Attachment コントロールを使用してフォームをカスタマイズする
Attachment コントロール コンポーネントをケース フォームに追加して、エージェントが添付ファイルを表示およびアップロードできるようにすることができます。 コンポーネントを取引先企業や取引先担当者などの他のエンティティ フォームに追加して、エージェントがメモや電子メールでアップロードされた添付ファイルを表示できるようにすることもできます。
注意
エージェントは、ケースの添付ファイルのみを直接アップロードでき、他のエンティティにはアップロードできません。
ケース フォームの添付ファイルをアップロードして表示する
強化された完全なケース フォームを有効にした場合、または Attachment コントロール コンポーネントを他のケース フォームに追加した場合は、次のアクションが適用されます。
エージェントが新しいケースを作成するとき、ケースが保存される前に、添付ファイルをケースにアップロードできます。
エージェントが新しいケースを保存した後、または既存のケースを開くと、添付ファイル グリッドが表示されます。 エージェントが実行できるアクションの詳細については、 拡張された サポート案件一般入力フォーム を使用して既存のケースを表示するを参照してください。
エージェントが添付ファイルをアップロードする必要がある場合は、アクセスを管理するためのセキュリティ ロールを作成または編集する の手順に従って、エンティティ添付ファイルカスタム テーブルに、エージェントに割り当てられた該当するセキュリティ ロールを付与します。
他のエンティティ フォームの添付ファイルを表示する
Attachment コントロールコンポーネントを取引先企業や取引先担当者などの他のエンティティ フォームに追加すると、メモや電子メールでアップロードされた添付ファイルのみを表示およびダウンロードできます。 添付ファイルを他のエンティティ レコードに直接アップロードすることはできません。 次のアクションが適用できます。
エージェントは、保存されたエンティティ レコードの添付ファイルのみを表示できます。 エージェントが新しいエンティティ レコードを作成するとき、レコードを保存する前に、添付ファイルは表示されません。 エージェントが新しいエンティティ レコードを作成し、レコードを保存していない場合、アプリケーションは次のメッセージを表示します。
エージェントが新しいケースを保存、または既存のケースを開いた後、添付ファイル グリッドが次のように表示されます。
Attachment コントロールを使用してフォームをカスタマイズする
必要なフォームに、Attachment コントロール コンポーネントを追加します。 詳細情報: コンポーネントをフォームに追加する コンポーネントをケース フォームに追加すると、次のプロパティをさらにカスタマイズできます。
| Property | Description |
|---|---|
| テーブル列 | ケース フォームの場合、このフィールドを エンティティ添付ファイル ID の事前作成 に設定して、エージェントが添付ファイルを保存する前に新しいケースにアップロードできるようにします。 他のエンティティ フォームでは、添付ファイルをエンティティ レコードに直接アップロードできないため、このフィールドを任意の列に設定できます。 |
| コントロール タイトルを表示 | 新しいケースが作成されたときに、添付ファイル ラベルを表示または非表示にします。 |
| 会話から添付ファイルを表示 | この値を はい または いいえ に設定して、ライブチャットや非同期メッセージングの会話などの会話で共有された添付ファイルを表示または非表示にします。 |
| エンティティに直接アップロードされた添付ファイルを表示する | ケースの作成時に直接アップロードされた添付ファイルを表示または非表示にするには、この値を はい または いいえ に設定します。 |
| メールから添付ファイルを表示 | この値を はい または いいえ に設定して、任意のエンティティに対して電子メールで送信された添付ファイルを表示または非表示にします。 |
| メモから添付ファイルを表示 | この値を はい または いいえ に設定して、任意のエンティティについて、タイムライン上のメモに追加された添付ファイルを表示または非表示にします。 |