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Partager un enregistrement CRM dans Teams ou Outlook

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Copilot for Sales vous permet de partager un enregistrement CRM avec les membres de votre équipe dans une conversation instantanée ou une conversation de canal Teams, ou dans un e-mail leur permettant d’afficher les détails de l’enregistrement dans le flux de leur travail. L’enregistrement CRM est partagé sous forme de carte adaptative qui est tenue à jour en fonction des données de votre système CRM.

Dans Teams, la carte adaptative affiche également le résumé de l’enregistrement généré par l’IA, vous permettant de retrouver rapidement les détails de l’enregistrement dans le flux de votre conversation. Notez que le résumé généré par l’IA s’affiche uniquement si les fonctionnalités Copilot sont activées pour votre organisation.

Vous pouvez partager un enregistrement CRM soit en utilisant l’extension du message de recherche Copilot for Sales ou en collant un lien vers l’enregistrement dans la conversation instantanée ou l’e-mail. Lorsque vous partagez un enregistrement, une carte adaptative est créée qui affiche les détails de l’enregistrement, tels que le nom de l’enregistrement, le propriétaire et les champs clés.

Note

  • Pour la prise en charge d’Outlook, assurez-vous que le l’application Teams améliorée a été déployée.
  • Si vous utilisez Dynamics 365 comme système CRM, et que vous recevez une carte adaptative dans un e-mail ou une conversation instantanée ou un canal Teams, vous pouvez afficher les données dans la carte adaptative même si vous n’êtes pas connecté à l’application Copilot for Sales dans Outlook ou si vous êtes connecté à un autre environnement Dynamics, à condition de disposer d’un accès en lecture pour l’enregistrement et des privilèges Copilot for Sales.
  • Si vous utilisez Salesforce comme système CRM et que vous recevez une carte adaptative dans un e-mail ou dans un chat ou un canal Teams, vous devez être connecté à Salesforce dans l’application Copilot for Sales dans Outlook pour afficher les données dans la carte adaptative tout en ayant également un accès en lecture pour l’enregistrement et les privilèges Copilot for Sales.
  • Les données de la carte adaptative sont actualisées à partir du système CRM chaque fois que vous affichez la carte dans le chat ou dans la messagerie Teams, ou lorsque vous actualisez manuellement la carte.

Partager un enregistrement CRM dans Teams à l’aide de l’extensions de message de recherche

  1. Accédez à la conversation dont vous souhaitez partager l’enregistrement CRM. Sélectionnez Plus d’applications (...), recherchez application Copilot for Sales, puis sélectionnez. Si l’application est épinglée dans la barre d’action, sélectionnez l’icône Copilot for Sales sous la boîte de message.

    Capture d’écran montrant l’icône Copilot for Sales sous la boîte de message.

  2. Dans la fenêtre Copilot for Sales , recherchez et sélectionnez l’enregistrement.

    Note

    • Par défaut, les enregistrements récemment consultés sont affichés, sans effectuer de recherche. Vous pouvez soit rechercher l’enregistrement, soit sélectionner Recherche avancée pour rechercher un type d’enregistrement particulier.

    • Si vous modifiez le nom d’un type d’enregistrement dans CRM, ils ne sont pas mis à jour dans la carte adaptative ou les extensions de messagerie dans Teams. Par exemple, si vous renommez Compte en Client, le nom dans la carte adaptative et les extensions de messagerie s’afficheront sous le nom de Compte.

    Capture d’écran montrant le fenêtre Copilot for Sales.

    La carte d’enregistrement est ajoutée à la zone de message.

    Capture d’écran montrant le résumé de l’enregistrement généré par l’IA dans une carte adaptative.

    Note

    Les champs d’une fiche d’enregistrement sont affichés tels que configurés par votre administrateur CRM.

