Intégration à Dynamics 365 Sales
Remarque
Azure Active Directory est maintenant Microsoft Entra ID. Apprendre encore plus
Le rôle de vendeur est souvent considéré comme tourné vers l’extérieur dans une entreprise. Toutefois, il peut être utile pour les vendeurs d’être en mesure de regarder à l’intérieur de l’entreprise et d’observer ce qu’il s’y passe en arrière-plan. En intégrant Business Central et Dynamics 365 Sales, vous pouvez donner cet aperçu à vos commerciaux. L’intégration permet aux utilisateurs de visualiser les informations dans Business Central pendant qu’ils travaillent dans Dynamics 365 Sales. Par exemple, dans le cadre de la préparation d’un devis, il peut s’avérer utile de savoir si vous avez suffisamment de stock pour répondre à la commande. Pour plus d’informations, voir Utiliser Dynamics 365 Sales depuis Business Central.
Remarque
Cet article décrit le processus d’intégration des versions en ligne de Dynamics 365 Sales et Business Central via Dataverse. Pour plus d’informations sur la configuration sur site, voir Préparation de l’intégration à Dynamics 365 Sales On-Premises.
Intégration au moyen de Dataverse
Pour faciliter la connexion et la synchronisation des données avec d’autres applications Dynamics 365, Business Central s’intègre également avec Dataverse. Par exemple, vous pouvez vous connecter à Dynamics 365 Sales, ou même des applications que vous générez vous-même. S’il s’agit de votre toute première intégration, vous devez l’effectuer au moyen de Dataverse. Pour en savoir plus, consultez Intégration à Dataverse.
Si vous avez déjà intégré Dynamics 365 Sales à Business Central, vous pouvez continuer à synchroniser les données à l’aide de votre configuration. Cependant, si vous mettez à niveau ou désactivez votre intégration Dynamics 365 Sales, vous devez vous connecter au moyen de Dataverse pour la réactiver. Pour en savoir plus, consultez Mise à niveau d’une intégration à Dynamics 365 Sales.
Noter
La reconnexion au moyen de Dataverse applique les paramètres de synchronisation par défaut et remplace toute configuration dont vous disposez. Par exemple, les mappages de table par défaut sont appliqués.
Paramètres d’intégration spécifiques à une intégration Dynamics 365 Sales
L’intégration à Business Central se produit au moyen de Dataverse, et de nombreux paramètres et tables standard sont fournis. Outre les paramètres standard, certains sont dédiés à Dynamics 365 Sales. Les sections suivantes répertorient ces paramètres.
Autorisations et rôles de sécurité pour les comptes d’utilisateur dans Sales
Lorsque vous installez la solution d’intégration, les autorisations pour le compte d’utilisateur d’intégration sont configurées. Si ces autorisations sont modifiées, vous devrez peut-être les réinitialiser. Vous pouvez le faire en réinstallant la solution d’intégration en choisissant Redéployer la solution d’intégration sur la page Paramètres de la connexion Dynamics 365. Les rôles de sécurité suivants sont déployés :
- Administrateur d’intégration Dynamics 365 Business Central
- Utilisateur d’intégration Dynamics 365 Business Central
- Utilisateur de disponibilité produit Dynamics 365 Business Central
Remarque
Pour utiliser l’action Ouvrir dans Business Central dans Sales, vous devez disposer des privilèges suivants pour les tables suivantes :
- Vous devez disposer des autorisations de lecture pour la table Dynamics 365 Business Central Connexion (nav_connection).
- Vous devez disposer des autorisations de lecture, d’écriture et de suppression pour la table Connexion par défaut Dynamics 365 Business Central (nav_defaultconnection).
Paramètres de connexion dans le guide de configuration
Vous pouvez utiliser un guide de configuration assistée pour configurer rapidement la connexion et spécifier des fonctions avancées, comme le couplage entre les enregistrements.
- Choisissez Configuration et extensions, puis Configuration assistée.
