Copilot for Sales -lisenssien käyttöönotto

Uusi Copilot for Sales -lisenssi yhdistää Microsoft 365 Copilotin tehon ja myyntikohtaiset merkitykselliset tiedot. Tuloksena on "parempi yhdessä" -käyttökokemus kaikissa Microsoft 365 -sovelluksissa, kuten Outlookissa, Wordissa ja Teamsissa.
Jos haluat ottaa Copilot for Sales-käyttöoikeudet käyttöön, sinun on suoritettava seuraavat vaiheet:

1. Määritä jokaiselle käyttäjälle Copilot for Sales -käyttöoikeus.
2. Ota Copilot for Sales -sovellus käyttöön käyttäjille.
3. Tarkistaa, että käyttäjille on määritetty käyttöoikeudet ja että oikea sovellus on asennettu Outlookiin.

Määritä Copilot for Sales -käyttöoikeudet käyttäjille

Copilot for Sales -käyttöoikeus on määritettävä jokaiselle käyttäjälle Microsoft 365 -hallintakeskuksesta. Jotta voit määrittää käyttöoikeuksia käyttäjille, sinulla on oltava asianmukainen Microsoft 365 -järjestelmänvalvojarooli, kuten käyttöoikeuksien järjestelmänvalvoja tai käyttäjien järjestelmänvalvoja.
Yksityiskohtaiset ohjeet ovat ohjeaiheessa Käyttöoikeuksien määrittäminen käyttäjille.

Ota Copilot for Sales ‑sovellus käyttöön

Outlook- ja Microsoft 365 -integrointiominaisuuksia varten uusi Copilot for Salesin parannettu Teams-sovellus on otettava käyttöön käyttäjille Microsoft 365 -hallintakeskuksen kautta. Jotta Teams-integrointiominaisuudet voidaan ottaa käyttöön, sovellus on otettava käyttöön Teams-hallintakeskuksen kautta. Uusi parannettu Teams-sovellus sisältää tarvittavan Microsoft 365 Copilot -integroinnin.

• Katso Dynamics 365 -ohjeet kohdasta Copilot for Salesin käyttöönotto-opas Dynamics 365 -asiakkaille.

• Katso Salesforce-ohjeet kohdasta Copilot for Salesin käyttöönotto-opas Salesforce CRM -asiakkaille.

Muistiinpano

• Jos Copilot for Sales on otettu käyttöön ennen helmikuuta 2024, ota käyttöön parannettu Teams-sovellus, jotta voit ottaa tuotteen kaikki ominaisuudet käyttöön.
• Varmista, että järjestelmänvalvoja ottaa Copilot for Sales -sovelluksen käyttöön edellisten linkkien ohjeiden mukaisesti. Jos järjestelmän käyttäjät asentavat sovelluksen suoraan Outlookissa, sillä ei ole tarvittavia oikeuksia kaikkiin tuettuihin skenaarioihin.

Tarkista sovelluksen asennus

Kun sovellus on otettu käyttöön, tarkista, että kullekin käyttäjälle on määritetty oikea käyttöoikeus ja että Outlookiin on asennettu oikea sovellus.

Käyttöoikeuden vahvistaminen

1. Avaa Copilot for Sales -sivuruutu Outlookissa.

2. Valitse oikeasta yläkulmasta Asetukset(...) ja valitse sitten Diagnostiikka.

3. Varmista Asiakasversio-kohdassa, että arvoon on liitetty "(Premium)". Tämä teksti osoittaa, että käyttäjällä on oikea käyttöoikeus ja sovellus on asennettu oikein.

   

Sovelluksen vahvistus

Varmista, että olet ottanut käyttöön parannetun Teams-sovelluksen, tarkistamalla sen tarjoaman uuden integroinnin Outlookissa. Yksi uusista ominaisuuksista on henkilökohtainen Teams-sovellus. Tämän sovelluksen Aloitus- ja Asetukset-välilehdet ovat käytettävissä Outlookissa ja muissa Microsoft 365 -sovelluksissa.

Valitse Outlookissa vasemmanpuoleisesta siirtymispalkissa Lisää sovelluksia, hae ja valitse sitten Copilot for Sales.

Kun henkilökohtainen sovellus avataan, siinä pitäisi olla Aloitus- ja Asetukset-välilehdet. Tämä vahvistaa, että parannettu Teams-sovellus on otettu käyttöön ja asennettu oikein.

Integroidut kokemukset Microsoft 365 Copilotin kanssa

Tässä osassa kuvataan integroidut käyttökokemukset, joita Copilot for Sales tarjoaa eri Microsoft 365 -sovelluksissa.

Sähköpostiyhteenvedon laatiminen Outlookissa

Outlookissa voit tarkastella sähköpostiyhteenvetoja, joita on rikastettu CRM:n myyntitiedoilla. Lisätietoja on ohjeaiheessa Tee yhteenveto sähköpostiketjusta käyttäen myyntitietoja Copilotin avulla Outlookissa.

Edellytykset: Integroitua käyttökokemusta varten on käytettävä Outlook-verkkoversiota tai uutta Outlook for Windows -sovellusta. Kaikki edellytykset sisältävä luettelo on kohdassa Edellytykset.

Generatiiviset sähköpostivastaukset Outlookissa

Outlookissa voit luoda sähköpostivastauksia myyntikohtaisilla oivalluksilla. Lisätietoja on ohjeaiheessa Sähköpostiviestin luonnostelu käyttäen myyntitietoja Copilotin avulla Outlookissa.

Edellytykset: Integroitua käyttökokemusta varten on käytettävä Outlook-verkkoversiota tai uutta Outlook for Windows -sovellusta. Kaikki edellytykset sisältävä luettelo on kohdassa Edellytykset.

Teams-kokouksen yhteenveto

Myyntiin liittyvien merkityksellisten tietojen näyttäminen Teams-kokouksen tiivistelmässä. Lisätietoja on ohjeaiheessa Myyntiin liittyvien näkemysten tarkasteleminen Microsoft Teams -kokouksen yhteenvedossa.

Edellytykset: Kaikki edellytykset sisältävä luettelo on kohdassa Edellytykset.

Kokouksen valmisteluraportit Wordissa

Voit luoda Wordissa kokouksiin valmistelevia raportteja myyntinäkemysten avulla. Lisätietoja on kohdassa Kokousta edeltävän raportin luominen Copilotilla Microsoft Wordissa (esiversio).

Edellytykset: Kaikki edellytykset sisältävä luettelo on kohdassa Edellytykset.