Määritä tarjouspyynnöt
Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Määritä näiden ohjeiden avulla oletusmuotoiset tarjouspyynnön parametrit, lomakkeet ja toiminnot. Tämä säästää työtä, jotta sinun ei tarvitse määrittää parametreja jokaiselle luomallesi tarjouspyynnölle.
Lisätietoja tarjouspyyntöjen luomisen ennakkovaatimuksista on linkeissä Luo pyyntötyyppi ja käytä sitä. ja Luo pisteytystapa sekä ehdot ja käytä niitä.
Tarjousparametrien pyynnön määrittäminen
Tämän toimenpiteen avulla voit määrittää tarjouspyyntöjen oletusarvot. Oletusarvot kopioidaan Tarjouspyyntö-lomakkeeseen, jossa voit luoda uuden tarjouspyynnön.
Napsauta kohdetta Hankinta > Asetukset > Hankintaparametrit.
Valitse Hankintaparametrit -lomakkeessa Tarjouspyyntö.
Määritä Määritä tarjouspyyntöjen oletusarvot -alueella tarjouspyynnöille oletusarvot, kuten ostotyyppi, vanhentumispäivä ja -aika, toimitustiedot, maksuehdot ja kauppasopimuskirjauskansio. Lisätietoa parametreistä on Hankinta -parametrit (lomake):ssa.
Huomautus
sisältää Vanhentumisaika-kentän, johon on määritetty yrityskohtainen oletuskellonaika. Tämä asetus päättymispäivämäärän kanssa asetetaan oletusarvoksi tarjouspyyntötapaukselle.
Valitse Tarjouspyynnön oletusvastauskentät, ja valitse tiedot, jotka haluat saada toimittajilta, kun he tekevät tarjouspyynnön. Lisätietoja on kohdassa Määritä tarjouspyynnön vastaukset.
Valitse Päivitä tarjouspyynnön rivit määrittääksesi, kuinka haluat päivittää tarjouspyynnön rivit, kun teet muutoksia tarjouspyynnön otsikkoon ja tarjouspyynnön vastauksen otsikkoon.
Määritä toimittajan tilaluokat
Tämän toimenpiteen avulla voit määrittää oletusarvot, jotka voit määrittää toimittajien vastauksille tarjouspyyntöösi. Käytä toimittajan vastauskategorioita verratessasi tarjouksia.
Napsauta kohdetta Hankinta > Asetukset > Tarjouspyyntö > Toimittajan vastauksen tila.
Valitse Toimittajan vastauksen tila-lomakkeella Uusi.
Valitse Tila-kenttään toimittajan vastauksen luokka. Voisit esimerkiksi antaa arvot “Tarjous,” “Ei tarjousta,” tai “Ei-vastuullinen.”
Kirjoita Kuvaus-kenttään lyhyt kuvaus tilasta.
Määritä syykoodit
Käytä syykoodeja selittämään, miksi tarjouspyyntö on hyväksytty tai hylätty. Voit määrittää syykoodit Syyt (lomake) -lomakkeella. Lisätietoja on kohdassa Taloushallintomoduulin syykoodien määrittäminen.
Tarjouspyyntöjen asetusten määrityslomake
Tämän toimenpiteen avulla voit määrittää tiedot, joiden haluat näkyvän tarjouspyyntöön liittyvissä asiakirjoissa.
Napsauta kohdetta Hankinta > Asetukset > Lomakkeet > Lomakeasetukset.
- Lomakeasetukset -lomakkeen Tarjouspyyntö määritä Määritä tarjouspyyntöjen muodot -alueella tarjouspyynnön tiedostoissa näytettävät tiedot.
Huomautus
Tulostuksenhallinta on käytettävissä tarjouspyynnöissä. Lisätietoja on kohdassa Tulostuksenhallinnan asetukset (lomake).
Tarjouspyyntöihin sisällytettävän pääsuunnitelman määrittäminen
Tämän toimenpiteen avulla voit määrittää pääsuunnitelman sisältämään tarjouspyynnöt.
Huomautus
Kun luot ostotilauksen tarjouspyynnön ja lisäät tarjouspyyntöön varastonimikkeen, varastotapahtuman luodaan ja siinä vastaanoton tila on Tarjouksen vastaanotto. Vain tämän tyyppiset tarjouspyyntörivit huomioidaan, kun käytät pääsuunnitelmaa toimitusten laskemiseen.
Napsauta kohdetta Pääsuunnittelu > Asetukset > Suunnitelmat > Pääsuunnitelmat.
Valitse Pääsuunnitelmat-lomakkeessa pääsuunnitelma.
Valitse Yleiset -pikavälilehden Asetukset-kohdassa Sisällytä tarjouspyynnöt-valintaruutu.
Lisätietoja pääsuunnitelmista on kohdassa Pääsuunnitelmat (lomake).
Tulosnäkymien määrittäminen :ssa
Tämän toimenpiteen avulla voit määritellä, mitä tietoja toimittajat näkevät, kun he tarkastelevat tarjouspyyntöäsi Suljetut tarjouspyynnöt -sivulla Toimittajaportaalissa.
Valitse Hankinta > Asetukset > Tarjouspyyntö > Tulosnäkymät.
Valitse Results view-lomakkeella Uusi.
Tee jompikumpi seuraavista toimista:
Valitse Nimi sarakkeessa malli ja tyhjennä tai valitse valintaruudut tarpeidesi mukaan.
Napsauta toimintonauhassa Uusi, kirjoita nimi ja kuvaus ja valitse sitten valintaruudut tai poista niiden valinta tarpeidesi mukaisesti.
Valitse Sulje.