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Collaboration avancée avec les tâches du planificateur alimentées par l’IA

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Les équipes de vente travaillent en étroite collaboration et utilisent des applications telles que le Planificateur Microsoft pour gérer efficacement leurs tâches. Bien que de nombreuses étapes et actions critiques émergent au cours de leurs conversations quotidiennes, bon nombre de ces tâches ne sont pas capturées et suivies. Il en résulte des occasions manquées et des pertes de revenus.

La fonctionnalité de tâches du planificateur basée sur l’IA Copilot pour les ventes aide les vendeurs à rester au courant de leurs actions en suggérant des tâches liées à leurs comptes et opportunités. Cette fonctionnalité s’intègre parfaitement aux espaces de collaboration dans Microsoft Teams et aide les vendeurs à capturer et suivre les tâches discutées dans leurs conversations. Elle transforme automatiquement les discussions importantes en tâches du Planificateur, ce qui facilite le suivi des activités importantes. Les vendeurs peuvent également attribuer des tâches aux bonnes personnes et fixer des délais.

Les tâches du Planificateur créées à partir des tâches suggérées sont accessibles à partir de l’application Planificateur. En outre, les membres de l’équipe de vente peuvent également ajouter l’application Planificateur sous forme d’onglet dans le canal pour afficher et gérer les tâches à partir de celle-ci.

Les principaux avantages de la fonctionnalité de tâches suggérées sont :

  • Suggestions de tâches automatisées : Alors que les équipes commerciales collaborent au sein des espaces de collaboration dans Teams, le bot Copilot pour les ventes surveille activement les conversations dans le canal pour détecter les discussions et les actions pertinentes. Lorsque le bot trouve une tâche potentielle, il la suggère aux membres du canal. Ces personnes peuvent ensuite décider d’ajouter ou non la tâche à leur liste de tâches. Les tâches sont suggérées toutes les 24 heures pour chaque publication et ses réponses dans la chaîne.

    Remarque

    • Au moins une publication dans le canal doit avoir au moins 10 messages au cours des dernières 24 heures. Sinon, les suggestions de tâches ne sont pas générées. Un message informe l’utilisateur s’il n’y a pas de suggestions de tâches.
    • Les suggestions de tâches automatisées sont disponibles uniquement dans les espaces de collaboration créés à l’aide du modèle d’équipe de compte ou de salle de transaction dans Teams. Ils ne sont pas disponibles sur tous les canaux Teams.
    • Les suggestions de tâches ne sont affichées que dans le canal standard. Ils ne sont pas affichés dans le canal privé ou le canal partagé.
    • Les suggestions de tâches ne s’affichent que pour les espaces de collaboration créés après le 1er mai 2024. Ils ne sont pas affichés pour les espaces de collaboration préexistants.

  • Création et affectation de tâches : Les membres de l’équipe de vente peuvent sélectionner tout ou partie des tâches suggérées et les créer en tant que tâches du Planificateur. Ils peuvent également s’attribuer les tâches à eux-mêmes ou à d’autres membres du canal. Si nécessaire, ils peuvent mettre à jour le titre de la tâche, son propriétaire et sa date d’échéance. Un aperçu de la tâche est présenté à l’utilisateur qui la crée.

  • Intégration de l’application Planificateur : les membres de l’équipe de vente peuvent également ajouter l’application Planificateur sous forme d’onglet dans le canal pour afficher et gérer les tâches à partir de celle-ci. Ils peuvent également afficher et gérer les tâches depuis l’application Planificateur.

Remarque

  • Les tâches de planification créées à partir des espaces de collaboration ne sont pas synchronisées avec le système de gestion de la relation client (CRM). Ces tâches sont également accessibles depuis l’application Planificateur dans Teams.
  • Le contenu généré par l’IA n’est qu’une suggestion. Il est de votre responsabilité d’examiner et de modifier le contenu généré par l’IA pour vous assurer qu’il est exact et approprié avant de partager les réponses.
  • Les tâches suggérées sont affichées uniquement aux participants actifs qui ont répondu ou réagi aux messages du canal.

Licences requises

  • Copilot pour les ventes (standard ou premium)
  • Microsoft Teams

Langues prises en charge

Cette fonctionnalité est actuellement prise en charge uniquement en anglais.

Prérequis

Un espace de collaboration doit être créé pour l’équipe de compte ou la salle de transactions dans Teams.

Créer des tâches du Planificateur à partir des tâches suggérées
Configurer une équipe à l’aide du modèle d’équipe des comptes
Configurer une équipe à l’aide du modèle de salle de transactions