サブスクリプションリストとサブスクリプションセンターを設定する

[アーティクル]
04/26/2024

重要

この記事は、2025 年 6 月 30 日に製品から削除されるアウトバウンドマーケティングにのみ適用されます。 中断を避けるため、この日付より前にリアルタイムの旅程に移行してください。詳細: 切り替えの概要

サブスクリプションセンターは、既知の取引先担当者が組織との通信設定および取引先担当者の詳細を管理するために使用できるマーケティングページです。 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys を使用して作成するすべてのマーケティングメールメッセージには、サブスクリプションセンターへのリンクが含まれている必要があります。マーケティング電子メールメッセージは、のリンクがないメッセージをライブに移行しようとすると、エラーチェックに合格しません。

すべてのマーケティング電子メールメッセージでサブスクリプションセンターへのリンクを必須とすることには、2 つの理由があります。

法的要件: 多くの国と地域には、すべてのマーケティング電子メールメッセージに購読中止リンクを含めることを義務付ける法律があります。
配信率: スパムフィルターおよびインターネット評価モニターはマーケティング電子メールメッセージを識別することができ、購読中止リンクを含まないメッセージを削除することがあります。

すべてのサブスクリプションセンターには電子メール不可チェックボックスが含まれています。取引先担当者がこのオプションを選択すると、取引先担当者レコードに メール広告不可 フラグが設定され、今後は Customer Insights - Journeys からその取引先担当者にマーケティングメールメッセージが一切送信されなくなります。必要に応じて、サブスクリプションセンターに追加のサブスクリプションオプション (購読可能なニュースレターの一覧など) を表示することもできます。サブスクリプションセンターに複数の異なるメーリングリストを表示すると、取引先担当者が特に関心を持っていることを詳しく知るのに役立ちます。また、法的に義務付けられている [電子メール広告不可] オプション以外のオプションも取引先担当者に提供できます。

各サブスクリプションリストが静的マーケティングリストとして Dynamics 365 内に存在するのに対し、電子メール広告不可は取引先担当者エンティティの明示的な属性です。つまり、電子メール広告不可を選択するとサブスクリプションリストのメンバーシップが却下されますが、取引先担当者が後で電子メール広告不可をオフにするとリストのメンバーシップが再アクティブ化されます。

取引先担当者がサブスクリプションセンターにアクセスする唯一の方法は、受信した電子メール内のリンクをクリックすることです。電子メールリンクは常に、受信者向けに個人設定されます。つまり、Customer Insights - Journeys は常にサブスクリプションセンターを要求した取引先担当者を把握しており、その取引先担当者の現在の詳細とサブスクリプションを使用して電子メールリンクを設定します。標準のマーケティングページにサブスクリプションリストを追加して、インバウンドの (以前は知られていなかった) 取引先担当者が登録と同時に同時に 1 つ以上のメーリングリストに登録できるようにすることもできます。

重要

サブスクリプションリストは、取引先責任者レベルで管理されます。複数の取引先担当者が同じ電子メールアドレスを共有している場合、オプトアウトした特定の取引先担当者のみがコミュニケーションの受信を停止します。同じ電子メールアドレスを使用する他の取引先担当者は、コミュニケーションの受信を続行します。オプトアウトを電子メールレベルで処理する必要がある場合、カスタムプロセスを作成する必要があります。詳細: 電子メールレベルでサブスクリプションを管理する。

サブスクリプションセンターを公開する方法と手順

良質なサブスクリプションセンターは eメールマーケティングを行うにあたって不可欠となります。前述のとおり、この機能はさまざまな管轄区域で法的に必要となっており、すべてのマーケティング eメールに結びつける必要があります。サブスクリプションセンターは、たとえば複数のブランドや関連製品に対応するにあたって、必要に応じて何件でも実行可能です。しかし、最小件数としてそれらのうち最低 1 件を含める必要があります。それぞれのサブスクリプションセンターは必要に応じて何件でも異なるサブスクリプションリストを提供可能です。しかし、サブスクリプションセンターはすべてのマーケティング eメールにて購読中止のオプションを提供する必要があります。

既定のサブスクリプションセンター

すべての Customer Insights - Journeys インスタンスには既定のサブスクリプションセンターが実装しています。既定のページはお使いのインスタンスの Service Fabric 上でネイティブに動作します。そのため、Dynamics 365 ポータルや外部のウェブサイトは必要ありません。これは、Customer Insights - Journeys を利用しているすべての組織がこの基本的な機能を利用できることを保証するもので、Dynamics 365 ポータルや外部ウェブサイトを所有している必要がありません。

