マルチセッション アプリの拡張ケース フォームを有効にする
拡張されたサポート案件簡易入力フォーム および サポート案件一般入力フォームオプションを有効にして、顧客サービス担当者 (サービス担当者または担当者) が Customer Service workspace で新しいサポート案件を作成したときに、拡張されたサポート案件簡易入力フォームとサポート案件一般入力フォームが開くようにします。
ヒント
強化されたサポート案件作成エクスペリエンスは、Customer Service workspace でのみ利用できます。
拡張サポート案件フォームとその設定方法については、このビデオをご覧ください。
ハイブリッドなサポート案件エクスペリエンスを有効にする
Customer Service 管理センター で、サポート案件設定 に移動します。
拡張サポート案件エクスペリエンス の 管理 を選択します。
拡張案件エクスペリエンス トグルを はい に切り替えます。
- 強化されたサポート案件一般入力フォームを有効にする方法:
- サポート案件一般入力フォーム トグルを はいに切り替えると、担当者が新しいサポート案件を作成するときに拡張されたサポート案件一般入力フォームが表示されます。 また、担当者が既存のサポート案件にアクセスしたときに拡張サポート案件フォームが表示されるようにするには、拡張サポート案件フォームを 既定フォームとして設定します。
- 構成 を選択して Power Apps でフォームをカスタマイズ します。 必須フォーム ページが新しいタブで開きます。
- 強化されたサポート案件簡易入力フォームを有効にする方法:
- サポート案件簡易入力フォーム トグルを はい に切り替えます。
- フォームの選択 ドロップダウンでオプションを選択します。 選択したメイン フォームは、担当者 が新しいサポート案件を作成すると、サイド ペインとして表示されます。 既定では、これは 拡張サポート案件簡易入力フォームに設定されています。
- 構成 を選択して Power Apps でフォームをカスタマイズ します。 必須フォーム ページが新しいタブで開きます。
- 強化されたサポート案件一般入力フォームを有効にする方法:
ヒント
- 拡張フルケースフォームのフォームの順序がデフォルトのケースフォームよりも高い場合、拡張ケースエクスペリエンスを有効にしていなくても、担当者には拡張フルケースフォームが表示されることがあります。 担当者にデフォルトのケースエクスペリエンスが表示されるようにするには、拡張フォームのフォームの順序をデフォルトフォームの順序よりも低く設定します。 詳細は、フォーム順序の設定を参照してください。
- 拡張サポート案件フォーム には、顧客の詳細ペインに顧客の詳細と最近のサポート案件が表示されます。 拡張サポート案件フォームから他のフォームに切り替えても、ペインは自動的に更新されず、閉じられません。 手動で閉じる必要があります。
拡張されたフルケースフォームで使用できる既定のコンポーネントを表示する
次の画像は、拡張された完全なケース フォームで既定で使用できるコンポーネントの実行時エクスペリエンスを示しています。 これらのコンポーネントを使用して、他のフォームをカスタマイズすることができます。
ヒント
- マルチセッション エクスペリエンスのサポート案件 フォームは、Customer Service workspace、OptionSet ラッパー、キュー アイテム コントロール、期限オープン活動コントロール、および 添付ファイル コントロール コンポーネントの既定のサポート案件フォームで、既定で有効になっています。
- これらのコンポーネントが マルチセッション エクスペリエンスのサポート案件 フォーム リアルタイムでどのように表示されるかに関しては、既定のメイン サポート案件フォーム: サポート案件セクションで確認できます。
凡例:
| 回数 | コンポーネント | Description | Entity | 追加の操作 | 追加情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関連グリッド コントロール | 現在のレコードにリンクされた関連レコードをサブグリッドとして表示します。 このコンポーネントを使用して、最大 4 つのサブグリッドを構成できます。 | すべてのエンティティで使用可能です。 | 該当なし。 | コンポーネントを構成してサポート案件の関連付けを表示する |
| 2 | 添付ファイル コントロール | 添付ファイルをアップロードして表示できます。 | このコントロールをケース フォームに追加すると、症例に添付ファイルをアップロードしたり、電子メール、メモ、会話を通じて直接アップロードされた添付ファイルを表示したりすることができます。 他のすべてのエンティティについては、このコンポーネントを追加して、メールやメモからアップロードされた添付ファイルを表示します。 |
サポート案件エンティティの場合、コンポーネントの テーブル列 を エンティティ アタッチメント ID の事前作成 に設定します。 | 添付ファイル コントロールでフォームをカスタマイズする |
| 3 | OptionSet ラッパー | 選択した オプション セット 値を色分けされたオプションとしてフォームに表示します。 たとえば、サポート案件に 優先度 を追加すると、アプリケーションは色分けされた優先度アイコンを表示します。 サポート案件の状態 を追加すると、色分けされた状態オプションが表示されます。 | すべてのエンティティで使用可能です。 このコンポーネントは、選択肢または オプション セット フィールド タイプに追加できますが、編集不可能なフィールドや オプション セット タイプをサポートしないフィールド (単一行のテキストなど) には追加できません。 | テーブル列に必要なオプション セットを指定します。 | |
| 4 | キュー アイテム コントロール | レコードが属する現在のキューと 作業者 フィールドを表示します。 作業者を編集して、変更を保存できます。 | キューが有効なエンティティで利用可能です。 | テーブル列の値を指定してください。 | |
| 5 | オープンしている活動の期限のコントロール | 今日が期日、または期限切れの活動を表示します。 | すべてのエンティティで使用可能です。 | テーブルを活動に設定する必要があります。 | オープンしている活動の期限のコントロールを使用してフォームをカスタマイズする |
| メモ コントロール | レコードを保存する前に、フォームにメモを取ることができます。 リッチ テキスト エディター ツールは既定で有効です。 | サポート案件エンティティでのみ使用可能。 | - コンポーネントの テーブル列 を ノート Id の事前作成 に設定します。 - 高度なリッチ テキスト構成を構成するには、リッチ テキスト エディター構成 URL を指定します。 詳細は、リッチ テキスト エディター コントロールの高度な構成を作成し、使用するを参照してください |
これらの既定のコンポーネントを他のフォームに追加してカスタマイズできます。 詳細については フォームにコンポーネントを追加するを参照してください。