Configurer l’intégration de Field Service avec les applications de finances et d’opérations
Paramétrez l’intégration entre Dynamics 365 Field Service les applications de finances et d’opérations.
Conditions préalables
Vous avez les autorisations Administrateur système.
Applications de finances et d’opérations dotées de la version de build 10.0.39 (10.0.1860.131) et de la mise à jour de plateforme 63 ou d’une mise à jour ultérieure.
Activer l’intégration de Human Resources à ressource réservable est installé.
Note
La solution n’est actuellement disponible que dans les régions publiques. À l’heure actuelle, il n’est pas disponible dans des régions telles que GCC et GCC-High.
Dynamics 365 Field Service version 8.8.114.26 ou version ultérieure.
Activer l’intégration à partir des applications de finances et d’opérations
Connectez-vous aux applications de finances et d’opérations.
Accédez à Modules et sélectionnez le module Administration du système.
Ouvrez Gestion des fonctionnalités.
Recherchez et activez la fonctionnalité Activer l’intégration de Field Service .
Dans Modules, sélectionnez le module Gestion et comptabilité des projets.
Dans le sous-menu Configurer, sélectionnez Paramètres de gestion et de comptabilité des projets.
Ouvrez l’onglet Dynamics 365 Field Service paramètres d’intégration . Pour chaque entité juridique qui utilise Field Service, fournissez les valeurs requises.
Activer et mapper la double écriture
L’intégration dépend de la double écriture pour créer une compréhension commune pour les tables principales. L’intégration transactionnelle des ordres de travail utilise des tables virtuelles et une logique au sein de Field Service et des applications de finances et d’opérations pour garantir l’alignement et la cohérence au niveau transactionnel. Pour plus d’informations sur la configuration de la double écriture, voir Conseils sur la configuration de la double écriture.
Accédez à Espaces de travail et sélectionnez l’espace de travail Gestion des données.
Sélectionnez Double écriture.
Sélectionnez Appliquer la solution dans la barre de commandes et appliquez les solutions suivantes :
- Mappages d’entités principales des applications de double écriture
- Mappages d’entités de Dynamics 365 Finance Extended
- Mappages d’entités étendues de Dynamics 365 Supply Chain Management
- Mappages d’entités Dynamics 365 Human Resources
- Planification HCM
Sélectionnez chacun des mappages de table requis suivants. Sélectionnez ensuite Exécuter et Synchronisation initiale.
- Styles
- Couleurs
- Configurations
- Tailles
- Units
- Monnaies
- Produits distincts lancés par CDS
- Mode de paiement client
- Jours de paiement CDS
- Mode de paiement fournisseur
- Groupes de taxes
- Conditions de paiement
- Groupes de clients
- Groupes de fournisseurs
- Clients V3 (contacts)
- Groupes de dimensions de suivi
- Groupes de dimensions de stockage
- Groupes de dimensions de produit
- Tous les produits
- Contacts CDS V2
- Contacts CDS V2
- Clients V3 (comptes)
- Fournisseurs V2
- Sites
- Entrepôts
- Produits lancés V2
- Collaborateur
Pour les cartes et les synchronisations initiales sur les entités globales qui échouent avec des erreurs d’autorisations, vous devrez peut-être spécifier le équipe propriétaire.
Attribuer des rôles de sécurité
L’intégration repose sur des tables virtuelles et l’exécution de processus dans le contexte de chaque utilisateur.
Configurer les rôles de sécurité suivants.
Utilisateur de intégration Field Service : pour chaque utilisateur qui crée ou met à jour des ordres de travail qui synchronisent les données avec les applications de finances et d’opérations. Les utilisateurs qui disposent de ce rôle ne peuvent interagir qu’avec les données de finances et d’opérations via l’intégration. Ils ne sont pas autorisés à accéder aux applications de finances et d’opérations à moins de disposer d’une licence complète. Pour en savoir plus, consultez le Guide des licences Dynamics 365.
Administrateur de l’intégration de Field Service : pour les administrateurs qui gèrent l’onglet Dynamics 365 Field Service paramètres d’intégration.
Configurer les paramètres de commande par défaut
Pour garantir que l’intégration parvient à créer des journaux d’articles, utilisez les paramètres de commande par défaut qui appliquent automatiquement un site à tous les articles que vous prévoyez d’utiliser dans Field Service. Sinon, tous les produits d’ordre de travail où le produit est un inventaire de type produit de Field Service nécessitent une valeur d’entrepôt avant que le journal des articles puisse être créé. Une fois qu’un produit d’ordre de travail est marqué comme utilisé, puisque Field Service nécessite une valeur dans le champ Entrepôt, l’intégration peut définir le site. Cependant, sans paramètres de commande par défaut, les produits estimés de l’ordre de travail risquent de ne pas être synchronisés.