- Sélectionnez Configurer la connexion Dynamics 365 Sales pour lancer le guide de configuration assistée.
- Renseignez les champs selon vos besoins.
- En option, il existe des paramètres avancés qui peuvent améliorer la sécurité et activer davantage de fonctionnalités. Le tableau suivant décrit les paramètres avancés.
| Champ | Désignation |
|---|---|
| Importer la solution de vente Dynamics 365 | Installez et configurez la solution d’intégration dans Dynamics 365 Sales. |
| Synchroniser automatiquement la disponibilité des articles | Spécifie que la file d’attente des travaux de disponibilité de l’article doit être planifiée. La file d’attente des travaux s’exécute toutes les 30 minutes et met à jour la disponibilité des éléments couplés. |
| Activer l’intégration des commandes client héritées | Quand les utilisateurs créent des commandes vente dans Dynamics 365 Sales et exécutent les commandes dans Business Central, ce paramètre intègre le processus dans Dynamics 365 Sales. Pour plus d’informations, voir Activer l’intégration du traitement des commandes client. Note: Vous ne pouvez pas utiliser cette option si vous utilisez le Synchronisation bidirectionnelle des commandes clients option. Les deux paramètres s’excluent mutuellement. Pour en savoir plus sur cette option, rendez-vous sur Synchronisation unidirectionnelle et bidirectionnelle des commandes clients. |
| Activer la connexion aux ventes Dynamics 365 | Activez la connexion à Dynamics 365 Sales. |
| Version du SDK Dynamics 365 | Cela est pertinent uniquement si vous l’intégrez à une version locale de Dynamics 365 Sales. Il s’agit du kit de développement logiciel Dynamics 365 (SDK) (également appelé Xrm) que vous utilisez pour connecter Business Central à Dynamics 365 Sales. La version doit être compatible à la version du SDK utilisée par Dynamics 365 Sales, et identique ou plus récente que la version utilisée par Dynamics 365 Sales. |
| Synchronisation bidirectionnelle des commandes clients | Synchronisez les commandes client dans les deux sens. Pour en savoir plus sur cette option, rendez-vous sur Synchronisation unidirectionnelle et bidirectionnelle des commandes clients. Note: Vous ne pouvez pas utiliser cette option si vous utilisez le Activer l’intégration des commandes client héritées option. Les deux paramètres s’excluent mutuellement. |
Pourboire
Si vous souhaitez également vous intégrer à Microsoft Dynamics 365 Field Service, le guide fournit un étape facultatif qui peut aider. Pour en savoir plus sur l’intégration avec Field Service, rendez-vous sur Intégrer avec Microsoft Dynamics 365 Field Service.
Paramètres de connexion sur la page Paramètres de la connexion Microsoft Dynamics 365
Saisissez les informations suivantes pour la connexion de Dynamics 365 Sales vers Business Central.
| Champ | Description |
|---|---|
| URL de vente Dynamics 365 | L’URL de votre instance de Dynamics 365 Sales. Ce paramètre permet aux utilisateurs d’ouvrir les enregistrements dans Business Central qui correspondent aux enregistrements dans Dynamics 365 Sales. Par exemple, un compte ou un produit. Les enregistrements Business Central s’ouvrent dans Business Central. |
| Synchroniser automatiquement la disponibilité des articles | Spécifie que la file d’attente des travaux de disponibilité de l’article doit être planifiée. La file d’attente des travaux s’exécute toutes les 30 minutes et met à jour la disponibilité des éléments couplés. |
| Version du SDK Dynamics 365 | Si vous intégrez une version locale de Dynamics 365 Sales, utilisez le kit de développement logiciel Dynamics 365 (également appelé Xrm) pour Connecter Business Central vers Dynamics 365 Sales. La version que vous sélectionnez doit être compatible avec la version du SDK utilisée par Dynamics 365 Sales. Cette version est égale ou plus récente que la version utilisée par Dynamics 365 Sales. |
En plus de ces paramètres, saisissez les paramètres suivants pour Dynamics 365 Sales.
