担当地域として追加されます。
保存 を選びます。
チップ
営業担当者の業務を容易にする目的で、担当地域に既定の価格表を設定できます。 詳細: 価格表と価格表品目で製品の価格を定義する