既定のサブスクリプションセンターの確認、カスタマイズ、内容表示をするには

アウトバウンドマーケティング>インターネットマーケティング>マーケティングページ と移動し、利用可能なマーケティングページのリストを開きます。
リストから 既定のマーケティングページ を確認します。これが既定のサブスクリプションセンターです。
既定のマーケティングページ を選択し、開きます
サマリー タブに移動し、 フルページ URL を確認します。この URL は Customer Insights - Journeys インスタンスと同じドメインを使用しています。ブラウザの新規タブで開くには、ここで地球儀のボタンを選択します。
このページは初期設定の状態で公開中となっています。カスタマイズするには、コマンドバーにて編集を選択し、その他のマーケティングページと同じように操作します。
カスタマイズ作業が終了したら、保存をクリックします。自動的にページが公開され、公開中のステータスに変わります。

重要

既定のサブスクリプションセンターページは削除しないでください。既定のサブスクリプションセンターは、ポータルや外部サイトではなく Service Fabric で公開される唯一のページです。このような形で公開されるページを新しく作成する方法はないため、既定のサブスクリプションセンターを削除した場合は、ポータルまたは外部サイトに代わりのページを作成するか手動の回避策で作成する必要があります。

アウトバウンドマーケティング用にポータルの外部でサブスクリプションセンターを再プロビジョニングするための手動の回避策

マーケティングページリストを開くには、アウトバウンドマーケティング>インターネットマーケティング>マーケティングページに移動します。
新しいマーケティングページを作成し、タイプが サブスクリプションセンター であることを確認して保存します (まだ公開しないでください)。
マーケティングページ ID をメモします。ページ ID は次の URL のハイライト表示された部分です: https://yourorg.crm.dynamics.com/main.aspx?appid=00001111-aaaa-2222-bbbb-3333cccc4444&pagetype=entityrecord&etn=msdyncrm_marketingpage&id=11112222-bbbb-3333-cccc-4444dddd5555
Ctrl + Shift + I をクリックして開発者コンソールを開きます。
開発者コンソールに次のコマンド Xrm.WebApi.updateRecord("msdyncrm_marketingpage", "11112222-bbbb-3333-cccc-4444dddd5555", { "msdyncrm_forceportalless": true })を入力してから Enter キーをクリックします。

注意

11112222-bbbb-3333-cccc-4444dddd5555 をマーケティングページ ID に置き換えます。
コマンドが完了したら、ブラウザーでページをリロードし、マーケティングページを使用してライブ配信を開始します。

既定のサブスクリプションフォームを編集する

すべてのマーケティングページと同様に、既定のマーケティングページのサブスクリプションフォームは、個別に定義され、フォームデザイン要素を使用してページに配置されるマーケティングフォームです。フォームの直接的な変更が可能であり、別の編集ページを開く必要がありません。既定のサブスクリプションフォームの確認、カスタマイズ、内容表示をするには

アウトバウンドマーケティング>インターネットマーケティング>マーケティングフォーム と移動し、利用可能なマーケティングフォームのリストを開きます。
リストから 既定のサブスクリプションセンターフォーム を確認します。これが既定のサブスクリプションフォームです。
既定のサブスクリプションセンターフォーム を選択し、開きます
このフォームは初期設定の状態で公開中となっています。カスタマイズするには、コマンドバーにて編集を選択し、その他のマーケティングフォームと同じように操作します。
カスタマイズ作業が終了したら、保存をクリックします。自動的にフォームが公開され、公開中のステータスに変わります。フォームを使用しているすべてのページは自動的に更新日付が最新のものを使用します。

サブスクリプションセンターのカスタマイズと追加

サブスクリプションセンターを、Dynamics 365 ポータル上で実行しているネイティブのマーケティングページとして公開することができます。または、外部サイトに埋め込まれているマーケティングフォームを設定します。初期設定を使わない場合は、これらのうちのいずれかを初期表示のサブスクリプションセンターとして使用することが可能です。

サブスクリプションリストを作成する

簡単なサブスクリプションリストを使用してサブスクリプションリストを作成するには:

