Muokkaa tarjouspyyntöä
Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Voit lisätä liitteitä tarjouspyyntöihin, lisätä ja poistaa toimittajia, muuttaa tarjouspyynnön rivin tietoja ja muokata sekä lähettää uudelleen tarjouspyyntö, joka on jo lähetetty toimittajalle.
Huomautus
Tämä ohjeaihe sisältää tietoja ominaisuuksista, jotka lisättiin tai joita muutettiin -versiossa. Se sisältää myös tietoja ominaisuuksista, jotka lisättiin tai muutettiin -versiossa.
Asiakirjan liittäminen
Näitä toimintaohjeita noudattamalla voit lisätä yhden tai useamman liitteen tarjouspyyntöön, jota et ole vielä lähettänyt toimittajille. Jos toimittajien tarjouspyyntö on lähetetty, katso "Lisää tai muokkaa lähetettyjä tarjouspyynnön tietoja" myöhemmin tässä ohjeaiheessa.
Napsauta kohdetta Hankinta > Tavallinen > Tarjouspyynnöt > Kaikki tarjouspyynnöt.
Valitse tai avaa tarjouspyyntö, jonka tietoja haluat muokata.
Valitse toimintoruudussa Liitteet.
Napsauta Toimintonauhassa Uusi.
Valitse haluamasi liitteen tyyppi ja valitse nimike.
Valitse Sulje.
Lisää tai muokkaa lähetetyn tarjouspyynnön tietoja
Tätä menettelyä noudattamalla voit muokata ja lähettää uudelleen tarjouspyynnön, joka on jo lähetetty toimittajille.
Tarjouspyynnön otsikon alin ja ylin tila ohjaa tarjouspyyntöjen ja tarjouspyynnön vastausten muutoksia. Kun tarjouspyynnön rivin tai tarjouspyynnön vastauksen rivin tietoja muutetaan, muutos vaikuttaa automaattisesti tarjouspyynnön otsikkoon ja tarjouspyynnön vastauksen otsikon tilaan.
Huomautus
- :ssa jos Lukitse tarjouspyynnöt, kun ne on lähetetty -valintaruutu on valittuna Hankintaparametrit -lomakkeessa, katso"Muuta tarjouspyyntöä " myöhemmin tässä ohjeaiheessa.
Napsauta kohdetta Hankinta > Tavallinen > Tarjouspyynnöt > Kaikki tarjouspyynnöt.
Valitse tai avaa tarjouspyyntö, jonka haluat lisätä.
Napsauta Toimintoruudussa, napsauta Muokkaa.
Muokkaa tarjouspyynnön rivejä ja/tai otsikkoa tarvittaessa.
(Valinnainen) Lisää liite napsauttamalla Liitteet-pikavälilehdessä Liitteet. Napsauta Uusi, valitse haluamasi liitteen tyyppi ja valitse nimike. Valitse Sulje. Valitse OK ja sitten kirjoita liitteen nimi ja kuvaus..
Huomautus
Toimittajat, jotka eivät käytä Toimittajaportaalia, eivät voi tarkastella muutosasiakirjan liitteitä.
Lähetä muokattu tarjouspyyntö Toimintoruudussa napsauttamalla Lähetä.
Muuta tarjouspyyntöä -järjestelmässä.
- :ssa, jos Lukitse tarjouspyynnöt, kun ne on lähetetty -valintaruutu on valittuna Hankintaparametrit näiden ohjeiden avulla voit muuttaa tarjouspyynnöt, jotka haluat lähettää tai julkaista uudelleen. Jos Lukitse tarjouspyynnöt, kun ne on lähetetty on valitsematta, voit seurata vaiheita "Lisää lähetetyt Tarjouspyynnön tiedot tai Muokkaa" ennen tätä aihetta.
Huomautus
Tämä menettely käyttää ohjattua toimintoa ja käsittelee tarjouspyyntöä kokonaisuutena. Muutos vaikuttaa kaikkiin asiakirjan riveihin, etkä voi lähettää tiettyjä rivejä tietyille toimittajille.
Napsauta kohdetta Hankinta > Tavallinen > Tarjouspyynnöt > Kaikki tarjouspyynnöt.
Valitse tai avaa tarjouspyyntö, jonka tietoja haluat muokata.
Valitse toimintoruudun Muutos-ryhmässä Luo.
Muokkaa tarjouspyynnön rivejä tai otsikkoa tarvittaessa.
Huomautus
Voit lisätä rivinimikkeitä tarjouspyyntöön. Jos tarjouspyyntöjä on jo ollut, sinun on ensin käytävä läpi vaiheet tässä toimenpiteessä poistaaksesi tarjouspyynnön ja palauttaaksesi tarjouksen, ja luo sitten toinen muutos rivinimikkeiden lisäämiseksi.
