Fonctionnalités Copilot pour les ventes pour les utilisateurs de Dynamics 365 Sales
Microsoft 365 Copilot pour les ventes est un outil alimenté par l’IA visant à optimiser les flux de travail de vente et à augmenter l’efficacité pour les utilisateurs des plateformes Microsoft Dynamics 365 Sales ou Salesforce CRM. Il est conçu pour augmenter Microsoft 365 Copilot avec des avantages spécifiques à l’entreprise, offrant un support commercial crucial et des expériences enrichies par le CRM dans des applications populaires Microsoft 365 telles que Outlook et Teams.
Pour plus d’informations sur les tarifs et les licences de Copilot pour les ventes, consultez la page Licences et tarifs.
Les clients Dynamics 365 Sales éligibles peuvent accéder à des fonctionnalités limitées incluses dans leur licence existante pour accélérer la mise en route. Cet article couvre les détails sur les fonctionnalités limitées et les licences prises en charge.
Prérequis
Les fonctionnalités limitées ne sont disponibles que pour les licences Dynamics 365 suivantes :
- Dynamics 365 Sales Enterprise
- Dynamics 365 Sales Premium (également connu sous le nom de Dynamics 365 Sales Insights)
- Microsoft Relationship Sales (MRS)
Note
Les clients qui utilisent encore des licences du plan CE sont éligibles car elles équivalent à Dynamics 365 Sales Enterprise.
Fonctionnalités limitées
Les fonctionnalités limitées sont disponibles via les applications suivantes :
- Microsoft Outlook
- Microsoft Teams
Microsoft Outlook
Les fonctionnalités limitées dans Microsoft Outlook sont disponibles via le volet latéral contextuel. Pour plus d’informations sur l’accès au volet latéral, consultez Accéder à Copilot pour les ventes dans Outlook.
Les fonctionnalités limitées ne dépendent pas de l’expérience utilisateur ou de la fonctionnalité Microsoft 365 Copilot. Pour une expérience intégrée qui inclut Microsoft 365 Copilot et le récapitulatif de la réunion Microsoft Teams, vous devez acheter Copilot pour les ventes.
La valeur de base est incluse pour que les utilisateurs de Dynamics 365 puissent voir Copilot pour les ventes en action. Les fonctionnalités limitées sont les suivantes :
| Action | Description | Point d’accès |
|---|---|---|
| Créer, lire, mettre à jour et supprimer des enregistrements CRM | Gérer les enregistrements Dynamics 365 Sales liés au contact. | Volet latéral Copilot pour les ventes |
| Enregistrer un courrier électronique et une réunion dans CRM | Enregistrer les activités Outlook dans la chronologie de votre CRM | Volet latéral Copilot pour les ventes |
| Générer un résumé du courrier électronique | Obtenez un résumé des e-mails générés par l’IA et repérez les points forts du budget ou du calendrier (limité à la qualification BANT) | Volet latéral Copilot pour les ventes |
| Rédiger des réponses par courrier électronique | Générez des suggestions de réponse par e-mail à l’aide de l’IA. | Volet latéral Copilot pour les ventes |
| Afficher le résumé de l’opportunité | Affichez et partagez le résumé des opportunités disponibles. | Volet latéral Copilot pour les ventes |
Microsoft Teams
| Action | Description | Point d’accès |
|---|---|---|
| Utiliser des espaces de collaboration | Générez ou liez un enregistrement client et une opportunité à un canal et à un groupe Teams. Bénéficiez d’un point d’accès unique pour la collaboration et l’accès aux fichiers joints courants. Les tâches du planificateur sont suggérées à l’aide de l’IA. |
Volet latéral Copilot pour les ventes dans le canal Outlook et Teams |
| Utiliser des cartes adaptatives | Créez et partagez un lien dynamique d’un enregistrement spécifique dans Dynamics 365 avec une autre personne ou un autre groupe. | Conversation instantanée et canal Teams |
| Utiliser Copilot pour les ventes pendant une réunion Teams | Visualisez l’enregistrement CRM connecté pendant une réunion. | Volet Copilot pour les ventes dans les réunions Teams |
| Afficher un résumé de réunion | Rejoignez une réunion dans Teams avec les points forts de la réunion, les tâches, les mots clés et les sentiments capturés. Cette expérience n’utilise pas le récapitulatif des réunions Teams. Une expérience récapitulative distincte s’affiche avec uniquement les informations de base sur les ventes et les principaux points forts. L’enrichissement supplémentaire est possible avec la licence Copilot pour les ventes. |
Réunion Teams |
| Afficher le tableau de bord d’intelligence conversationnelle | Accédez à un résumé des appels pour repérer les tendances et comparer les membres de l’équipe de vente. | Modèle Power BI |
Migration vers Copilot pour les ventes
Les utilisateurs de Dynamics 365 Sales qui achètent Copilot pour les ventes peuvent accéder à l’ensemble complet de fonctionnalités, y compris l’expérience de collaboration avec Microsoft 365 Copilot. Ces caractéristiques s’ajoutent aux fonctionnalités limitées disponibles par défaut.
