データ管理の設定
このトピックでは、ページ上部にある 設定 メニュー
の 詳細設定>データ管理 セクションで作業する際にできることについて説明します。
データのインポートとインポートの管理
顧客および営業のデータをインポートして、アプリにすばやく取り込みます。 ほとんどのレコードの種類にデータをインポートできます。
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys は、インポートをバックグラウンドで処理します。 インポートが完了した後で、インポートが成功したレコード、インポートが失敗したレコード、部分的にインポートされたレコードを確認できます。 インポートに失敗したレコードを修正するには、それらのレコードを別のファイルにエクスポートして修正し、もう一度インポートしてみます (必要に応じて、前回のインポートに関連付けられているすべてのレコードを削除して開始できます)。
データは以下の場所からインポートできます。
- ほとんどのリスト ビュー
- 設定>詳細設定>データ管理>インポート の設定ページ
設定作業領域で作業しているときにデータをインポートする場合、インポート先のエンティティ (リードや取引先担当者など) を選ぶ必要があります。
詳細情報: データのインポート
データまたはテンプレートのエクスポート
Excel ワークブックにデータをエクスポートして、Dynamics 365 Customer Insights - Journeys にアクセスできないユーザーに情報を提示します。 一覧からのデータのみをエクスポートするか、テンプレートをエクスポートできます。
テンプレートをエクスポートすると、レコードのフィールドと一致する列見出しを含んだ既製ワークブックが自動的に作成されます。 テンプレートは Dynamics 365 で想定されているとおりに書式設定されているので、後で簡単に編集したり、再インポートしたりできます。
データとテンプレートは以下の場所からエクスポートできます。
- ほとんどのリスト ビュー
- 設定>詳細設定>データ管理>インポート のページ
設定作業領域で作業しているときにデータまたはテンプレートをエクスポートする場合、エクスポートするエンティティ (リードや取引先担当者など) を選ぶ必要があります。 エクスポートに使用するビューを選ぶこともできます。 ビューを選択しなければ、既定のビューが選択され、そのビューのすべての列のデータまたはテンプレートがエクスポートされます。
詳細情報: データのエクスポート
重複データ検出を使用してデータのクリーンな状態を維持する
重要
重複データ検出の設定は、アウトバウンド マーケティングにのみ適用され、Customer Insights - Journeys には適用されません。
データの整合性を維持するには、システム内の重複レコードを検索するための、重複データ検出を設定することが適切です。 アウトバウンド マーケティングでは、重複データ検出が既定で有効になっています。
重複データ検出ルール
アウトバウンド マーケティングには、取引先企業と取引先担当者のための重複データ検出ルールが組み込まれています。 重複データ検出を有効にすると、ルールは自動的に公開されます。
- 同じ取引先企業名の取引先企業が見つかった
- 同じ姓と名の取引先担当者が見つかった
- 同じ電子メール アドレスの取引先担当者が見つかった
このようなルールが検出された場合、重複データ検出は想定どおりに機能しません。
重複データ検出の有効化
重複データ検出を無効にすると、重複が検出されなくなります。 重複データ検出を有効にする方法:
- 設定>詳細設定>データ管理>重複データ検出 に移動します。
- 重複データ検出の有効化 の横にあるボックスをオンにします。
重複データ検出が実行されるタイミング
重複データ検出を有効にすると、次のタイミングで重複が検出されます。
- レコードが作成または更新されたとき: ユーザーがレコードを入力または更新したときに重複が確認されます。
- データ インポート中: データ インポート ウィザードを使用して取引先担当者または取引先企業を取り込むとき、ウィザードは重複レコードを検出します。
重要
ユーザーが 2 つのレコードを統合するとき、レコードをアクティブ化または非アクティブ化するとき、あるいは完了した活動を保存するとき、重複データは検出されません。
重複データ検出を無効にする
大量のレコードを含むシステムでは、重複データのチェックがパフォーマンスに影響することがあります。 このようなときに重複データ検出を無効にすると便利な場合があります。
- 重複データ検出を無効にするには、設定>詳細設定>データ管理>重複データ検出の設定 に移動します。
- 重複データ検出の有効化 の横にあるボックスのチェックを外します。
すべての重複データ検出ルールがバック エンドで非公開になります。