Attachment コントロールを使用してフォームをカスタマイズする
添付ファイル コントロール コンポーネントをサポート案件フォームに追加すると、顧客サービス担当者 (サービス担当者または担当者) が添付ファイルを表示およびアップロードできるようになります。 また、取引先企業や取引先担当者など、他のエンティティ フォームにコンポーネントを追加して、担当者がメモや電子メールでアップロードされた添付ファイルを表示できるようにすることもできます。
ヒント
担当者は、サポート案件に対してのみ添付ファイルを直接アップロードでき、他のエンティティにはアップロードできません。
ケース フォームの添付ファイルをアップロードして表示する
強化された完全なケース フォームを有効にした場合、または Attachment コントロール コンポーネントを他のケース フォームに追加した場合は、次のアクションが適用されます。
担当者が新しいサポート案件を作成すると、サポート案件が保存される前に、添付ファイルをサポート案件にアップロードできます。
担当者が新しいサポート案件を保存した後、または既存のサポート案件を開いた場合は、添付ファイル グリッドが表示されます。 担当者が実行できるアクションの詳細については、拡張されたサポート案件一般入力フォームを使用して既存のサポート案件を表示するを参照してください。
担当者が添付ファイルをアップロードする必要がある場合は、アクセスを管理するセキュリティ ロールの作成または編集の手順に従ってエンティティの添付ファイル カスタム テーブルに対するアクセス許可を、担当者に割り当てられている該当するセキュリティ ロールに付与します。
他のエンティティ フォームの添付ファイルを表示する
添付ファイル コントロール コンポーネントを取引先企業や取引先担当者などの他のエンティティ フォームに追加すると、担当者はメモまたは電子メールでアップロードされた添付ファイルのみを表示およびダウンロードできます。 添付ファイルを他のエンティティ レコードに直接アップロードすることはできません。 次のアクションが適用できます。
担当者は、保存されているエンティティ レコードの添付ファイルのみを表示できます。 担当者が新しいエンティティ レコードを作成するとき、レコードを保存する前に、添付ファイルは表示されません。 担当者が新しいエンティティ レコードを作成し、そのレコードを保存していない場合、アプリケーションは次のメッセージを表示します。
担当者が新しいレコードを保存するか、既存のレコードを開くと、添付ファイル グリッドが次のように表示されます。
Attachment コントロールを使用してフォームをカスタマイズする
必要なフォームに、Attachment コントロール コンポーネントを追加します。 詳細情報: コンポーネントをフォームに追加する コンポーネントをケース フォームに追加すると、次のプロパティをさらにカスタマイズできます。
| プロパティ | 説明 |
|---|---|
| テーブル列 | サポート案件フォームの場合、担当者が添付ファイルを保存する前に新しいサポート案件にアップロードできるように、このフィールドを エンティティ添付ファイル ID の作成前に設定します。 他のエンティティ フォームでは、添付ファイルをエンティティ レコードに直接アップロードできないため、このフィールドを任意の列に設定できます。 |
| コントロール タイトルを表示 | 新しいケースが作成されたときに、添付ファイル ラベルを表示または非表示にします。 |
| 会話から添付ファイルを表示 | この値を はい または いいえ に設定して、ライブチャットや非同期メッセージングの会話などの会話で共有された添付ファイルを表示または非表示にします。 |
| エンティティに直接アップロードされた添付ファイルを表示する | ケースの作成時に直接アップロードされた添付ファイルを表示または非表示にするには、この値を はい または いいえ に設定します。 |
| メールから添付ファイルを表示 | この値を はい または いいえ に設定して、任意のエンティティに対して電子メールで送信された添付ファイルを表示または非表示にします。 |
| メモから添付ファイルを表示 | この値を はい または いいえ に設定して、任意のエンティティについて、タイムライン上のメモに追加された添付ファイルを表示または非表示にします。 |