アウトバウンドマーケティング>顧客>サブスクリプションリスト へと移動し、既存のサブスクリプションリストの一覧を開きます。
コマンドバーで、 新規サブスクリプションリスト を選択します。
新たなリストが作成され、サブスクリプションリストとして機能するように事前構成されます。リストの名称を入力し、必要に応じてその他情報を入力してください。
保存を選択して、サブスクリプションリストを作成します。保存後、 メンバー タブを使用して、リストのメンバーの表示、編集、削除を行うことができます。ただし、通常はサブスクリプションセンターを使用して、取引先担当者が自分のサブスクリプションを管理できるようにする必要があります。

サブスクリプションフォームにサブスクリプションリストを追加する

サブスクリプションリストが利用可能になったので、サブスクリプションフォームに追加できます。手順は、他の種類の入力フィールドをフォームに追加するときとほぼ同じです。

アウトバウンドマーケティング>インターネットマーケティング>マーケティングフォーム に移動します。
フォームの一覧が表示されます。コマンドバーで、新規を選択して新しいフォームを選択します。

ヒント

この演習では、既存のフォームを一覧から選択して編集するのではなく、新しいフォームを作成する方法を説明します。既存のフォームを編集する場合、編集内容はそのフォームを使用するすべてのマーケティングページに影響します。フォームはテンプレートコンテンツのようにページにコピーされるのではなく、参照によってインポートされるからです。
マーケティングフォームテンプレート ダイアログボックスが開きます。これは、すぐに作業を開始するのに役立つテンプレートの検索および選択を支援します。ダイアログボックスの上部近くにあるフィルターボタンをクリックします。
フィルターパネルが開きます。正しい種類 (サブスクリプションセンター) のテンプレートを選択することが重要なので、最初にフォームの種類をサブスクリプションセンターに設定してテンプレートの一覧をフィルター処理します。その後、フィルターパネルの閉じるボタンを選択して、結果を表示します。
ここで、ギャラリーに表示されるサブスクリプションフォームの 1 つを選択します。この手順では例としてイラクリオンテンプレートを使うので、利用できる場合はこれを選択します。その後、選択を選びます。
選択したテンプレートが新しいフォームのデザインにコピーされます。

ご覧のように、テンプレートには既に次のものが含まれています。
- いくつかの一般的なフィールドを含む基本的な取引先担当者フォーム
- 電子メール不可チェックボックス (すべてのサブスクリプションフォームで必須)
- 送信ボタン (すべてのフォームで必須)
- 角かっこで囲まれたプレースホルダーテキストを含む 2 つの見出し
キャンバス上で直接操作して各プレースホルダー見出し (かっこを含む) を選択し、実際の見出し (たとえば、取引先担当者情報を更新してくださいとニュースレターの購読) に置き換えます。

チップ

電子メール、ページ、フォーム用に用意されたテンプレートの多くは、このような角かっこを使用して説明のプレースホルダーテキストをマークするという規則を用いています。また、通常、本文テキストのプレースホルダーとしてラテン語風のテキスト ("lorem ipsum") を使用しますが (見出しのテキストの例として使用する場合もあります)、このテキストは説明ではないので角かっこを使用しません。
ツールボックスタブで、サブスクリプションリスト見出しが見つかるまでスクロールダウンします。ここには先ほど作成したサブスクリプションリストと、システムにすでに含まれている他のサブスクリプションリストが表示されます。 ツールボックスからニュースレターの購読見出しの下のスペースにサブスクリプションリストをドラッグします。

チップ

種類がサブスクリプションセンターのフォームでのみ、ツールボックスにサブスクリプションリストが表示されます。
コマンドバーの保存を選択して新しいフォームを保存します。
コマンドバーでライブに移行を選択し、マーケティングページで使用可能にするフォームを公開します。

サブスクリプションセンターマーケティングページを作成する

アウトバウンドマーケティング>インターネットマーケティング>マーケティングページに移動し、ランディングページを作成したときと同じ基本手順を使用してサブスクリプションセンターページを作成します。ただし、次のことを必ず行う必要があります:

ページの種類がサブスクリプションセンターであることを確認し、そうでない場合は種類がサブスクリプションセンターのマーケティングページテンプレートを選択します。
先ほど作成したサブスクリプションフォームを参照するフォーム要素を含めます。関連メッセージおよびリダイレクト URL を使用して、フォームの送信動作を構成します。
他のすべての必須フィールド (名前および部分 URL) の値を入力します。
エラーの確認を選択し、問題が報告された場合は対処します。
ライブに移行を選択します。