(Valinnainen) Lisää liite napsauttamalla Liitteet-pikavälilehdessä Liitteet. Valitse nykyistä tilausta edustava rivi, valitse haluamasi liitteen tyyppi ja valitse nimike. Valitse Sulje. Kirjoita liitteen nimi ja kuvaus.
Huomautus
Liite liittyy erityisesti muuttamiseen. Liitteet-painike edelleen käytettävissä Toimintoruudussa, mutta se koskee tavallisesti perustarjouspyyntöä.
Voit peruuttaa muutokset ja palauttaa tarjouspyynnön aikaisempaan tilaansa napsauttamalla Toimintoruudussa Peruuta.
Kun olet tehnyt haluamasi muutokset, valitse toimintoruudussa Viimeistele.
Noudata ohjatun Viimeistele muutos (%1) – tapaustunnus : %2, asiakirjan otsikko: %3 -toiminnon ohjeita.
Tämä ohjattu toiminto viimeistelee muutokset, peruuttaa kaikki aiemmat tarjoukset ja lähettää korjatun tarjouspyynnön kaikille kutsutuille toimittajille.
Huomautus
-
Toimittajat, jotka eivät käytä Toimittajaportaalia, eivät voi tarkastella muutosasiakirjan liitteitä.
-
Jos Public Sector -konfigurointiavain on valittuna, kaikki tarjouspyynnöt, jotka on alun perin julkaistu toimittajan yritysportaalissa, julkaistaan muutetussa tilassaan, näkyvät kaikille toimittajille, jotka käyttävät portaalia, ja toimittajille, jotka sisältyvät tarjouspyyntöön, lähetetään sähköposti-ilmoitus. Jos Public Sector määritysavain ei ole valittuna, käytettävissä olevat vaihtoehdot voidaan lähettää sähköposti-ilmoituksena.
-
Voit luoda sähköpostimallin lähetettäväksi toimittajille muutoksesta. Napsauta kohdetta Organisaation hallinto > Asetukset > Sähköpostimallit. Lisätietoja on kohdassa Aseta sähköpostihälytysmallineet HTML:ssä. Kun haluat käyttää mallia, mene lomakkeeseen the Procurement and sourcing parameters ja napsauta Request for quotation. Valitse sitten haluamasi malli Muutos-ryhmästä.
-
Lisää toimittaja tarjouspyyntöön
Näitä toimintaohjeita noudattamalla voit lisätä toimittajan tarjouspyyntöön. Et voi lisätä toimittajia tarjouspyyntöön, jos olet hyväksynyt tai hylännyt kaikkien rivien tarjoukset tarjouspyynnössä. Jos hylkäät kaikki olemassa olevat toimittajarivit, sinun on luotava uusi tarjouspyyntö uudelle toimittajalle.
Jos lisäät toimittajan tarjouspyyntöön, jonka alin tila on Vastaanotettu ja ylin tila on Hyv., otsikon alin tila muuttuu arvoksi Luotu.
Napsauta kohdetta Hankinta > Tavallinen > Tarjouspyynnöt > Kaikki tarjouspyynnöt.
Etsi muokattava tarjouspyyntö suodatusvaihtoehtojen avulla ja avaa se.
Valitse Tarjouspyynnön tiedot-lomakkeella Toimintoruudun Tarjous-välilehdellä Muokkaa.
Valitse Toimittaja-pikavälilehden Lisää.
Valitse toimittaja Toimittajanro-kentästä.
Toimittajan yhteystiedot kopioidaan tarjouspyynnön riviin. Tarjouspyynnön alin tila muuttuu arvoon Luotu.
Valitse toimintoruudussa Lähetä. Tarjouspyyntö lähetetään määritetyille toimittajille.
Huomautus
:ssa jos Public Sector avain on valittu, valitse Julkaise toimittajaportaalissa. Tarjouspyyntö lähetetään tietyille toimittajille ja se näkyy toimittajaportaalin Avoimet tarjouspyynnöt-luettelossa.
Poista toimittaja tarjouspyynnöstä
Tämän toimenpiteen avulla voit poistaa toimittajan tarjouspyynnöstä. Voit poistaa toimittajan tarjouspyyntö vain, kun toimittajan tilana on Luotu. Et voi poistaa toimittajaa sen jälkeen, kun olet lähettänyt tarjouspyynnön toimittajalle.
Napsauta kohdetta Hankinta > Tavallinen > Tarjouspyynnöt > Kaikki tarjouspyynnöt.
Valitse tai avaa tarjouspyyntö, jonka tietoja haluat muokata.