| Champ | Description |
|---|---|
| L’intégration des commandes client est activée | Laissez les utilisateurs envoyer les commandes vente et les devis activés dans Dynamics 365 Sales, et les visualiser et les traiter dans Business Central. Ce paramètre intègre le processus dans Dynamics 365 Sales. Pour plus d’informations, voir Activer l’intégration du traitement des commandes client. |
| Créer automatiquement des commandes de vente | Permet de créer une commande vente dans Business Central lorsqu’un utilisateur en crée et en envoie une dans Dynamics 365 Sales. |
| Traiter automatiquement les devis de vente | Permet de traiter un devis dans Business Central lorsqu’un utilisateur en crée et en active un dans Dynamics 365 Sales. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Gestion des données de devis spéciales. |
| Synchronisation bidirectionnelle des commandes clients | Synchronisez les commandes client dans les deux sens. Pour en savoir plus sur cette option, rendez-vous sur Synchronisation unidirectionnelle et bidirectionnelle des commandes clients. |
Synchronisation simple et bidirectionnelle des commandes vente
Lorsque vous configurez votre intégration, des options contrôlent la direction dans laquelle vous synchronisez les commandes client et la manière dont vous les soumettez.
Le Synchronisation bidirectionnelle des commandes clients L’option vous permet de synchroniser les commandes clients de Sales vers Business Central, et vice versa. Par exemple, si un client change d’avis sur le produit ou la quantité dans Dynamics 365 Sales, vous pouvez archiver le document de vente et créer un nouveau document dans Business Central. Il en est de même pour les modifications dans Business Central. Par exemple, lorsque les prix, les montants des taxes ou les dates d’expédition prévues changent, les modifications sont synchronisées avec Dynamics 365 Sales. La synchronisation bilatérale permet de tenir vos vendeurs informés des dernières modifications et du statut des commandes vente.
Pour la synchronisation bidirectionnelle, vous rendez les commandes clients disponibles pour la synchronisation lorsque vous modifiez leur statut en Soumis dans les ventes. Lorsque vous définissez ce statut, vous ne pouvez plus modifier les informations sur les lignes de la commande. Lors de la synchronisation, la commande est transférée vers Business Central avec le statut Libéré. S’il y a une erreur, vous pouvez rétablir la commande Ouvrir (dans Business Central) ou Actif (dans Ventes), puis ajoutez ou supprimez des lignes pour corriger l’erreur et soumettez à nouveau la commande.
Pourboire
Lorsque vous activez le Synchronisation bidirectionnelle des commandes clients option, Business Central crée un enregistrement sur le Archives des commandes clients page lorsque vous publiez ou modifiez des informations sur une commande. Par exemple, les versions archivées peuvent être utiles pour explorer l’historique d’une commande.
Le Activer l’intégration des commandes client héritées l’option synchronise uniquement depuis Sales vers Business Central. Pour cette option, vous utilisez le Soumettre action dans Ventes pour rendre les commandes disponibles pour la synchronisation. Lorsque vous y parvenez, vous ne pouvez plus modifier les informations sur la commande. Lors de la synchronisation, la commande est transférée vers Business Central avec le statut Libéré.
Pour utiliser cette option, vous devez fournir les informations d’identification d’un compte d’utilisateur administrateur dans Dynamics 365 Sales. Pour en savoir plus, consultez Gérer les données des commandes clients.
Remarque
Le Synchronisation bidirectionnelle des commandes clients et Activer l’intégration des commandes client héritées les options s’excluent mutuellement. Vous ne pouvez pas utiliser les deux options en même temps.
Pour les deux options, Business Central affiche toutes les commandes client avec le Soumis statut sur le Commandes - Microsoft Dynamics Ventes 365 page.
