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Conseils sur la configuration de la double écriture

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Important

Tout ou partie de la fonctionnalité décrite dans cet article est accessible dans le cadre d’une version préliminaire. Le contenu et la fonctionnalité peuvent faire l’objet de modifications. Pour plus d’informations sur les préversions, voir Disponibilité des mises à jour de service.

Vous pouvez configurer une connexion en double écriture entre un environnement de finances et d’opérations et un environnement Dataverse.

  • Un environnement de finances et d’opérations offre la plateforme sous-jacente pour les applications de finances et d’opérations (par exemple, Microsoft Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Supply Chain Management, Dynamics 365 Commerce et Dynamics 365 Human Resources).
  • Un environnement Dataverse offre à la plateforme sous-jacente les applications Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing et Dynamics 365 Project Service Automation).

Important

Le module Human Resources dans Dynamics 365 Finance prend en charge les connexions en double écriture, mais ce n’est pas le cas avec l’application Dynamics 365 Human Resources.

Le mécanisme de configuration varie en fonction de votre abonnement et de l’environnement :

  • Pour les nouvelles instances des applications de finances et d’opérations, la configuration d’une connexion en double écriture commence dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS). Si vous avez une licence pour Microsoft Power Platform, vous obtiendrez un nouvel environnement Dataverse si votre client n’en a pas.
  • Pour les instances existantes des applications de finances et d’opérations, la configuration d’une connexion en double écriture commence dans l’environnement de finances et d’opérations.

Avant de commencer la double écriture sur une entité, vous pouvez exécuter une synchronisation initiale pour gérer les données existantes des deux côtés : des applications de finances et d’opérations et des applications d’engagement client. Vous pouvez ignorer la synchronisation initiale si vous ne devez pas synchroniser les données entre les deux environnements.

Une synchronisation initiale vous permet de copier les données existantes d’une application vers une autre de manière bidirectionnelle. Il existe plusieurs scénarios de configuration en fonction des environnements dont vous disposez déjà et du type de données qu’ils contiennent.

Les scénarios de configuration suivants sont pris en charge :

Une nouvelle instance d’application de finances et d’opérations et une nouvelle instance d’application Customer Engagement

Pour configurer une connexion en double écriture entre une nouvelle instance d’une application de finances et d’opérations qui n’a pas de données et une nouvelle instance d’une application Customer Engagement, suivez les étapes de Configuration en double écriture depuis Lifecycle Services. Une fois la configuration de la connexion terminée, les actions suivantes se produisent automatiquement :

  • Un nouvel environnement de finances et d’opérations vide est mis en service.
  • Une nouvelle instance vide d’une application Customer Engagement est provisionnée lorsque la solution CRM principale est installée.
  • Une connexion en double écriture est établie pour les données de la société DAT.
  • Les mappages de tables sont activés pour la synchronisation en direct.

Les deux environnements sont alors prêts pour la synchronisation des données en direct.

Une nouvelle instance d’applications de finances et d’opérations et une instance existante d’application Customer Engagement

Pour configurer une connexion en double écriture entre une nouvelle instance d’une application de finances et d’opérations qui n’a pas de données et une instance existante d’une application Customer Engagement, suivez les étapes de Configuration en double écriture depuis Lifecycle Services. Une fois la configuration de la connexion terminée, les actions suivantes se produisent automatiquement :

  • Un nouvel environnement de finances et d’opérations vide est mis en service.
  • Une connexion en double écriture est établie pour les données de la société DAT.
  • Les mappages de tables sont activés pour la synchronisation en direct.

Les deux environnements sont alors prêts pour la synchronisation des données en direct.

Pour synchroniser les données Dataverse existantes à l’application de finances et d’opérations, procédez comme suit.

  1. Créez une société dans l’application de finances et d’opérations.
  2. Ajoutez l’entreprise à la configuration de la connexion en double écriture.
  3. Amorcez les données Dataverse à l’aide d’un code d’entreprise à trois lettres de l’Organisation internationale de normalisation (ISO).
  4. Exécutez la fonctionnalité Synchronisation initiale pour les tables pour lesquelles vous souhaitez synchroniser les données.

