Jaa

Vertaa tarjouksia ja tee sopimus

  • Artikkeli

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Tässä ohjeaiheessa kerrotaan, kuinka voit arvioida tarjouksia ja sopimuksia, kun toimittajat vastaavat tarjouspyyntöön.

Jos käytät -versiota, joka on vanhempi kuin , siirry vaiheeseen 5.

Seuraavassa kuvassa näkyy tarjousten vastaanottaminen toimittajilta, jokaisen tarjouksen arviointi ja tarjouksen hyväksyminen. Tämä menettely sisältää viisi numeroitua vaihetta. Kun olet hyväksynyt tarjouspyyntöön liittyvän tarjouksen, siirrä tiedot ostotilaukseen.

Huomautus

Kun käyt läpi yksittäisiä tarjouksia, saatat löytää hylättäviä tarjouksia. Saatat myös haluta hylätä tiettyjä rivejä, ennen kuin pisteytät ja vertailet jäljelle jääneitä tarjouksia. Katso tässä tapauksessa vaihe 5 ensin.

1. Valinnainen: Avaa sinetöidyt tarjoukset

Tätä osiota sovelletaan, jos käytät -järjestelmää ja työskentelet sinetöityjen tarjousten kanssa.

Kun tarjouspyyntö on sinetöity, tarjousrivien summat ja määrät piilotetaan kaikilta muilta tarjouspyyntöä katselevilta paitsi tarjoavalta toimittajalta. Voit poistaa tarjouspyynnön sinetöinnin vasta määritetyn vanhentumispäivän ja ajan jälkeen. Et voi hyväksyä tai hylätä tarjousta, ellet poista sen sinetöintiä. Lisätietoja on kohdassa Tietoja sinetöidyistä tarjouksista.

Huomautus

Kun olet poistanut tarjouspyynnön sinetöinnin, kuka tahansa voi nähdä tarjouksen tiedot eikä tarjouspyyntöä voi sinetöidä uudelleen. Huomaa, että sinetöity tarjous -toiminto toimii vain toimittajaportaalissa, ei Microsoft Dynamics ERP sivustopalvelujen -järjestelmässä.

Avaa sinetöity tarjous seuraavien ohjeiden avulla:

  1. Napsauta kohdetta Hankinta > Tavallinen > Tarjouspyynnöt > Tarjouspyynnön vastaukset.

  2. Etsi tarjouspyyntö, jota haluat työstää, suodatusvaihtoehtojen avulla ja avaa se.

  3. Jos tarjoustyyppi on Tarjouspyynnön vastaus-lomakkeella Suljettu ja vanhentumispäivä on täyttynyt, napsauta tässä tapauksessa Vastaus -välilehdellä Poista tarjousten sinetöinti.

2. Valinnainen: Kirjoita tarjouksien tulokset

Tätä osiota sovelletaan, jos käytät -järjestelmää ja pisteyttää tarjouksia.

Jos tarjouspyyntöön on liitetty pisteytystapa, voit arvioida tarjouksen pisteytysperusteiden perusteella. Tämä perustuu tarjouksen yleiseen tasoon. Lisätietoja on kohdassa Luo pisteytystapa sekä ehdot ja käytä niitä.

Arvioi tarjous seuraavien ohjeiden avulla:

  1. Napsauta kohdetta Hankinta > Tavallinen > Tarjouspyynnöt > Tarjouspyynnön vastaukset.

  2. Etsi pisteytettävä tarjouspyyntö suodatusvaihtoehtojen avulla ja avaa se.

  3. Napsauta Tarjouspyynnön vastaus-lomakkeella Tarjouksen pisteytys-pikavälilehteä.

  4. Kirjoita pisteet alueella jokaiselle ehdolle.

  5. Jos haluat nähdä tarjonneiden toimittajien kokonaispisteytyksen, avaa Kaikki tarjouspyynnöt -luettelosivu, napsauta Toimittaja -pikavälilehteä ja tarkastele Pistemäärä -saraketta.

  6. Voit suodattaa tarjoukset käyttämällä Näytä luetteloa. Voisit esimerkiksi näyttää rivit, joilla on halvimmat hinnat. Voit poistaa tai liittää hylätyt rivit, hyväksytyt rivit ja rivit, joihin toimittaja ei ole vastannut.

3. Vertaa tarjouksia

Tätä osiota sovelletaan, jos käytät -järjestelmää, ja haluat verrata tarjousten välisiä tietoja riippumatta siitä, oletko pisteyttänyt niitä.

Voit verrata tarjouksia seuraavasti:

  1. Napsauta kohdetta Hankinta > Tavallinen > Tarjouspyynnöt > Kaikki tarjouspyynnöt.

  2. Valitse Tarjouspyyntö, johon haluat verrata tarjouksia.

  3. Valitse Toimintoruudun Tarjous-välilehdessä Vertaa vastauksia.

  4. Vertaa Vertaa tarjouspyynnön vastauksia -lomakkeessa toimittajien tarjousten rivejä. Käytä Näytä-luetteloa ja valintaruutuja tulosten suodattamiseen. Oletusasetus on, että luettelossa näkyvät seuraavat tiedot:

    • Määrä – Toimittajan tarjouksen määrä. Tämä määrä ei ehkä vastaa tarjouspyynnössä määritettyä määrää.

