Aperçu des tâches permettant de paramétrer Business Central

Business Central comprend des configurations standard pour la plupart des processus métier, mais vous pouvez les modifier pour les adapter aux besoins de votre organisation. Les articles Démarrage rapide de Business Central peuvent vous aider à vous familiariser avec Business Central. Cet article fournit un aperçu de la façon dont vous pouvez configurer Business Central pour votre organisation.

Par exemple, votre plan comptable est prérempli avec un certain nombre de comptes de validation prêts à l’emploi. Vous pouvez modifier le plan comptable pour l’adapter à vos besoins. En savoir plus sur Finance.

Certaines des tâches et des outils décrits dans cet article nécessitent que vous soyez un administrateur dans votre abonnement Business Central. En savoir plus sur Administration.

Guides de configuration assistée

À partir du menu , accédez aux guides de configuration assistée pour vous aider à configurer certains scénarios et à ajouter des fonctionnalités à Business Central. En savoir plus d’informations sur l’accès à toutes les pages de paramétrage aidées et manuelles, voir Préparation aux activités commerciales.

Remarque

La liste de contrôle Démarrer peut vous aider à mettre en place des informations clés.

Configurer les sociétés

Business Central organise les entités commerciales en sociétés. Pour chaque société, vous devez fournir quelques détails sur la page Informations société. Chaque société contient également des données de configuration que vous devez définir.

À	Atteindre
Améliorez la qualité de l’implémentation et raccourcissez le temps de déploiement en utilisant d’outils pour configurer une nouvelle société. Vous pouvez, par exemple, utiliser des guides de configuration assistée, des modèles, des feuilles et des questionnaires clients.	Configuration une société avec des packages de configuration
Travailler avec plusieurs entreprises.	Configuration des informations société

Configurer fonctionnalité générale

Certaines fonctionnalités, peuvent être créées manuellement de la fonctionnalité générale. Le tableau suivant fournit des exemples.

À	Atteindre
Configurez et affecter un calendrier principal à votre société et à ses partenaires commerciaux, tels que ses clients, ses fournisseurs ou ses magasins. Business Central utilise les jours ouvrés spécifiés sur le calendrier pour calculer les dates de livraison et de réception sur les lignes commande vente, commande achat, ordre de transfert et ordre de fabrication.	Configuration des calendriers de base
Configurer des codes d’identification uniques pour les enregistrements, tel que les fiches, les documents, et les lignes feuille, pour les suivre dans le système.	Création des souches de numéros
Accédez à vos données Business Central à partir de votre périphérique mobile.	Obtention de Business Central sur votre périphérique mobile
Configurer une communication entrante et sortante de Business Central par e-mail.	Paramétrer la messagerie manuellement ou à l’aide de la configuration assistée
Connecter aux imprimantes cloud.	Vue d’ensemble de la configuration et de la gestion de l’imprimante
Configurer des états par défaut à utiliser pour imprimer des documents de vente, d’achat et de services, tels que des commandes, des devis et des factures et quelle disposition utilisée.	Sélection des états pour les documents

Configurer les processus société

Certaines fonctionnalités, peuvent être créées manuellement des processus spécifiques société. Le tableau suivant fournit des exemples.