マーケティングページを作成する方法の詳しいチュートリアルについては、「フォームがあるランディングページの作成」をご覧ください。

コンテンツ設定でサブスクリプションセンターを指定する

コンテンツ設定には、編集支援を使用して (または正しいコードを使用して) 動的テキストとして電子メールメッセージに配置できる共通の値が保持されます。コンテンツ設定は必要なだけいくつでも作成できますが、1 つの顧客体験に 1 つのコンテンツ設定を割り当てる必要があります。このアーキテクチャにより、複数の顧客体験で同じ電子メールメッセージを使用できますが、メッセージに含まれるサブスクリプションセンターのリンク (およびその他のコンテンツ設定) を体験ごとに変えることができます。

コンテンツ設定レコードを操作するには、アウトバウンドマーケティング>マーケティングテンプレート>コンテンツ設定 に移動します。現在のコンテンツ設定の一覧が表示されます。通常どおり、一覧に表示されているレコードを編集するか、コマンドバーで新規を選択して新しいレコードを作成できます。

チップ

電子メールメッセージや顧客体験と同様に、コンテンツ設定も Customer Insights - Journeys の電子メールマーケティングサービスに公開 (ライブに移行を選択) する必要があります。ライブ状態のコンテンツ設定レコードを編集する必要がある場合は、レコードを開いた後でツールバーから編集を選び、保存を選択します。保存すると変更が自動的に公開され、ライブ状態に戻ります。

ここ (名前および既定の設定の横) に示した各フィールドは、電子メールメッセージで動的に参照できます。 代表住所とサブスクリプションセンターの 2 つのフィールドはすべてのマーケティング電子メールで参照される必要があるため、ここでも必須になっています。

コンテンツ設定での設定。

コンテンツ設定でサブスクリプションセンターを指定するには、次の手順を行います。

サブスクリプションセンター フィールドを選択します。
サブスクリプションセンター フィールドの編集アシスト ボタンを選択します。
パーソナライズダイアログが開きます。静的ラジオボタンを選択します。
オプションの選択コンボボックスからマーケティングページを選択します。
レコードの選択コンボボックスから、使用するサブスクリプションセンターの名前を選択します。多数のページがある場合は、ここにテキストを入力してリストをフィルター処理できます。これにより、必要なページを見つけやすくなります。このコンテンツ設定レコードのサブスクリプションセンターになるマーケティングページレコードを識別しました。

重要

外部 Web サイトでホストされているサブスクリプションセンターのフォームを作成することを選択した場合は、フォームが サブスクリプションセンター フィールドでホストされているページの URL を必ず入力してください。
次へを選んで続行します。
プロパティラジオボタンを選択します。

ダイアログの下部tに表示されているコードに注意してください。これは、今までの選択に基づいて作成した実際の式です
フィールドの選択コンボボックスからFullPageUrlを選択します。これは、前のページで識別したマーケティングページレコードの URL を保持するマーケティングページエンティティのフィールドです。
OK を選択し、コンテンツ設定で作成した動的な式を加えます。

ヒント

編集支援を使用して作成した式は次のようなフォームになります。

{{EntityName(EntityID).AttributeName}}

この式は、指定されたエンティティおよび ID のレコードから、指定された属性 (ここではマーケティングページの URL) の値を求めます。

同様の手法を使用して、友人に転送ページを参照したり、取引先企業レコードからフィールド値を取得して代表住所を作成したりできます。
必要に応じて他のコンテンツの設定を行います。完了したら、保存、エラーの確認、ライブに移行を実行します。

コンテンツ設定およびパーソナライズツールの詳細については、電子メールメッセージに動的コンテンツを追加するを参照してください。

顧客体験に使用するコンテンツ設定を指定する

既に説明したように、コンテンツ設定は顧客体験レベルで定義され、その体験で送信されるすべての電子メールメッセージに適用されます。体験に適用されるコンテンツ設定を表示および編集するには、次の手順を実行します。

アウトバウンドマーケティング>マーケティングの実行>顧客体験 に移動します。
一覧から目的の体験を見つけるか、コマンドバーで新規を選択して新しい体験を作成します。
顧客体験レコードの全般ページに移動します。
コンテンツ設定フィールドを使用して、現在の体験に適用するコンテンツ設定レコードを選択します。