Pour obtenir des liens vers un exemple et une autre approche, consultez la section Exemple plus loin dans cet article.

Une nouvelle instance d’application de finances et d’opérations qui a des données et une nouvelle instance d’application Customer Engagement

Pour configurer une connexion en double écriture entre une nouvelle instance d’une application de finances et d’opérations contenant des données et une nouvelle instance d’une application Customer Engagement, suivez les étapes dans la section Une nouvelle instance d’application de finances et d’opérations et une nouvelle instance d’application Customer Engagement plus haut dans cet article. Une fois la configuration de la connexion terminée, si vous souhaitez synchroniser les données avec l’application Customer Engagement, procédez comme suit.

  1. Ouvrez l’application de finances et d’opérations à partir de la page LCS, connectez-vous, puis accédez à Gestion des données > Double écriture.
  2. Exécutez la fonctionnalité Synchronisation initiale pour les tables pour lesquelles vous souhaitez synchroniser les données.

Pour obtenir des liens vers un exemple et une autre approche, consultez la section Exemple.

Une nouvelle instance d’application de finances et d’opérations qui a des données et une instance existante d’application Customer Engagement

Pour configurer une connexion en double écriture entre une nouvelle instance d’une application de finances et d’opérations contenant des données et une instance existante d’une application Customer Engagement, suivez les étapes dans la section Une nouvelle instance d’application de finances et d’opérations et une instance existante d’application Customer Engagement plus haut dans cet article. Une fois la configuration de la connexion terminée, si vous souhaitez synchroniser les données avec l’application Customer Engagement, procédez comme suit.

  1. Ouvrez l’application de finances et d’opérations à partir de la page LCS, connectez-vous, puis accédez à Gestion des données > Double écriture.
  2. Exécutez la fonctionnalité Synchronisation initiale pour les tables pour lesquelles vous souhaitez synchroniser les données.

Pour synchroniser les données Dataverse existantes à l’application de finances et d’opérations, procédez comme suit.

  1. Créez une société dans l’application de finances et d’opérations.
  2. Ajoutez l’entreprise à la configuration de la connexion en double écriture.
  3. Amorcez les données Dataverse à l’aide du code d’entreprise à trois lettres de l’Organisation internationale de normalisation (ISO).
  4. Exécutez la fonctionnalité Synchronisation initiale pour les tables pour lesquelles vous souhaitez synchroniser les données.

Pour obtenir des liens vers un exemple et une autre approche, consultez la section Exemple.

Une instance existante d’application de finances et d’opérations et une nouvelle instance d’application Customer Engagement

La configuration d’une connexion en double écriture entre une instance existante d’une application de finances et d’opérations et une nouvelle instance d’une application Customer Engagement se produit dans l’environnement de finances et d’opérations.

  1. Configurer la connexion depuis l’application de finances et d’opérations.
  2. Exécutez la fonctionnalité Synchronisation initiale pour les tables pour lesquelles vous souhaitez synchroniser les données.

Pour obtenir des liens vers un exemple et une autre approche, consultez la section Exemple.

Une instance existante d’application de finances et d’opérations et une instance existante d’application Customer Engagement

La configuration d’une connexion en double écriture entre une instance existante d’une application de finances et d’opérations et une instance existante d’une application Customer Engagement se produit dans l’environnement de finances et d’opérations.

  1. Configurer la connexion depuis l’application de finances et d’opérations.
  2. Pour synchroniser les données Dataverse existantes avec l’application de finances et d’opérations, amorcez les données Dataverse à l’aide d’un code d’entreprise ISO à trois lettres.
  3. Exécutez la fonctionnalité Synchronisation initiale pour les tables pour lesquelles vous souhaitez synchroniser les données.

Pour obtenir des liens vers un exemple et une autre approche, consultez la section Exemple.

Exemple

Pour un exemple, voir Activation de la carte des tables Clients V3 – Contacts

Pour une approche alternative basée sur les volumes de données dans chaque entité qui doivent exécuter une synchronisation initiale, voir Considérations relatives à la synchronisation initiale.