Mappage d’entité Sales standard pour la synchronisation
Les entités dans Dynamics 365 Sales, telles que des commandes, sont intégrées aux types de tables équivalents dans Business Central, tels que des commandes vente. Pour utiliser les données Dynamics 365 Sales, vous configurez des liens, appelés couplages entre les tables dans Business Central et Dynamics 365 Sales.
Le tableau suivant répertorie le mappage standard entre les tables dans Business Central et Dynamics 365 Sales fourni par Business Central.
| Business Central | Dynamics 365 Sales | Direction de synchronisation | Filtre par défaut |
|---|---|---|---|
| Unité de mesure | Groupe d’unités | Business Central et Dynamics 365 Sales | |
| Article ; | Produit | Business Central et Dynamics 365 Sales et Dynamics 365 Sales et Business Central | Filtre contact Sales : le Type de produit est Stock de vente |
| Ressource | Produit | Business Central et Dynamics 365 Sales et Dynamics 365 Sales et Business Central | Filtre contact Sales : le Type de produit est Services |
| Unité article | UdM CRM | Business Central et Dynamics 365 Sales | |
| Unité ressource | UdM CRM | Business Central et Dynamics 365 Sales | |
| Groupe d’unités | CRM Uomschedule | Business Central et Dynamics 365 Sales | |
| Groupe prix client | Liste des prix | Business Central et Dynamics 365 Sales | |
| Prix vente | Tarifs produit | Business Central et Dynamics 365 Sales | Filtre contact Business Central : le Code vente n’est pas vide, le Type vente est Groupe prix client |
| Opportunité | Opportunité | Business Central et Dataverse et Dynamics 365 Sales et Business Central | |
| En-tête facture vente | Facture | Business Central et Dynamics 365 Sales | |
| Ligne facture vente | Produit facture | Business Central et Dynamics 365 Sales | |
| En-tête de commande vente | Commande vente | Business Central et Dynamics 365 Sales et Dynamics 365 Sales et Business Central Pour synchroniser dans les deux sens, vous devez activer le bouton bascule Synchronisation bidirectionnelle des commandes vente sur la page Paramètres de la connexion Dynamics 365. |
Filtre d’en-tête des ventes de Business Central : le type de document est commande et le statut est publié |
| Remarques Commande vente | Remarques Commande vente | Business Central et Dynamics 365 Sales et Dynamics 365 Sales et Business Central |
Noter
Les mappages des tables Unité de mesure de l’article, Unité de mesure des ressources et Groupe d’unités ne sont disponibles que si votre administrateur a activé le bouton bascule Groupe d’unités mappage sur la page Microsoft Dynamics Configuration de la connexion 365 . Pour en savoir plus, accédez à Synchronisation des éléments et des ressources avec des produits dans différentes unités de mesure.
Synchroniser des articles et des ressources avec des produits dans différentes unités
Les entreprises produisent ou achètent souvent les articles dans une unité, puis les vendent dans une autre. Pour synchroniser les éléments qui utilisent plusieurs unités de mesure, vous devez activer le bouton bascule Groupe d’unités mappage sur la page Microsoft Dynamics Configuration de la connexion 365 .
Quand vous activez la fonctionnalité, une table Groupe d’unités est créée et affectée à chaque article et ressource dans Business Central. Les tables vous permettent de mapper les tables Groupe d’unités, Unité article et Unité ressource dans Business Central au groupe d’unités de Dynamics 365 Sales dans Dynamics 365 Sales. L’image suivante montre les mappages.
Vous pouvez créer plusieurs unités pour chaque groupe d’unités et affecter les groupes aux produits dans Dynamics 365 Sales. Ensuite, vous pouvez synchroniser les produits avec les articles et les ressources dans Business Central. Vous pouvez coupler manuellement des unités article ou des unités ressource à un groupe d’unités. Lorsque vous le faites, si le groupe d’unités de l’article ou de la ressource n’est pas couplé à un groupe d’unités dans Dynamics 365 Sales, par exemple parce que le groupe d’unités n’existait pas, Business Central crée automatiquement le groupe d’unités dans Dynamics 365 Sales.