Configurer la gestion des stocks et des entrepôts dans les entrepôts
Pour garantir que l’intégration puisse intégrer avec succès les journaux liés aux articles nécessitant un emplacement, nous vous conseillons de configurer tous les entrepôts que vous envisagez d’utiliser avec Field Service de gestion des stocks et des entrepôts pour définir emplacements par défaut. Cette configuration permet à tous les produits d’ordre de travail dont les dimensions de stockage du produit sont configurées pour nécessiter un emplacement de se synchroniser avec succès, même lorsqu’ils sont créés hors ligne.
Activer l’intégration depuis Field Service
Installer et activer la solution
Dans Field Service, modifiez pour la zone Paramètres.
Sélectionnez l’onglet Fonctionnalités.
Sélectionnez Installer pour Installer Finance and Operations. Une notification apparaît une fois l’installation terminée.
Activer Intégration de Finance and Operations et confirmer.
Configurer des comportements de validation
En fonction de la nature du travail Field Service de votre organisation, sélectionnez un comportement de validation pour les journaux et les lignes. Le comportement s’applique à l’ensemble de l’environnement Field Service.
Dans Paramètres Field Service, sélectionnez l’onglet Ordre de travail/Réservation.
Choisissez une valeur pour Post utilisé pour Finance and Operations :
Lorsque l’ordre de travail est publié : pour les ordres de travail de courte durée, la publication des transactions dans les journaux peut probablement attendre que le travail soit terminé. Les modifications de stock et les mises à jour financières ne sont publiées dans le grand livre ou l’inventaire que lorsque l’ordre de travail est validé. Dans ce scénario, il y a moins de chances de publier une contrepassation pour une transaction donnée. Cela ne se produit que si une transaction change après la validation du bon de travail.
Lorsqu’un produit ou un service est utilisé : pour les ordres de travail de longue durée, la publication des transactions dès qu’elles se produisent aide à suivre la consommation des stocks et les impacts financiers en temps réel. Elle permet également une facturation sans retards qui peuvent entraîner des écarts d’inventaire et financiers. Les modifications des transactions après leur publication rétablissent la transaction précédemment publiée et génèrent une nouvelle transaction.
Sélectionnez Enregistrer et fermer.
Créer des produits avec des catégories de projet
Pour les mapper aux lignes journal correctes, Mettez à jour les produits dans Field Service avec les catégories de projets des applications de finances et d’opérations.
Dans Paramètres Field Service, sélectionner Produits et services.
Pour chaque produit, sélectionnez le produit et sélectionnez le Catégorie de projet.
Sélectionnez Enregistrer et fermer.
Pour les journaux d’heures, évaluez les catégories de projet à utiliser dans les ordres de travail Field Service. Créez un enregistrement de produit dans Field Service qui permet aux utilisateurs d’effectuer des transactions sur la catégorie. L’intégration crée un journal d’heures et une ligne de journal d’heures en fonction de la catégorie de projet sélectionnée.
Astuce
Tous les produits peuvent avoir une catégorie de projet associée, même les produits d’inventaire. Assurez-vous que ce champ est renseigné pour les produits hors inventaire et les produits de service afin de garantir un alignement transactionnel correct.
Mettre à jour les rôles de sécurité
Si votre environnement dispose de rôles de sécurité personnalisés, ajoutez de nouvelles autorisations de table. Les rôles de sécurité Field Service prédéfinis mis à jour permettent aux utilisateurs de voir et de modifier les tables virtuelles requises et les nouvelles tables requises par cette intégration.
Aligner le bon de travail sur les projets
La valeur du Projet Finances et Opérations dans Dynamics 365 Field Service est un champ requise tant que le Statut du système de l’ordre de travail sur Posté. Ce Champ définit projet associé ordre de travail. Votre organisation peut capturer cette valeur manuellement ou créer une logique automatisée pour renseigner une valeur, qui est alignée avec les processus métier de cette organisation.
Une fois renseignée, l’intégration synchronise l’ordre de travail avec le projet sélectionné, créant ainsi un sous-projet dans les applications de finances et d’opérations. L’alignement des bons de travail et des sous-projets est essentiel pour garantir que toutes les transactions des bons de travail sont correctement placées dans le progiciel de gestion intégré (ERP). Par défaut, le nom du sous-projet est basé sur le numéro d’ordre de travail. Une fois le sous-projet créé via la transaction de synchronisation, le sous-projet est associé à l’ordre de travail dans Field Service.