Créez un bon de travail lorsque vous utilisez l’intégration des finances et des opérations
Une fois l’intégration des finances et des opérations configurée, Field Service invite l'entrée des champs spécifiques aux finances et aux opérations lors de la création d’un bon de travail.
Création d’un ordre de travail
Créez un ordre de travail dans Field Service et remplissez les champs obligatoires.
Après avoir sélectionné le Compte de service, le système filtre les projets financiers et opérationnels pour afficher les projets pour lesquels le client et l’entreprise sont pertinents pour l’ordre de travail. Il filtre également les champs de produit, de service, d’entrepôt, d’emplacement et de propriété de ligne en fonction de l’entreprise du compte de service sélectionné.
Sélectionnez un Projet de finances et d’opérations. Ce champ aligne les ordres de travail de Field Service avec les projets de finances et d’opérations. Une fois rempli, ce champ ne peut pas être modifié.
Astuce
La valeur du Projet Finances et Opérations n’est pas requise tant que le Statut du système de l’ordre de travail est défini sur Posté. Cela garantit qu’une organisation n’est pas empêchée de créer et d’effectuer des travaux selon qu’il existe ou non un projet pertinent pour l’ordre de travail. Une fois sélectionnées, toutes les transactions pertinentes sont automatiquement synchronisées avec le projet sélectionné, quel que soit le nombre déjà enregistré sur le bon de travail.
Ajoutez les produits et services qui sont nécessaires à l’ordre de travail et qui sont pertinents pour l’entité juridique du compte de service de l’ordre de travail.
Si vous utilisez un Type d’incident, sélectionnez-en un qui est organisé pour inclure uniquement les produits et services pertinents pour l’entreprise de l’ordre de travail.
Astuce
Il est recommandé d’étiqueter les types d’incidents en fonction de l’entreprise autour de laquelle ils ont été organisés.
Sélectionnez Enregistrer. Le système crée un sous-projet correspondant sous le projet de financement et d’exploitation sélectionné. Ce sous-projet est l’enregistrement dans lequel tous les journaux transactionnels sont créés.
Lorsque des produits ou des services sont ajoutés, les journaux et les lignes de journal du sous-projet pour l’ordre de travail sont automatiquement créés.