Mapper d’articles et de ressources avec des produits
Lorsque vous activez le bouton bascule Groupe d’unités mappage sur la page Microsoft Dynamics Configuration de la connexion 365 , ce qui suit se produit :
- Des mappages sont créés pour les articles et les ressources.
- Les mappages existants sont supprimés.
- Une mise à niveau des données crée des groupes d’unités pour les articles et les ressources.
Pour utiliser les nouveaux mappages, vous devez synchroniser les groupes d’unités, l’unité article et l’unité ressource. Vous devez également resynchroniser les articles et les ressources.
Noter
Dynamics 365 Sales ne vous permet pas de modifier un groupe d’unités pour un produit. Par conséquent, vous devez supprimer vos produits et découpler les articles et les ressources, puis synchroniser en créant des produits dans Dynamics 365 Sales.
Les étapes suivantes décrivent les étapes de démarrage du mappage des groupes d’unités :
- Assurez-vous que les produits de Dynamics 365 Sales ne sont pas associés à des articles ou des ressources dans Business Central. S’ils le sont, accédez aux pages Articles et/ou Ressources et utilisez les options de filtrage pour sélectionner les enregistrements associés. Ensuite, choisissez l’action Dynamics 365 Sales et sélectionnez Découpler. Cette action planifie une tâche en arrière-plan pour découpler les enregistrements. Pendant que le travail est en cours d’exécution, vous pouvez vérifier son statut en utilisant l’action Journal de synchronisation. Pour plus d’informations, voir Couplage et synchronisation.
- Étant donné que les nouveaux produits sont créés dans Dynamics 365 Sales avec de nouveaux groupes d’unités, pour éviter les doublons de noms, effectuez l’une des étapes suivantes :
- Renommez vos produits, puis supprimez-les de Dynamics 365 Sales. Pour plus d’informations, voir Supprimer des produits (Centre des ventes). Pour modifier en bloc vos produits dans Microsoft Excel, connectez-vous à Power Apps, choisissez votre environnement, rendez-vous sur la table Produit et choisissez l’onglet Données. Effacez tous les filtres appliqués. Dans le groupe Données, choisissez l’action Modifier les données dans Excel. Ajoutez un préfixe ou un suffixe aux produits couplés, puis supprimez-les.
- Retirez vos produits et supprimez-les.
Suivez ces étapes pour synchroniser Groupes d’unités, Unité, Articles, et Ressources :
- Dans Business Central, ouvrez la page Configuration connexion Dynamics 365 Sales.
- Utilisez l’action Exécuter la synchronisation complète pour ouvrir la page Révision de synchr. complète Dataverse.
- Pour les mappages UDM ARTICLE, UDM RESSOURCE, ET GROUPE D’UNITÉS, choisissez l’action Recommander la synchronisation complète.
- Sélectionnez l’action Synchroniser tout.
Noter
Pour les mappages qui n’ont pas encore été entièrement synchronisés, cette action les synchronisera entièrement. Pour empêcher ces mappages de se synchroniser, supprimez les mappages de la page. Cela les supprime uniquement de la synchronisation complète actuelle et ne supprime pas les mappages.
Choisir le mappage ARTICLE-PRODUIT, puis choisissez l’action Redémarrage. Le redémarrage crée des produits à partir des articles dans Dynamics 365 Sales, et attribue un nouveau groupe d’unités spécifique à l’article.
Choisir le mappage RESSOURCE-PRODUIT, puis choisissez l’action Redémarrage. Le redémarrage crée des produits à partir des ressources dans Dynamics 365 Sales, et attribue un nouveau groupe d’unités spécifique aux ressources.
Règles de synchronisation
Le tableau suivant répertorie les règles qui contrôlent la synchronisation entre Dynamics 365 Sales et Business Central. Ces règles s’ajoutent à celles définies pour Dataverse, qui s’appliquent également. Pour en savoir plus, consultez Mappage d’entité standard.