À	Atteindre
Configurer les modes de règlement, le plan comptable et les devises et définir les règles et options par défaut pour la gestion des transactions financières.	Configuration de Finance
Configurer votre propre compte bancaire et les comptes bancaires de vos fournisseurs et activer des services pour importer et exporter les dossiers bancaires.	Paramétrage des opérations bancaires
Configurer les règles et valeurs qui définissent les stratégies de vente de la société, enregistrer de nouveaux clients et configurer la façon de communiquer avec les clients.	Définition des ventes
Configurer les règles et valeurs qui définissent les stratégies d’achat de la société, enregistrer les nouveaux fournisseurs, et attribuer une priorité à vos fournisseurs pour le traitement des paiements.	Définition des achats
Configurer les règles et les valeurs permettant de définir vos règles d'inventaire. Configurer des magasins si vous conservez le stock dans plusieurs entrepôts. Catégorisez vos articles pour améliorer les recherches et le tri.	Configuration de stock
Configurer les ressources, les feuilles de temps et les projets pour la gestion des projets.	Configuration de la gestion de projets
Configurer comment assurer, maintenir et amortir les immobilisations, et comment enregistrer les coûts des immobilisations dans la comptabilité de la société.	Paramétrage d’immobilisations
Définir les règles et valeurs générales pour les processus entrepôt et le traitement spécifique au niveau de chaque magasin.	Configuration de la gestion des entrepôts
Préparer les nomenclatures de production et les gammes pour définir la façon dont les articles finis sont produits, et préparer les postes ou centres de charge pour effectuer les opérations requises.	Paramétrage de la production
Définir les services, les symptômes, et les codes panne standard et configurer les articles de service, les ressources, et la documentation nécessaires pour fournir le service à vos clients.	Paramétrage de la gestion des services
Consultez les meilleures pratiques pour définir des articles pour les coûts de stock et la planification de l’approvisionnement.	Configuration des modules complexes à l’aide des meilleures pratiques

Utilisez Outlook, Teams, OneDrive, Power BI, Power Automate, et Power Apps

Vous pouvez améliorer votre expérience Business Central en vous connectant à d’autres produits Microsoft, tels que :

• Outlook
• Teams
• OneDrive
• Power BI
• Power Automate
• Power Apps.

À	Atteindre
Utilisez les complément Outlook de Business Central, vous pouvez explorer des informations financières associées à des clients et des fournisseurs ou créer et envoyer des documents financiers, comme des devis et des factures.	Utilisation de Business Central en tant que boîte de réception professionnelle dans Outlook
Utilisation de Microsoft Teams avec Business Central	Business Central et Microsoft Teams
Utilisez-le OneDrive avec Business Central pour stocker vos fichiers.	Business Central et OneDrive
Obtenez un aperçu de vos données Business Central avec Power BI et les packs de contenu Business Central.	Activation de vos données métier pour Power BI
Utilisez vos données Business Central en tant que partie du flux de travail dans Power Automate.	Utiliser Business Central dans un flux automatisé
Rendez vos données Business Central disponibles sous forme de source de données dans Power Apps.	Connexion à vos données Business Central pour générer une application professionnelle à l’aide de Power Apps
Effectuez la facturation en vrac des rendez-vous créés dans Microsoft Bookings.	Facturation en nombre pour Microsoft Bookings

Configuration d’applications

En plus des capacités de base disponibles dans Business Central, Microsoft ajoute quelques applications répertoriées sur la page Gestion des extensions. Chaque application fournit un lien pour lancer sa page de configuration. Choisissez l’action Configurer pour démarrer.

Vous pouvez également ajouter des fonctionnalités à votre Business Central en ajoutant des applications AppSource. En savoir plus Personnalisation de Business Central Online à l’aide d’extensions.

Migrer des données à partir d'autres systèmes

Si vous migrez depuis d'autres systèmes, transférez les informations comme les clients, les fournisseurs, le stock, les informations de comptes bancaires dans Business Central.

À	Atteindre
Transférez les clients, les fournisseurs, le stock, les informations de comptes bancaires d’un autre système dans Business Central	Importation des données métier à partir d’autres systèmes financiers.
Utilisez des guides dédiés de migration QuickBooks.	Passage d’une application QuickBooks à Business Central

Informations connexes

Présentation des informations sur la société
Administration
Finances
Ventes
Achats
Stock
Gestion de projets
Immobilisations
Gestion nomenclature d’assemblage
Fabrication
Vue d’ensemble de la gestion des entrepôtsUtiliser Business Central
Créer de nouvelles sociétés dans Business Central
Préparation aux activités commerciales
Démarrages rapides de Business Central

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