Définition des ventes
Avant de pouvoir gérer les processus de vente, vous devez configurer les règles et valeurs qui définissent les stratégies de vente de la société.
Vous devez définir la configuration générale sur la page Ventes et créances , comme les documents de vente requis, la manière dont leurs valeurs sont comptabilisées et le type de lignes à créer par défaut. Celle-ci a généralement lieu une seule fois au cours de la phase initiale de l’implémentation.
Une série de tâches distincte en relation avec l’enregistrement de nouveaux clients consiste à enregistrer les prix spéciaux ou les accords de remise établis avec chaque client. Pour plus d’informations, reportez-vous à Enregistrer les prix de vente spéciaux et les remises.
La configuration des ventes en relation avec les finances, comme les modes de règlement et les devises, sont traitées dans la section Paramètres financiers. Pour plus d’informations, reportez-vous à Configuration de Finance.
| Pour | Voir |
|---|---|
| Créer une fiche client pour chaque client auquel vous vendez des éléments. | Enregistrer de nouveaux clients |
| Autoriser les clients à payer via Paypal en sélectionnant le logo Paypal sur les documents vente. | Activer le paiement client via PayPal |
| Entrer les différentes remises et prix spéciaux accordés aux clients en fonction de l’article, des quantités et/ou de la date. | Accords sur les prix de vente, les remises et les paiements |
| Configurer les vendeurs de sorte à pouvoir les affecter aux contacts client ou à évaluer les performances des vendeurs et vous en servir comme base pour calculer la commission et les bonus. | Configurer les vendeurs |
| Spécifier pour différents clients ou pour tous les clients le moyen par lequel les documents vente sont envoyés par défaut lorsque vous sélectionnez l’action Valider et envoyer. | Configurer les profils d’envoi de documents |
| Configurer votre e-mail de sorte qu’il contienne un résumé des informations du document vente qui est envoyé. | Envoyer des documents par e-mail |
| Utilisez un service Web UE pour vérifier le numéro d’immatriculation de TVA d’un client. | Vérifier les numéros d’enregistrement de TVA |
| Définissez les différents incoterms que vous proposez aux clients ou que vos fournisseurs vous proposent. | Configurer les méthodes d’expédition |
| Entrer des informations sur les différents transporteurs utilisés, notamment un lien vers les prestations de traçabilité des colis. | Configurer des agents d’expédition |
| Spécifier les états par défaut à utiliser pour différents types de documents. | Sélection de rapport dans Business Central |
| Spécifiez si les utilisateurs sont autorisés à valider des factures vente et s’ils doivent les valider avec une expédition. | Définir une politique de comptabilisation des factures pour les utilisateurs |
Voir aussi
Ventes
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