Noter
Les modifications apportées aux données par le compte d’utilisateur d’intégration ne sont pas synchronisées. Par conséquent, nous vous avons recommandé de ne pas modifier les données lors de l’utilisation de ce compte. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Configuration des comptes d’utilisateur pour l’intégration à Dynamics 365 Sales.
| Table | Règle |
|---|---|
| Unités de mesure | Les unités de mesure sont synchronisées avec les groupes d’unités dans Dynamics 365 Sales. Une seule unité de mesure peut être définie dans le groupe d’unités. |
| Articles | Lorsqu’il synchronise des articles avec des produits Dynamics 365 Sales, Business Central crée automatiquement une liste de prix dans Dynamics 365 Sales. Pour éviter les erreurs de synchronisation, vous ne devez pas modifier cette liste de prix manuellement. |
| Ressources | Les ressources sont synchronisées avec les produits Dynamics 365 Sales dont le type de produit est Service. |
| Groupes prix client | Les groupes de prix client sont synchronisés avec les listes de prix dans Sales. |
| Prix de vente | Les prix de vente dont le type vente est Groupe prix client et dont le code vente est défini sont synchronisés avec les lignes de liste de prix dans Dynamics 365 Sales |
| Opportunités | Les opportunités sont synchronisées avec les opportunités dans Dynamics 365 Sales. La valeur Code vendeur définit le propriétaire de la table couplée dans Dynamics 365 Sales. |
| Factures vente enregistrées | Les factures vente validées sont synchronisées avec les factures vente. Pour qu’une facture puisse être synchronisée, il est préférable de synchroniser toutes les autres tables pouvant participer à la facture, depuis les vendeurs aux listes de prix. La valeur Code vendeur de l’en-tête de facture définit le propriétaire de la table couplée dans Sales. |
| Commandes vente | Lorsque vous activez l’intégration des commandes clients, lorsque vous publiez des commandes clients dans Business Central qui ont été créées à partir de commandes clients soumises dans Dynamics 365 Sales, elles se synchronisent avec les commandes clients dans Dynamics 365 Sales. Avant de synchroniser les commandes, nous vous recommandons de synchroniser d’abord toutes les tables impliquées dans la commande. Par exemple, les vendeurs et les listes de prix. Le champ Code vendeur de l’en-tête de commande définit le propriétaire de la table couplée dans Dynamics 365 Sales. |
Projets de synchronisation pour une intégration de Sales
Les projets sont exécutés dans l’ordre suivant pour éviter les dépendances de couplage entre les tables. Il s’agit d’autres projets disponibles à partir de Dataverse. Pour plus d’informations, voir Utiliser des files d’attente des travaux pour planifier des tâches.
- Projet de synchronisation Dynamics 365 Sales - UNITÉDEMESURE
- Projet de synchronisation Dynamics 365 Sales - RESSOURCE-PRODUIT
- Projet de synchronisation Dynamics 365 Sales - ARTICLE-PRODUIT
- Projet de synchronisation Dynamics 365 Sales - GRPPRXCLI-PRIX.
- Projet de synchronisation Dynamics 365 Sales - PRXVENTE-PRXPROD.
- Projet de synchronisation Dynamics 365 Sales - FACTVENTEVALIDÉES-FACT.
Écritures de file projets de synchronisation par défaut
Le tableau suivant décrit les tâches de synchronisation par défaut pour Dynamics 365 Sales.
