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Résumer un fil de discussion à l’aide d’informations de vente avec Copilot dans Outlook

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Microsoft 365 Copilot pour les ventes inclut toutes les fonctionnalités de Copilot Microsoft 365 pour fournir aux utilisateurs des informations précieuses pour les aider à soutenir les engagements des clients. Les expériences Copilot combinées dans Microsoft Outlook aident les vendeurs à bénéficier de la puissance de Copilot dans Outlook et du rôle Copilot pour les ventes dans une conception transparente « mieux ensemble ». L’expérience montre des fils de discussion résumés, des réponses générées par e-mail pour permettre aux vendeurs d’augmenter le nombre de relations clients et de conclure des affaires.

Licences requises

Vous devez avoir une licence Copilot pour les ventes pour démarrer cette expérience combinée.

Remarque

La licence Copilot pour les ventes inclut la licence Microsoft 365 Copilot et fournit des résultats combinés optimisés pour les rôles de vente. L’intégration CRM est fournie prête à l’emploi et peut être configurée dans l’application et avec Microsoft Copilot Studio.

  • Si vous disposez déjà de Microsoft 365 Copilot, vous pouvez ajouter la licence avancée Copilot pour les ventes pour inclure toutes les fonctionnalités basées sur les rôles et les connexions CRM.

  • Si vous êtes un client Dynamics 365 Premium, la possibilité d’activer Copilot pour les ventes est incluse dans la licence. Pour l’activer, assurez-vous que les utilisateurs disposent d’une licence Copilot (achat supplémentaire) et d’une Microsoft 365 licence Premium Dynamics 365 Sales associées à leur profil utilisateur dans le centre d’administration Microsoft 365. Cela activera automatiquement toutes les licences Copilot pour les ventes.

Pour plus d’informations sur les tarifs, voir Microsoft 365Tarifs de Copilot pour les ventes et Tarifs de Microsoft 365 Copilot.

Remarque

Si vous disposez d’une licence Sales Copilot existante, consultez Afficher et enregistrer le résumé des courriers électroniques dans CRM.

Prérequis

Langues prises en charge

Pour voir une liste des langues prises en charge pour l’expérience combinée de Microsoft 365 Copilot et Copilot pour les ventes, consultez la rubrique Langues prises en charge.

Le courrier électronique doit être dans l’une des langues prises en charge pour générer le fil de discussion de courrier électronique résumé.

Afficher le résumé du courrier électronique

Avec Copilot dans Outlook et Copilot pour les ventes associés, les résumés des courriers électroniques sont enrichis dans Outlook avec des informations de vente provenant de votre système CRM, tel que Dynamics 365 ou Salesforce ©.

Vous pouvez également ouvrir le volet Copilot pour les ventes du résumé de courrier électronique pour afficher les informations spécifiques aux ventes dans le contexte du courrier électronique. Les informations sur les ventes sont affichées dans la fiche Informations clés sur les ventes. La carte affiche des informations sur l’opportunité, le compte et le contact connectés.

Pour afficher le résumé de courrier électronique

  1. Dans Outlook, ouvrez un fil de discussion que vous souhaitez résumer.

  2. Sélectionnez la case Résumé par Copilot en haut du fil de discussion. Copilot analyse le fil de discussion, crée et affiche un résumé en haut du fil de discussion.

  3. Dans la zone Résumé par Copilot, sélectionnez la liste déroulante À partir d’Outlook en haut à droite, puis sélectionnez Avec les informations sur les ventes ajoutées. Le récapitulatif est mis à jour pour inclure les informations de vente provenant de CRM.

    Remarque

    Si un courrier électronique externe est inclus dans le fil de discussion de messagerie, l’option Avec Sales Insights est sélectionnée par défaut.

  4. Pour ouvrir Copilot pour les ventes, sélectionnez Accéder à Sales. La carte Informations clés des ventes affiche des informations sur l’opportunité, le compte et le contact connectés.

    Capture d’écran affichant le résumé des courriers électroniques dans Outlook enrichi avec les informations de vente de votre système CRM.

    Remarque

    Si vous avez ouvert un courrier électronique chiffré, les informations ne s’affichent pas dans la fiche Informations clés sur les ventes.

Enrichir le résumé des courriers électroniques avec les informations de votre application
Activer les utilisateurs pour Microsoft 365 Copilot
Résumer une conversation à l’aide d’informations commerciales avec Microsoft 365 Copilot dans Outlook