Valitse Tarjouspyynnön tiedot-lomakkeella Toimintoruudun Tarjous-välilehdellä Muokkaa.
Valitse Toimittaja-pikavälilehdellä rivi, jossa korkein tila on Luotu ja valitse sitten Poista.
Tarjouspyyntörivin poistaminen
Näitä toimintaohjeita noudattamalla voit poistaa rivit tarjouspyynnöstä. Voit poistaa rivejä vain, kun tarjouspyyntörivin alin tila ja ylin tila on Luotu (toisin sanoen et ole lähetetty tai julkaissut tarjouspyyntöä).
Huomautus
Jos on lähetetty tai julkaistu tarjouspyyntö, koko tarjouspyyntöä ei voi poistaa, mutta sen tilan mukaan sen voi ehkä peruuttaa. Lisätietoja on kohdassa Cancel a request for quotation.
Napsauta kohdetta Hankinta > Tavallinen > Tarjouspyynnöt > Kaikki tarjouspyynnöt.
Valitse tai avaa tarjouspyyntö, jonka tietoja haluat muokata.
Valitse Tarjouspyynnön tiedot-lomakkeella Toimintoruudun Tarjous-välilehdellä Muokkaa.
Valitse Tarjouspyynnön rivit-pikavälilehdeltä valintaruutu seille riville, jonka haluat poistaa ja valitse sitten Poista.
Pyydetyn toimituspäivämäärän muuttaminen
Tämän toiminnon avulla voit muuttaa pyydetyn toimituspäivämäärän tarjouspyynnön otsikossa koskemaan tarjouspyyntöä tai sen yksittäistä riviä. Voit muuttaa tarjouspyynnön otsikossa olevan toimituspäivämäärän milloin tahansa. Tarjouspyynnön yksittäisen rivin toimituspäivämäärän voit muuttaa vain, jos et ole rekisteröinyt vastauksia tarjouspyyntöön.
Napsauta kohdetta Hankinta > Tavallinen > Tarjouspyynnöt > Kaikki tarjouspyynnöt.
Valitse tai avaa tarjouspyyntö, jonka tietoja haluat muokata.
Valitse Tarjouspyynnön tiedot-lomakkeella Toimintoruudun Tarjous-välilehdellä Muokkaa.
Noudata seuraavia ohjeita:
Muuta päivämäärää Tarjouspyynnön otsikko-pikavälilehden Toimituspäivä-kentässä. Toimituspäivämäärä kopioidaan tarjouspyynnön riveille sen mukaan, kuinka määrität tarjouspyynnön lomakkeen ja rivit. Lisätietoja on kohdassa Päivitä tarjouspyynnön rivit (lomake).
Valitse Tarjouspyynnön rivit-pikavälilehdellä rivi ja vaihda sitten päivämäärä Toimituspäivä-kentässä.
Valitse toimintoruudussa Lähetä. Tarjouspyyntö lähetetään määritetyille toimittajille.
Huomautus
:ssa jos Public Sector avain on valittu, valitse Julkaise toimittajaportaalissa. Tarjouspyyntö lähetetään tietyille toimittajille ja se näkyy toimittajaportaalin Avoimet tarjouspyynnöt-luettelossa.
Palauta tarjous toimittajalle
Tämän toiminnon avulla voit pyytää lisänimikkeitä tai lisätietoja toimittajalta, tai muokata nimikkeitä, joista on jo tehty tarjous.
Napsauta kohdetta Hankinta > Tavallinen > Tarjouspyynnöt > Tarjouspyynnön vastaukset.
Avaa tarjous, jonka kanssa haluat työskennellä.
Valitse Tarjouspyynnön vastaus-lomakkeen toimintoruudussa Kirjoita vastaus.
Muokkaa tarjouspyynnön rivejä tai otsikkoa tarvittaessa.
(Valinnainen) Lisää liite napsauttamalla toimintoruudussa Liitteet. Napsauta Toimintonauhassa Uusi, valitse haluamasi liitteen tyyppi ja valitse nimike. Valitse Sulje.
Lähetä tarjouspyyntö uudelleen toimittajalle Toimintoruudussa, napsauttamalla Palauta.
Valitse Lähetetään tarjouspyyntöä uudelleen-lomakkeen alemmasta ruudusta tarjouksen rivit, jotka haluat lähettää uudelleen.
Napsauta Parametrit ja kirjoita sitten syykoodi Syytunnus-kenttään.
Tulosta tarjouspyynnön palautuslomake napsauttamalla Tulostus, valitse sitten Tulosta palautettu tarjouspyyntövastaus -valintaruutu.
Valitse OK päivittääksesi tarjous ja tulostaaksesi tarjouksen palautuslomake, joka lähetetään toimittajalle.