    • Nettosumma– Toimittajan tarjouksen hinta rivin nimikkeistä alennusten vähentämisen jälkeen.

    • Poikkeama – Päivien määrä, jonka verran tarjouksen otsikon tai rivin toimituspäivämäärä poikkeaa tarjouspyynnön otsikon tai tarjouspyynnön rivin pyydetystä toimituspäivämäärästä.

  5. Valitse Dimensionäyttö, jos haluat lisätä sarakkeita tarjouspyynnön muiden kenttien tietoihin, kuten värin tai sarjanumeron.

  6. Valitse luettelon rivi napsauttamalla sitä.

  7. Laajenna lomakkeen oikeanpuolimaisessa ruudussa Rivihinnat-osaa, jolloin yksikköhinta ja rivin muut tiedot tulevat näkyviin.

  8. Tarjouksen pisteytys-pikavälilehden Pisteytysperuste-kohdassa voit määrittää toimittajan vastauksen tilan ja lisätä kommentin.

    Huomautus

    Jos haluat luoda tilaluokkia, ks. Määritä tarjouspyynnöt.

  9. Valinnainen: Voit hyväksyä ja hylätä tarjouksen Vertaa tarjouspyynnön vastauksia -lomakkeella tai erillisenä tehtävänä. Lisätietoja tarjousten hyävksymisestä ja hylkäämisestä on askeleessa 5 "Hyväksy, hylkää tai palauta tarjouksia."

4. Valinnainen: aseta tarjoukset järjestykseen

Tätä osiota sovelletaan, jos käytät -järjestelmää ja haluat arvioida tarjouksia keskenään.

Kun vertaat tarjouksia hyväksytyistä tarjouksista, kun voit asettaa tarjoukset järjestykseen otsikon tasolla. Tee tämä suodattamalla ja järjestämällä olennaisimmat tiedot, kuten hinta tai pisteytys.

Voit asettaa tarjoukset paremmuusjärjestykseen seuraavasti:

  1. Napsauta kohdetta Hankinta > Tavallinen > Tarjouspyynnöt > Tarjouspyynnön vastaukset.

  2. Etsi paremmuusjärjestykseen asetettava tarjous suodatusvaihtoehtojen avulla ja avaa se.

  3. Avaa Tarjouspyynnön vastaus-lomakkeella Tarjouksen pisteytys-pikavälilehti.

  4. Lisää numero Sijoitus-kenttään.

Voit verrata paremmuusjärjestykseen asetettuja tarjouksia seuraavasti:

  1. Napsauta kohdetta Hankinta > Tavallinen > Tarjouspyynnöt > Tarjouspyynnön vastaukset.

  2. Etsi suodatusasetuksilla tarjouspyyntötapaus, jonka paremmuusjärjestykseen asetettuja tarjouksia haluat verrata ja napsauta sitten yhtä tarjouksista.

  3. Valitse Toimintoruudun Yleiset-välilehdessä Vertaa vastauksia.

  4. Lajittele luettelo tarpeen mukaan.

5. Hyväksy, hylkää tai palauta tarjous

Voit hyväksyä tai hylätä kokonaisen tarjouksen tai yksittäiset rivit ja palauttaa tarjouksen toimittajalle lisätietoja varten.

Huomautus

Jos käytät :aa, voit hyväksyä tai hylätä suoraan tarjoukset Vertaa tarjouspyynnön vastauksia -lomakkeessa (Katso vaihe 3). Käytettäessä lomakkeen toiminnot ovat pohjimmiltaan sama kuin seuraavat vaiheet.

Voit hyväksyä toimittajan yksittäisen tarjouksen rivit seuraavasti:

  1. Napsauta kohdetta Hankinta > Tavallinen > Tarjouspyynnöt > Tarjouspyynnön vastaukset.

  2. Avaa tarjous, jonka kanssa haluat työskennellä.

  3. Suorita Tarjouspyynnön vastaus-lomakkeella yksi seuraavista:

    • Jos haluat hyväksyä tarjouksen kaikki rivit, valitse toimintoruudun vastaus-välilehdessä Hyväksy. Jos Ostoehdotus-ostotyypille on olemassa vaihtoehtoisia rivejä, voit hyväksyä vain joko alkuperäisen tarjousrivin tai sen vaihtoehdon, mutta et molempia.

    • Jos haluat hyväksyä vain osan tarjouksen riveistä, valitse toimintoruudulla muokkaa. Valitse merkitse-valintaruutu haluamillesi riveille ja sitten toimintoruudussa napsauta hyväksy.

      Huomautus

      Voit hyväksyä yhden toimittajan tarjouksen tarjouspyynnön joillakin riveillä, mutta antaa muut tarjouspyynnön rivit eri toimittajalle.