マーケティング電子メールにサブスクリプションセンターのリンクを含める

マーケティング電子メールにサブスクリプションセンターのリンクを追加するには、次の手順を実行します。

テキスト要素の操作中に、何らかのリンクテキスト (サブスクリプションの管理など) を適切な場所に追加します。
アンカーテキストを選択し、フローティングツールバーから リンク ボタンを選択すると、リンク ダイアログボックスが開きます。
リンク フィールドの 編集支援ボタンを選択します。パーソナライズダイアログで、コンテキストを選択し、続いて最初のページにあるコンテンツ設定を選択します。次へを選択し、2 ページめにあるプロパティおよび msdyncrm_subscriptioncenter を選びます。 OK を選択し、{{msdyncrm_contentsettings.msdyncrm_subscriptioncenter}} という式をリンクフィールド内に配置します。
OK を選択してリンクを作成します。

詳細: マーケティング電子メールの作成とライブへの移行

サブスクリプションセンターをテストする

サブスクリプションセンターをテストするには、ライブの顧客体験からのライブ電子メールのサブスクリプションセンターリンクを自分宛に送信する必要があります。 URL を直接開くか、テストメッセージで送信されたリンクを選択した場合、サブスクリプションセンターは正常に動作しません。

サブスクリプションセンターは、閲覧者が特定できる場合にのみ機能します。この仕組みにより、サブスクリプションセンターでは、既存の取引先担当者情報を編集可能なフィールド (名前、電子メールなどに) に表示し、使用可能なサブスクリプションリストのうち閲覧者がどのリストに所属しているかを確認することができます。ほとんどの人がサブスクリプションセンターを開くことができるようになる唯一の方法は、顧客体験からマーケティング電子メールで送信されたリンクを選択することです。このようなリンクには、どの取引先担当者がページを要求したかをサブスクリプションセンターに知らせる ID が含まれています。 (マーケティング電子メールのすべてのリンクには、取引先担当者とそのメッセージの両方にリンクされた ID が含まれており、各取引先担当者が各メッセージのどのリンクを選択したかがシステムに報告されるようになっています)。

URL を直接開いて (またはテストメッセージで送信されたリンクを使用して) サブスクリプションセンターを開くと、システムが連絡先情報を確認できないことを示すエラーメッセージが表示されます。

サブスクリプションセンターを完全にテストするには、自分の電子メールアドレスを使った取引先担当者レコード 1 件をターゲットにし、サブスクリプションセンターへのリンクが含まれた簡単なマーケティング電子メールを送信する顧客体験を設定します (前述のセクションで示した顧客体験と同様のもので、限定されたセグメントを使用します)。メッセージを受け取ったら、サブスクリプションセンターのリンクを選択し、機能をテストします。

それぞれの取引先担当者のサブスクリプションリストを表示し編集する

表示された取引先担当者のサブスクリプションリストのメンバーシップの表示、追加、または削除

表示された取引先担当者のサブスクリプションリストのメンバーシップを表示、追加、または削除するには :

アウトバウンドマーケティング>顧客>取引先担当者 に移動します。
表示または編集する取引先担当者を開きます。
取引先担当者の詳細タブを開き、サブスクリプションリスト セクションを検索します。
- 取引先担当者が既に属している各サブスクリプションリストは、ここにリストされています。
- これらのサブスクリプションからも取引先担当者を削除するには、ターゲットリストの横にあるその他のオプション ボタン (省略記号のように見える) を選択し、削除を選択します。
- 取引先担当者を既存のサブスクリプションリストに追加するには、サブスクリプションリスト のその他のコマンド ボタン (省略記号のように見える) を選択し、既存のマーケティングリストを追加するを選択します。ポップアップが開きます。これを使用して、選択した取引先担当者を追加する各リストを検索して選択します。追加を選択して取引先担当者を追加し、ポップアウトを閉じます。

取引先担当者リストまたはフォームビューから、リストに取引先担当者を追加する

表示された取引先担当者をサブスクリプションリストまたは静的マーケティングリストに追加するには :

アウトバウンドマーケティング>顧客>取引先担当者 に移動します。
次のいずれかを実行します:
- フィルターおよび表示オプションを設定して、1 つ以上の取引先担当者のコレクションを検索します。次に、追加または削除する各取引先担当者の左側の列にチェックマークを付けます。
- 取引先担当者レコードを開くか作成します。
コマンドバーで、リストとセグメントのドロップダウンリストを開き、次のいずれかを選択します。
- サブスクリプションリストに追加: 現在表示または選択されている取引先担当者を 1 つ以上の既存サブスクリプションリストに追加します。
- マーケティングリストに追加: 現在表示または選択されている取引先担当者を 1 つ以上の静的マーケティングリストに追加します。
(このドロップダウンリストを使用して、静的セグメントに取引先担当者を追加または削除することもできます。詳細: 取引先担当者レコードからのセグメントメンバーシップの管理)
ポップアップが開きます。これを使用して、選択した取引先担当者を追加する各リストを検索して選択します。追加を選択して取引先担当者を追加し、ポップアウトを閉じます。

