Dynamics 365 Sales アプリのカスタマイズ
Dynamics 365 Sales アプリケーションは、販売のプロフェッショナルや営業課長向けにカスタマイズされた機能を提供するために開発されたモジュール型アプリです。 管理者またはカスタマイザは、Sales アプリケーションに含まれる テーブル、ダッシュボード、フォーム、ビュー、チャート、ビジネス プロセス をアプリデザイナを使用して簡単にカスタマイズすることができます。プログラムコードを書く必要なありません。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Professional 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | システム管理者またはシステム カスタマイザー 詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール |
アプリをカスタマイズする
使用している Dynamics 365 Sales ライセンスに応じて、以下のタブを選択して特定の情報をご覧ください:
アプリをカスタマイズする:
画面の右上隅にあるアプリを選択します。
営業ハブ タイルに移動して、その他のオプション (...) を選択してから、アプリ デザイナーで開く を選択します。
必要に応じて、コンポーネントをアプリに対して追加または編集します。 詳細情報: アプリ コンポーネントの追加または編集
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。