  3. Envoyez le message à la conversation instantanée.

Si les destinataires n’ont pas l’application Copilot for Sales installée dans Teams, un message s’affiche au bas de la carte avant l’envoi du message. Le message informe les destinataires qu’ils doivent installer l’application Copilot for Sales pour afficher les détails de l’enregistrement. Une fois l’application installée, la carte adaptative s’affiche avec les détails de l’enregistrement si les destinataires ont accès à l’enregistrement CRM, sinon, un lien vers l’enregistrement est affiché dans la carte.

Si l’application est bloquée par l’administrateur, le message informe les destinataires qu’ils doivent contacter leur administrateur pour activer l’application.

Partager un enregistrement CRM dans Outlook à l’aide des extension de message de recherche

L’utilisation de l’extension du message de recherche Copilot for Sales lors de la rédaction d’un e-mail est un peu différente dans le bureau Outlook classique, le nouveau bureau Outlook et Outlook sur le Web.

Bureau Outlook classique

  1. Sur le ruban, sélectionnez Copilot for Sales ou Toutes les applications>Copilot for Sales.

  2. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez Copilot for Sales.

    Vous pouvez également sélectionner Recherche avancée pour rechercher un type d’enregistrement particulier.

    Capture d’écran montrant l’option de recherche dans l’application Copilot for Sales dans la version classique d’Outlook.

  3. Dans le Copilot pour les ventes pane, Sélectionner un enregistrement de la liste des enregistrements récemment consultés ou recherchez et Sélectionner l’enregistrement CRM.

    Capture d’écran montrant le volet de recherche dans l’application Copilot for Sales dans la version classique d’Outlook.

    La carte adaptative est ajoutée à l’e-mail.

    Capture d’écran montrant la carte de contact Copilot for Sales.

Nouveau bureau Outlook et Outlook sur le Web

  1. Sur le ruban, Sélectionnez Applications>Copilot for Sales.

  2. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez Rechercher Copilot for Sales.

    Capture d’écran montrant l’option de recherche dans l’application Copilot for Sales dans la version nouvelle d’Outlook.

  3. Dans le volet Copilot for Sales, sélectionnez un enregistrement dans la liste des enregistrements récemment consultés ou recherchez et sélectionnez l’enregistrement CRM.

    Capture d’écran montrant contextel de recherche dans l’application Copilot for Sales dans la version nouvelle d’Outlook.

    La carte adaptative est ajoutée à l’e-mail.

  1. Dans la fenêtre Recherche avancée, saisissez ou sélectionnez les valeurs suivantes :

    • Rechercher un enregistrement à Partager : Nom de l’enregistrement à Partager.

    • Filtrer par : type d’enregistrement pour rechercher.

      Note

      Le filtre Tous vous permet de rechercher un enregistrement de tout type d’enregistrement ajouté à Copilot for Sales par votre Administrateur. D’autres filtres sont spécifiques à un type d’enregistrement et vous permettent de rechercher ce type d’enregistrement.

      Capture d’écran de la recherche avancée dans l’application Teams.

  2. À partir des résultats, prévisualisez un enregistrement en sélectionnant la flèche vers le bas à côté du nom de l’enregistrement. Sélectionnez un enregistrement pour le partager sous forme de carte dans la conversation instantanée.

  1. Copiez le lien d’enregistrement depuis l’application Copilot pour les ventes dans Outlook.

  2. Collez le lien dans la conversation instantanée ou le courrier électronique.

    La carte d’enregistrement est ajoutée à la zone de message.

    Capture d’écran montrant la lien de contact Copilot for Sales.

  3. Envoyez le message à la conversation instantanée.

Note

Copiez le lien d’enregistrement depuis le complément Copilot for Sales dans Outlook. Si vous copiez le lien d’enregistrement depuis Salesforce, il ne se déploie pas pour afficher la carte adaptative. Cependant, si vous copiez le lien d’enregistrement depuis Dynamics 365, il se déploie pour afficher la carte adaptative.

Voir aussi

Accéder à l’application Copilot pour les ventes
Partager un lien vers un enregistrement CRM