| Écriture file d’attente des tâches | Désignation | Direction | Mappage de table d’intégration | Fréquence de synchronisation par défaut (minutes) | Temps de veille pour inactivité par défaut (minutes) |
|---|---|---|---|---|---|
| Projet de synchronisation Dynamics 365 Sales - UNITÉDEMESURE | Synchronise les groupes d’unités Dynamics 365 Sales avec les unités de mesure Business Central. | De Business Central vers Dynamics 365 Sales | UNITÉ | 30 | 720 (12 heures) |
| Projet de synchronisation Dynamics 365 Sales - RESSOURCE-PRODUIT | Synchronise les produits Dynamics 365 Sales avec les ressources Business Central. | De Business Central vers Dynamics 365 Sales | RESSOURCE-PRODUIT | 30 | 720 (12 heures) |
| Projet de synchronisation Dynamics 365 Sales - ARTICLE - PRODUIT | Synchronise les produits Dynamics 365 Sales avec les articles Business Central. | De Business Central vers Dynamics 365 Sales | ARTICLE-PRODUIT | 30 | 1440 (24 heures) |
| Projet de synchronisation Dynamics 365 Sales - GRPPRXCLI-PRIX | Permet de synchroniser les listes de prix de vente Dynamics 365 Sales avec les groupes de prix client Business Central. | GROUPES DE PRIX CLIENT - LISTES DE PRIX DE VENTE | 30 | 1440 (24 heures) |
|
| Projet de synchronisation Dynamics 365 Sales - PRXVENTE-PRXPRODUIT | Synchronise les prix des produits Dynamics 365 Sales avec les prix des ressources Business Central. | PRIX DE PRODUIT - PRIX DE VENTE | 30 | 1440 (24 heures) |
|
| Projet de synchronisation Dynamics 365 Sales - FACTVENTEVALIDEES-FACT | Synchronise les factures Dynamics 365 Sales avec les factures des ventes validées Business Central. | De Business Central vers Dynamics 365 Sales | FACTURES - FACTURES VENTE VALIDÉES | 30 | 1440 (24 heures) |
| Synchronisation Statistiques client - Dynamics 365 Sales | Met à jour les comptes Dynamics 365 Sales avec les dernières données client Business Central. Dans Dynamics 365 Sales, ces informations s’affichent dans le formulaire de vue rapide Statistiques de compte Business Central des comptes couplés avec les clients Business Central. Ces données peuvent être également mises à jour manuellement depuis chaque enregistrement du client. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Coupler et synchroniser manuellement les enregistrements. Remarque : Cette entrée de file d’attente de tâches est pertinente uniquement si la solution d’intégration Business Central est installée dans Dynamics 365 Sales. |
Non applicable | Non applicable | 30 | Non applicable |
Se connecter aux versions locales de la 1re vague de lancement de Business Central 2019 et Microsoft Dynamics NAV 2018
L’équipe a annoncé qu’elle abandonnait le type d’authentification. Microsoft Power Platform Office 365 Si vous utilisez une version de Business Central sur site antérieure à Business Central 2019 vague de lancement 1, vous devez utiliser le type d’authentification pour Connecter sur Dynamics 365 Sales en ligne. OAuth Les étapes de cette section décrivent comment établir la connexion aux versions de produit suivantes :
- 1ère vague de lancement 2019 de Business Central
- Microsoft Dynamics NAV 2018
Conditions préalables
Vous devez avoir un abonnement Microsoft Azure. Un compte d’essai fonctionne pour l’enregistrement de l’application.
Dynamics 365 Sales est configuré pour utiliser l’un des types d’authentification suivants :
Office 365 (héritage)
Important
À compter d′avril 2022, Office365 (hérité) ne sera plus pris en charge. Pour plus d′informations, consultez Modifications importantes (déconseillées) à venir dans Power Apps, Power Automate et les applications d′engagement client.
OAuth
Se connecter la 1re vague de lancement 2019 Business Central et Dynamics NAV 2018
Importez la solution d’intégration Microsoft Dynamics 365 Business Central dans votre environnement Dynamics 365 Sales. La solution d’intégration est disponible dans le dossier CrmCustomization de votre DVD d’installation de Business Central ou Dynamics NAV 2018. Selon la version de votre produit, importez l’une des solutions suivantes :
- Pour Business Central, le dossier contient les solutions DynamicsNAVIntegrationSolution_v9 et DynamicsNAVIntegrationSolution_v91. . La solution à importer dépend de la version de Dynamics 365 Sales à laquelle vous êtes connecté. Dynamics 365 Sales en ligne nécessite la solution d’intégration DynamicsNAVIntegrationSolution_v91.