電子メールレベルでサブスクリプションを管理する

Customer Insights - Journeys の設定と操作している地域に応じて、メールレベルでオプトアウトの処理が必要な場合があります。電子メールレベルのオプトアウトを処理する方法は次のとおりです。

ユーザーが同じ電子メールアドレスで複数の取引先担当者を作成することを許可しない

電子メールアドレスが既存の取引先担当者にリンクされている場合、ユーザーが同じ電子メールアドレスで新しい取引先担当者を作成することを禁止することができます。各電子メールアドレスを 1 つの取引先担当者に制限すると、重複がなくなり、オプトアウトが毎回適切な取引先担当者に適用されるようになります。

組織全体に重複データ検出ルールを適用できます (設定>詳細>データ管理>重複データ検出の設定)。既定では、この機能は有効になっています。 Dynamics 365 には、取引先企業および取引先担当者のための重複データ検出ルールが組み込まれています。電子メールアドレスルールは特に「同じ電子メールアドレスが検出された取引先担当者」を検出します。重複データ検出を有効にすると、次のタイミングで重複が検出されます。

レコードが作成または更新されたとき: ユーザーがレコードを入力または更新したときにシステムは重複を検出します。
データインポート中: データインポートウィザードを使用して取引先担当者または取引先企業を読み込むとき、ウィザードは重複レコードを検出します。

重複データ検出のグローバルルールは、「電子メール」フィールドにのみ適用されます。

重複データ検出ルールの作成。

たとえば「電子メールアドレス 2」のように、追加の重複データ検出ルールを作成する必要がある場合、この Power Platform ガイドにある手順に従うことによって、別のルールを追加することができます。

注意

システムルールの変更または削除により、重複データ検出が想定どおりに機能しなくなることがあります。

注意

部署が有効になっている場合、フォームを所有する部署が一致条件に含められます。これは、フォームが別の部署で同じ電子メールの取引先担当者を作成できることを意味します。組織ごとに一意の電子メールアドレスが必要な場合、部署機能をオフにします。

注意

取引先担当者のマッチング戦略を構成する場合、フォームとイベントのマッチング戦略に対して、電子メールのみ (既定) でマッチングを継続することは適切です。

電子メールの重複を検出する一括システムジョブの実行

顧客データベースに対する一部の変更が重複データ検出のグローバルルールによって取り込まれない場合 (取引先担当者レコードの統合またはアクティブ化時など)、スケジュール済みのジョブを使用し、定期的に重複データを検出することができます。スケジュールされたジョブを作成するには、Power Platform 管理センターを選択し、設定>データ管理>重複データ検出ジョブを選択します。新しいジョブを作成し、検出する電子メールアドレスフィールドを追加して、スケジュールを定義します。

スケジュールされたジョブを作成する。

重複する電子メールのレコードを検出した後、マスターレコードを選択し、他の重複との統合、削除、または編集をすることができます。

重複する電子メールの処理をさらにカスタマイズする必要がある場合、コードを使用して重複データを検出するの記事を参照してください。

マーケティングフォームを作成して、顧客の基本設定を取得することができます。データを収集するようにフォームを構成できますが、送信時に新しい取引先担当者を作成したり、既存の取引先担当者を更新したりすることはできません。この機能により、取引先担当者の作成または更新の前に、フォーム送信エンティティを操作する方法を柔軟に決定することができます。

次に、送信から電子メールアドレスを抽出し、それを使用してデータベースにクエリを実行して同じ電子メールアドレスを持つ取引先担当者のリストを取得し、基本設定を更新するワークフローを設定することができます。

注意

更新なしの設定は、ランディングページのフォームの種類でのみ機能します。

詳細については、カスタムワークフローを使用したエンティティへのフォームデータのマッピングおよび開発者ガイドのその他のドキュメントを参照してください。

次の方法で共有

サブスクリプションリストとサブスクリプションセンターを設定する