| Section | Description |
|---|---|
| Fonctionnalités de collaboration avec Microsoft 365 Copilot | En utilisant l’expérience utilisateur intégré au courrier électronique, le résumé du courrier électronique en ligne est optimisé pour inclure les points clés liés aux ventes et les informations CRM intégrées. |
| Informations, actions et recommandations basées sur les rôles | Les informations spécifiques aux ventes sont affichées tout au long des expériences Microsoft 365 Copilot. Cela inclut des conseils en temps réel en réunion, des recommandations de tâches et des mises à jour suggérées par l’IA pour le CRM. |
| Résumés de données enrichis | Le résumé CRM et Microsoft 365 Office Graph utilise des sources de données combinées prêtes à l’emploi. Les points clés et les points de données sont optimisés pour les vendeurs et présentés dans une vue unifiée dans le Récapitulatif des réunions Teams et Outlook. |
| Communication récente | Gardez le contrôle de vos interactions avec les clients grâce à des aperçus rapides des fils de discussion récents et des résumés des réunions Teams. |
| Informations clés sur les ventes | Obtenez une vue d’ensemble complète des données de vente pertinentes directement dans Outlook. |
| Préparation à une réunion avec Microsoft Word | Utilisez Copilot dans Microsoft Word avec l’intégration des données CRM pour créer un document de préparation à une réunion. Ce document extrait des informations clés sur les ventes, ce qui vous permet d’être bien préparé pour les interactions avec les clients en fournissant un résumé de l’opportunité et des informations sur les parties prenantes de la vente dans un format clair. |
| Base fondamentale avec Microsoft 365 Copilot | Copilot pour les ventes inclut Microsoft 365 Copilot et le récapitulatif des réunions Teams. Microsoft 365 Copilot apporte des fonctionnalités d’IA à l’ensemble de la suite Microsoft 365. Copilot pour les ventes intègre les informations basées sur les rôles et l’intégration CRM en une seule offre de produit. |
| Copilot pour les ventes optimisé par GPT-4 | Copilot pour les ventes utilise GPT-4 pour fournir des réponses et des informations de la meilleure qualité. |
| Étendre avec Copilot Studio | Accès complet à Copilot Studio pour permettre les extensions et les personnalisations supplémentaires. |
Feuille de route
Accédez aux améliorations Copilot pour les ventes à venir, comme décrit dans la feuille de route du planificateur de versions.
Le planificateur met en évidence des domaines tels que la communication en langage naturel, une intégration plus poussée avec les applications Microsoft 365, ainsi que de nouvelles informations et recommandations spécifiques aux rôles.
Les fonctionnalités de cette feuille de route sont destinées exclusivement aux utilisateurs de Copilot pour les ventes et ne seront pas incluses dans les fonctionnalités limitées.
Questions fréquentes
Attendons-nous que de nouvelles fonctionnalités Copilot pour les ventes soient incluses en tant que fonctionnalités limitées pour les clients Dynamics 365 Sales ?
Les fonctionnalités limitées mentionnées dans cet article sont les seules fonctionnalités disponibles pour les clients Dynamics 365 Sales. Nous n’anticipons aucune nouvelle fonctionnalité à inclure pour les clients Dynamics 365 Sales. Les clients qui souhaitent utiliser les nouvelles fonctionnalités doivent acheter Copilot pour les ventes.
Y a-t-il d’autres avantages de Copilot pour les ventes pour les clients Dynamics 365 Sales Premium ?
Oui ! Les clients Dynamics 365 Sales Premium qui achètent également Microsoft 365 Copilot recevront un accès aux fonctionnalités complètes de Copilot pour les ventes sans exigence de licence supplémentaire. Pour être éligible, un utilisateur doit avoir des licences utilisateur Dynamics 365 Sales Premium et Microsoft 365 Copilot attribuées à son profil dans le Centre d’administration Microsoft.
Les capacités limitées permettront-elles d’accéder à une fonctionnalité Microsoft 365 Copilot ?
Les capacités limitées ne permettent pas d’accéder à la fonctionnalité Microsoft 365 Copilot. Toutes les expériences combinées avec Microsoft 365 Copilot qui incluent la conversation instantanée, le récapitulatif des réunions Teams et l’accès via d’autres surfaces Microsoft 365 telles que Microsoft Word ne sont disponibles qu’avec l’achat de Copilot pour les ventes.
Les clients Dynamics 365 Sales verront-ils une fonctionnalité Copilot intégrée à leur application CRM ?
Oui, les clients Dynamics 365 Sales verront la fonctionnalité Copilot dans le client Dynamics 365. Cela s’ajoute à la fonctionnalité limitée pour Copilot pour les ventes dans Microsoft Outlook et Teams. Pour plus d’informations, consultez Vue d’ensemble de Copilot dans Dynamics 365 Sales.