- Pour Dynamics NAV 2018, installez la solution DynamicsNAVIntegrationSolution.
Créez un utilisateur d’intégration non interactif dans votre environnement Dynamics 365 Sales et attribuez à l’utilisateur les rôles de sécurité suivants. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Créer un compte d’utilisateur non interactif.
- Administrateur d’intégration Dynamics 365 Business Central
- Utilisateur d’intégration Dynamics 365 Business Central
Important
Cet utilisateur ne doit pas avoir le rôle de sécurité Administrateur système. De plus, vous ne pouvez pas utiliser le compte d’administrateur système en tant qu’utilisateur d’intégration.
Dans le portail Azure, créez une inscription d’application pour Business Central. Pour plus d’informations, consultez Enregistrer une application dans Microsoft Entra ID.
Remarque
Nous vous recommandons d’enregistrer l’application dans le même locataire que votre environnement Dataverse afin que vous n’ayez pas à consentir à ce que l’application accède à l’environnement. Si vous enregistrez l’application dans un autre environnement, vous devez vous connecter à Microsoft Entra ID en utilisant le compte administrateur de votre environnement Dataverse et donner votre consentement.
De plus, l’application que vous enregistrez ne doit pas avoir de secret. Connecter une application avec un secret à Dataverse est disponible uniquement dans la 1ère vague de lancement 2020 de Business Central et versions ultérieures.
Selon la version de votre produit, faites l’une des étapes suivantes :
- Dans Business Central, recherchez Configuration de la connexion Microsoft Dynamics 365, puis choisissez le lien associé.
- Dans Dynamics NAV 2018, recherchez Configuration de la connexion Microsoft Dynamics 365 for Sales, puis choisissez le lien associé.
Dans le champ Type d’authentification , choisissez l’option pour OAuth.
Choisissez la version du SDK CRM qui correspond à la version de la solution que vous avez importée à l’étape 1.
Noter
Cette étape n’est pertinente que pour Business Central.
Saisissez l’URL de votre environnement Dynamics 365 Sales, puis entrez le nom d’utilisateur et le mot de passe de l’utilisateur d’intégration.
- Dans Business Central, utilisez le champ Adresse du serveur.
- Dans Dynamics NAV 2018, utilisez le champ URL Dynamics 365 Sales.
Dans le champ Chaîne de connexion, spécifiez l’ID de l’enregistrement de l’application. Ce champ a deux jetons dans lesquels l’ID de votre application doit être spécifié.
Jeton Description ID d’application Définissez l’ID de l’application. RedirectUri Définissez l’ID de l’application, mais ajoutez le préfixe app://. Exemple L’exemple suivant montre une chaîne de connexion.
AuthType=OAuth;Username=jsmith@contoso.onmicrosoft.com;Password=****;Url=https://contosotest.crm.dynamics.com;AppId=<your AppId>;RedirectUri=app://<your AppId>;TokenCacheStorePath=;LoginPrompt=AutoActivez la connexion.
Noter
Si vous souhaitez configurer une connexion à une instance Dynamics 365 Sales avec un type d’authentification spécifique, renseignez les champs du raccourci Détails du type d’authentification. Pour plus d’informations, consultez Authentification avec les services web Microsoft Dataverse. Cette étape n’est pas requise lors de la connexion d’une version en ligne de Business Central.
Voir aussi
Configuration des comptes d’utilisateurs pour l’intégration avec Dynamics 365 Sales
Configurer une connexion à Dynamics 365 Sales
Synchronisation de Business Central et Dynamics 365 Sales
Préparation de Dynamics 365 Sales pour l’intégration sur site
Retrouvez ici des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central