  4. Tarjouksen hyväksynnän kirjauspyyntö-lomake avautuu ja näyttää valitut rivit.

  5. Napsauta Parametrit ja kirjoita sitten syykoodi Hyväksynnän syy-kenttään. Napsauta OK.

  6. Napsauta Tulostus ja tulosta sitten tarjouspyynnön hyväksyntälomake valitsemalla Tulosta tarjouspyynnön hyväksyntä-valintaruutu. Napsauta OK.

  7. Valitse Tarjouksen hyväksynnän kirjauspyyntö -lomakkeessa OK tarjousrivien tilan päivittämiseksi ja tulostaaksesi tarjouspyynnön hyväksyntäsivun. Järjestelmä luo tarjouspyynnön kirjauskansion ja ostotilauksen automaattisesti tarjouksen hyväksyttyjen rivien perusteella. Valitse OK uudelleen sanomassa, joka tulee näkyviin.

  8. Valinnainen: Kirjataan tarjouspyynnön hylkäystä lomake tulee näyttöön ja sisältää jäljellä olevat tarjoukset ja puuttuvat hyväksymättömät nykyisen tarjouksen rivit, jotta voit hylätä ne. Jos haluat jatkaa ilman tarjouksien erikseen hylkäämistä, valitse peruuta. Napsauta OK, jos haluat hylätä tarjoukset.

    Huomautus

    Ei ole välttämätöntä valita Merkitse-valintaruutua hylättävillä riveillä.

Sinun ei yleensä tarvitse nimenomaisesti hylätä tarjouksia, koska rivinimikkeen tarjouksen hyväksyminen automaattisesti hylkää kyseisen rivin kilpailevissa tarjouksissa. Kuitenkin, jos haluat, voit noudattaa seuraavia toimenpiteitä, jos esimerkiksi osto ei vastaa tarpeita ja haluat ilmoittaa toimittajalle. Saatat tehdä tämän ennen alustavaa pisteytystä tai tarjousten vertailua tai näiden jälkeen.

Hylkää tarjouksen rivejä seuraavia ohjeita noudattamalla:

  1. Napsauta kohdetta Hankinta > Tavallinen > Tarjouspyynnöt > Tarjouspyynnön vastaukset.

  2. Avaa tarjous, jonka kanssa haluat työskennellä.

  3. Suorita Tarjouspyynnön vastaus-lomakkeella yksi seuraavista:

    • Jos haluat hylätä tarjouksen kaikki rivit, valitse toimintoruudun vastaus-välilehdessä Hylkää. Kirjataan tarjouspyynnön hylkäystä-lomake avautuu ja näyttää valitun tarjouksen. Napsauta OK.

    • Jos haluat hylätä vain osan tarjouksen riveistä, valitse toimintoruudulla muokkaa. Valitse jokaiselle hylättävälle riville Merkitse-valintaruutu. Napsauta Toimintoruudun Vastaus-välilehdellä Hylkää. Kirjataan tarjouspyynnön hylkäystä-lomake avautuu ja näyttää valitsemasi rivit.

  4. Napsauta Parametrit ja kirjoita sitten syykoodi Hylkäyksen syy-kenttään.

  5. Napsauta Tulostus ja tulosta sitten tarjouspyynnön hylkäyslomake valitsemalla Tulosta tarjouspyynnön hylkäys-valintaruutu.

  6. Valitse Kirjataan tarjouspyynnön hylkäystä -lomakkeessa OK tarjouksen hylättyjen rivien tilan päivittämiseksi ja tulostaaksesi tarjouspyynnön hylkäyssivun. Järjestelmä luo tarjouspyynnön kirjauskansion.

Palauta tarjous toimittajalle lisätietopyynnöin seuraavia vaiheita noudattamalla:

  1. Napsauta kohdetta Hankinta > Tavallinen > Tarjouspyynnöt > Tarjouspyynnön vastaukset.

  2. Avaa tarjous, jonka kanssa haluat työskennellä.

  3. Valitse Tarjouspyynnön vastaus-lomakkeella Toimintaruudun Vastaus-välilehdellä Palauta.

  4. Valitse Lähetetään tarjouspyyntöä uudelleen-lomakkeen alemmasta ruudusta tarjouksen rivit, jotka haluat lähettää uudelleen.

  5. Napsauta Parametrit ja kirjoita sitten syykoodi Syytunnus-kenttään.

  6. Napsauta Tulostus ja tulosta sitten tarjouspyynnön palautuslomake valitsemalla Tulosta palautettu tarjouspyyntövastaus-valintaruutu.

  7. Valitse OK päivittääksesi tarjous ja tulostaaksesi tarjouksen palautuslomake, joka lähetetään toimittajalle.

Seuraavaksi siirrät tiedot valitusta tarjouspyynnöstä siihen ostotilaukseen, jonka lähetät voittaneille toimittajille. Lisätietoja on kohdassa Ostotilauksen luominen.

Luo pisteytystapa sekä ehdot ja käytä niitä

Lisää vaihtoehtoinen rivi tarjouspyyntöön

Luo tarjouspyyntövastaus

Muokkaa tarjouspyyntöä

Tietoja sinetöidyistä tarjouksista

Tietoja toimittajien tarjouksista

Luokka

Edellytys

Määritysavaimet

Suojausroolit