Espaces de collaboration dans Copilot for Sales
Les espaces de collaboration existent à la fois dans le monde physique et numérique. Dans le monde physique, un espace de collaboration peut être une salle de conférence ou un bureau où les vendeurs dialoguent avec leurs clients. Dans le monde numérique, un espace de collaboration est une salle de réunion virtuelle où les vendeurs dialoguent avec leurs clients à l’aide d’applications telles que Microsoft Teams ou Outlook. Les espaces de travail de collaboration numérique sont devenus plus populaires au cours des dernières années, mais ils peuvent être difficiles à mettre en place pour maximiser la productivité des vendeurs. Idéalement, les vendeurs peuvent créer rapidement des équipes et des canaux avec les bonnes personnes et les bonnes informations organisées de manière prévisible et efficace. Cependant, dans la pratique, les informations sont souvent fragmentées, réparties sur plusieurs canaux Teams et difficiles à découvrir. Une meilleure façon de relever ce défi consiste à utiliser des modèles de vente pour créer un espace de collaboration dans Teams. Les modèles de ventes rassemble les bons membres, des données contextuelles et des applications de productivité pour stimuler la collaboration de groupe dans Teams.
Les modèles de ventes sont préemballés avec des fonctionnalités qui relancent une collaboration organisée et efficace. En utilisant des modèles de vente pour créer un espace de collaboration, les vendeurs peuvent se concentrer sur l’interaction avec les clients et l’amélioration des résultats commerciaux, plutôt que de passer du temps à organiser et à rechercher des informations.
Qu’est-ce qu’un modèle de vente ?
Un modèle de vente rationalise la configuration d’une équipe et de canaux dans Microsoft Teams, qui sont associés à votre système CRM pour un accès facile aux données commerciales dans le flux de travail. Les modèles sont livrés avec des canaux prédéfinis et des applications épinglées. Vous pouvez créer un espace de collaboration à l’aide d’un modèle d’équipe de compte ou d’un modèle de salle pour les transactions.
Modèle d’équipe de comptes
Un modèle d’équipe des comptes est appliqué au niveau de l’équipe et est lié à un compte CRM. Il est livré avec deux canaux, Général et Partagé. Le canal Général est conçu pour la collaboration avec les personnes au sein de votre organisation. Le canal Partagé est destiné à la collaboration avec des personnes extérieures à votre organisation, telles que des clients. Les applications comme OneNote et Files avec des dossiers de démarrage et des liens vers les emplacements de stockage CRM sont épinglés pour augmenter la productivité de votre équipe de vente.
Modèle de salle pour les transactions
Un modèle de salle pour les transactions est appliqué au niveau du canal et lié à une opportunité CRM. Nous recommandons de créer les canaux d’opportunité sous l’équipe liée au compte parent. Si le compte parent n’est pas lié à une équipe, créez-en une et associez-en une afin que vos vendeurs puissent collaborer sur des opportunités. Le canal Opportunité est conçu pour la collaboration avec les personnes au sein de votre organisation. Vous avez la possibilité de créer un canal partagé distinct pour collaborer avec des personnes extérieures à votre organisation. Les applications comme OneNote et Files avec des dossiers de démarrage et des liens vers les emplacements de stockage CRM sont épinglés pour augmenter la productivité de votre équipe de vente.
Conditions préalables
Vous devez disposer d’un compte de CRM Dynamics 365 Sales ou Salesforce
Vous devez avoir une licence Microsoft 365 E3 ou E5. En savoir plus sur les exigences de licence pour Copilot for Sales.
Le complément Copilot for Sales pour Outlook doit être installé. Si vous n’avez pas les droits d’administrateur, demandez à votre administrateur de l’installer pour vous.
Avant de pouvoir ajouter des clients aux canaux partagés à l’aide de leur identité fédérée, assurez-vous que votre administrateur client a activé les canaux partagés dans Teams.